Todo o family office, sobre uma única fonte de verdade.

Conectamo-nos a mais de 250 custodiantes no mundo todo por meio de feeds de dados diretos e mensageria SWIFT. Onde um custodiante não tem feed, nossa AI lê os extratos diretamente, em sete idiomas, de modo que a posição ainda chega à sua visão consolidada. O escritório nunca precisa construir nem manter nenhuma dessas conexões por conta própria.

Sim. A Canopy consolida em cada entidade e moeda-base que a família mantém, e lida com private equity, imóveis, colecionáveis e outras posições ilíquidas ao lado dos ativos listados, tudo reunido em um único retrato.

Cada posição, transação e saldo de caixa é conciliado e verificado diariamente, e as divergências são sinalizadas para a equipe revisar. Cada cifra remonta ao seu extrato de origem, para que a família e seus assessores atuem sobre números que se sustentam.

Cada cliente fica em seu próprio banco de dados isolado e criptografado, sob a jurisdição de Singapore. A Canopy é certificada pela ISO 27001:2022 e alinhada às exigências da MAS de Singapore, e nunca revelamos quem são nossos clientes.

Não. A AI é de adesão opcional, e a plataforma funciona plenamente sem ela. Você decide onde a AI auxilia, desde redigir relatórios até responder perguntas, e pode deixá-la totalmente desligada.

Sim. Visões por perfil de acesso dão a cada membro da família o retrato adequado para si, na web e por meio de aplicativos nativos para iOS e Android, para que o retrato completo seja compreendido e herdado sem atritos.

Funciona ao lado do que você já utiliza. A Canopy entrega os dados consolidados e conciliados como relatórios, exportações e por meio de uma API, alimentando suas ferramentas atuais em vez de forçá-lo a substituí-las.

O preço depende do escopo do seu portfólio e das funções de que você precisa. O caminho mais claro é uma demonstração privada, na qual analisamos a sua configuração específica e percorremos o que isso envolveria.