Uma visão para cada RM e cada cliente.

Sim. A Canopy consolida cada custodiante que um cliente utiliza, inclusive ativos custodiados em outros bancos, em uma única visão conciliada. Seus gerentes de relacionamento e seus clientes veem todo o relacionamento, não apenas a parte que você custodia, com cifras que remontam à fonte.

Sim. Cada gerente de relacionamento e cada cliente vê o retrato completo em cada custodiante, consolidado em cifras que conciliam diariamente. A mesma visão consolidada escala por toda a sua carteira sem aumentar a equipe.

Sim. O aplicativo do cliente e os relatórios redigidos por AI são white-label e multimoeda, entregues como a experiência própria do banco. Seus clientes veem a sua marca, não a nossa.

Os dados de cada cliente são isolados e criptografados, e a Canopy tem sede em Singapore, é certificada pela ISO 27001:2022 e alinhada às exigências da MAS. Os family offices e as instituições são extremamente reservados, por isso nunca nomeamos clientes e tratamos a discrição completa como o padrão mínimo.

A Canopy funciona ao lado dos seus sistemas centrais de banco e de portfólio atuais, em vez de substituí-los. Os dados consolidados e conciliados são devolvidos a você por meio de relatórios, exportações e API, encaixando-se nas ferramentas que suas equipes já utilizam.

Não. A AI é de adesão opcional. A camada de dados consolidada e conciliada, as visões e o reporte funcionam todos sem ela. Onde você quiser, a AI pode sinalizar divergências de conciliação, redigir relatórios e responder perguntas em linguagem simples, nos seus termos.

A Canopy se conecta a mais de 250 custodiantes por meio de feeds diretos, SWIFT e extratos lidos por AI em sete idiomas, inclusive contas custodiadas em outros bancos. Você não constrói nem mantém nenhuma dessas conexões por conta própria.

O preço depende do escopo da sua carteira e das conexões envolvidas, por isso não cotamos um único número. Agende uma demonstração privada e o dimensionaremos com você.