Uma base de dados única
Cada custodiante conectado e conciliado em uma única fonte confiável da verdade, de modo que tudo acima dela opere com os mesmos números.
Transformação com AI para family offices
Torne-se um family office nativo em AI.
Adote AI com confiança: uma avaliação criteriosa, um caminho que sua equipe pode seguir e os fluxos de trabalho que nós mesmos utilizamos, colocados em produção.
Total discrição. Sem compromisso.
Apenas ilustrativoO retorno
A cobertura de uma equipe muitas vezes maior que a sua
Um family office de 8 pessoas com a cobertura de um middle e back office de 50 pessoas - o sistema analisa cada cliente, todos os dias.
10×
Cobertura efetiva de ativos sob gestão
+20-50bps
Ganho de desempenho
Todos os dias
Cada cliente analisado
Como funciona
Como trabalhamos com você
Um caminho orientado, não a simples entrega de uma ferramenta. Três etapas, no seu ritmo.
01
Diagnosticar
Avaliamos onde você está hoje: sua base de dados, seus fluxos de trabalho e onde a AI pode ajudar com segurança. Você recebe uma leitura honesta do seu preparo, não um discurso de vendas.
02
Orientar e capacitar
Um roteiro prático para as pessoas, os fluxos de trabalho e as ferramentas, com treinamento prático para que sua equipe consiga de fato operá-lo, e não apenas ouvir falar dele.
03
Implementar
Colocamos em produção os fluxos de trabalho escolhidos, os mesmos que usamos dentro da Canopy, e acompanhamos você até que se sustentem no uso diário.
O que você recebe
A stack AI-native que você recebe
Uma base de dados única, uma camada de orquestração e fluxos de trabalho com agentes por cima - a infraestrutura que um family office, de outra forma, jamais construiria por conta própria.
Uma camada de orquestração
A lógica de performance, risco e contabilidade que um family office realmente precisa, já integrada, para que a AI compreenda patrimônio, e não apenas texto.
Fluxos de trabalho com agentes por cima
Os fluxos de trabalho que nós mesmos utilizamos, colocados em produção sobre os seus dados, fundamentados e com citação à fonte.
Apenas ilustrativoEm produção
Fluxos de trabalho que seu family office vai executar
O trabalho de maior valor, automatizado sobre os seus próprios números conciliados.
Perguntas e respostas sobre o portfólio e preparação de reuniões
Faça qualquer pergunta sobre todas as contas e obtenha uma resposta com fonte. O que exigia dois dias de preparação agora leva 30 segundos.
Auditoria de taxas e visão de custos
Cada taxa e cobrança verificada entre os custodiantes. Economia concreta e o ROI mais claro do escritório.
Inteligência de caixa e tesouraria
Um panorama de caixa entre bancos, de modo que o caixa ocioso fique visível e seja colocado para trabalhar antes de se dispersar.
Apenas ilustrativoPor que a Canopy
Nós mesmos operamos com AI
Só apresentamos um fluxo de trabalho a você depois de tê-lo comprovado em nosso próprio negócio.
Comprovado, não teórico
Cada fluxo de trabalho que levamos a você é um que já utilizamos para operar a Canopy no dia a dia.
Construído sobre os seus dados
A transformação se apoia em uma base de dados conciliada, de modo que a AI seja fundamentada, e não suposição.
Patrimônio, não apenas AI
Sabemos como os family offices realmente funcionam, de modo que a implementação se ajuste ao seu escritório, à sua estrutura e à sua discrição.
Apenas ilustrativoGet started
Construa o seu escritório AI-native
Comece com uma avaliação de onde o seu escritório está hoje.