Relatórios de padrão bancário, equipe enxuta.

Sim. Cada conta que um cliente mantém custodiada em terceiros, em vários bancos custodiantes, é trazida para uma única visão consolidada e conciliada, de modo que você vê todo o portfólio em um só lugar em vez de ler um extrato separado de cada banco.

Sim. Retornos, atribuição, exposição e risco são calculados em cada custodiante sobre um único conjunto de dados consolidado. Cada cifra remonta ao seu extrato de origem, de modo que os números que você mostra aos clientes são rastreáveis até a fonte e se sustentam sob escrutínio.

A Canopy se conecta a mais de 250 custodiantes por meio de feeds diretos, SWIFT e AI que lê extratos de custodiantes em sete idiomas. A firma não constrói nem mantém nenhuma dessa infraestrutura. A Canopy faz o trabalho de dados e mantém as conexões em funcionamento.

Cada posição, transação e saldo de caixa é conciliado e verificado a cada dia. A AI sinaliza divergências e exceções para a equipe revisar, de modo que os problemas afloram rapidamente em vez de ficarem ocultos em um relatório desatualizado.

Os dados de cada cliente ficam em seu próprio banco de dados isolado e criptografado, sob a jurisdição de Singapore. A Canopy é certificada pela ISO 27001:2022 e alinhada às expectativas da MAS de Singapore, e nunca revelamos quem são nossos clientes.

Não. A AI é de adesão opcional. Os dados consolidados, a conciliação, a performance e o reporte funcionam todos sem ela, e você decide se e onde ativar a AI.

Sim. O reporte ao cliente é white-label com a marca da sua firma, multimoeda e multi-idioma, redigido a partir da visão consolidada e pronto para a sua equipe revisar antes de chegar ao cliente.

A Canopy funciona ao lado dos sistemas que você já utiliza. Os dados consolidados e conciliados saem por meio de relatórios, exportações e uma API, alimentando quaisquer ferramentas de que a sua equipe dependa.

O preço depende do escopo da sua carteira e de como você quer usar a plataforma. O melhor próximo passo é uma demonstração privada, na qual podemos dimensioná-la para a sua situação. Agende uma demonstração privada e a percorreremos com você.