Titular / Família

Todo o seu patrimônio, em uma única visão.

Visualize tudo o que você possui em cada banco e classe de ativos e obtenha uma resposta clara a qualquer pergunta, na web e no celular.

Discrição absoluta. Sem compromisso.

Apenas ilustrativo

Como funciona

De tudo o que você possui a uma resposta clara

Sem planilhas, sem correr atrás de extratos, sem esperar por um relatório.

Tudo o que você possui, em cada custodiante, entidade e moeda, consolidado em um único número no qual você pode confiar.

Faça uma pergunta como faria a um assessor de confiança e receba uma resposta com fontes em instantes, sem esperar por um relatório.

Visões prontas para o conselho e para a família, em que cada pessoa vê apenas o que lhe cabe, na web e no celular.

O que importa para você

O que um titular realmente deseja, e não um console de operações.

Patrimônio líquido total, conciliado e verificado, para que o valor que você vê seja o valor verdadeiro.

Pergunte sobre exposição, desempenho ou caixa com suas próprias palavras e receba uma resposta sobre a qual pode agir.

Seus dados residem em um banco de dados próprio, isolado e criptografado. Nunca revelamos quem são nossos clientes.

Ofereça aos membros da família sua própria visão baseada em função, para que o quadro seja transmitido com clareza.

Bancos, fundos, imóveis, participações privadas e itens de coleção, em uma única visão consolidada.

Ative a AI para respostas e resumos quando estiver pronto, ou deixe-a desativada. A visão funciona de qualquer maneira.

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Em trânsito

Entre reuniões, em um voo ou no exterior, a mesma visão de confiança viaja com você.

Um aplicativo dedicado, e não uma página web apertada, com o quadro completo no seu telefone ou tablet.

Autenticação biométrica e login único, para que seu patrimônio esteja a um toque de distância e de mais ninguém.

Patrimônio líquido total, alocação e respostas, idênticos onde quer que você os abra.

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Get started

Traga alguns extratos. Mostraremos a visão consolidada, na tela e no seu telefone.