Uma base de dados única
Cada custodiante conectado e conciliado em uma única fonte confiável da verdade, de modo que tudo acima dela opere com os mesmos números.
Transformação com AI para family offices
Torne-se um family office nativo em AI.
Adote AI com confiança: uma avaliação criteriosa, um caminho que sua equipe pode seguir e os fluxos de trabalho que nós mesmos utilizamos, colocados em produção.
Total discrição. Sem compromisso.
Apenas ilustrativoO retorno
A cobertura de uma equipe muitas vezes maior que a sua
Um family office de 8 pessoas com a cobertura de um middle e back office de 50 pessoas - o sistema analisa cada cliente, todos os dias.
10×
Effective AUM coverage
+20-50bps
Performance uplift
Every day
Every client reviewed
Como funciona
Como trabalhamos com você
Um caminho orientado, não a simples entrega de uma ferramenta. Três etapas, no seu ritmo.
01
Diagnose
We assess where you are today: your data foundation, your workflows, and where AI can safely help. You get an honest read on readiness, not a sales pitch.
02
Advise and train
A practical roadmap for the people, workflows, and tools, with hands-on training so your team can actually run it, not just hear about it.
03
Implement
We put the chosen workflows into production, the same ones we run inside Canopy, and stay with you until they hold up in daily use.
O que você recebe
A stack AI-native que você recebe
Uma base de dados única, uma camada de orquestração e fluxos de trabalho com agentes por cima - a infraestrutura que um family office, de outra forma, jamais construiria por conta própria.
Uma camada de orquestração
A lógica de performance, risco e contabilidade que um family office realmente precisa, já integrada, para que a AI compreenda patrimônio, e não apenas texto.
Fluxos de trabalho com agentes por cima
Os fluxos de trabalho que nós mesmos utilizamos, colocados em produção sobre os seus dados, fundamentados e com citação à fonte.
Apenas ilustrativoEm produção
Fluxos de trabalho que seu family office vai executar
O trabalho de maior valor, automatizado sobre os seus próprios números conciliados.
Perguntas e respostas sobre o portfólio e preparação de reuniões
Faça qualquer pergunta sobre todas as contas e obtenha uma resposta com fonte. O que exigia dois dias de preparação agora leva 30 segundos.
Auditoria de taxas e visão de custos
Cada taxa e cobrança verificada entre os custodiantes. Economia concreta e o ROI mais claro do escritório.
Inteligência de caixa e tesouraria
Um panorama de caixa entre bancos, de modo que o caixa ocioso fique visível e seja colocado para trabalhar antes de se dispersar.
Apenas ilustrativoPor que a Canopy
Nós mesmos operamos com AI
Só apresentamos um fluxo de trabalho a você depois de tê-lo comprovado em nosso próprio negócio.
Comprovado, não teórico
Cada fluxo de trabalho que levamos a você é um que já utilizamos para operar a Canopy no dia a dia.
Construído sobre os seus dados
A transformação se apoia em uma base de dados conciliada, de modo que a AI seja fundamentada, e não suposição.
Patrimônio, não apenas AI
Sabemos como os family offices realmente funcionam, de modo que a implementação se ajuste ao seu escritório, à sua estrutura e à sua discrição.
Apenas ilustrativoGet started
Construa o seu escritório AI-native
Comece com uma avaliação de onde o seu escritório está hoje.