Uma plataforma, do extrato à resposta.

Ela cobre o trabalho por inteiro em uma plataforma conectada: doze áreas de capacidade e 147 funcionalidades que levam do extrato bruto de um custodiante a uma resposta clara e pronta para o cliente. Conecte cada posição, concilie em uma fonte da verdade confiável, analise e reporte, tudo operando sobre os mesmos números.

A IA opera sobre dados totalmente conciliados, de modo que suas respostas se apoiam nas suas posições reais e são citadas até a fonte, em vez de estimadas. Ela também é opcional. A plataforma entrega consolidação, conciliação, análises e relatórios integralmente sem ela, e você pode ativar a IA quando estiver pronto.

Cada cliente opera em um banco de dados isolado e criptografado, mantido sob a jurisdição de Singapore. A plataforma tem certificação ISO 27001:2022 e está alinhada às expectativas da MAS de Singapore, com criptografia de ponta a ponta e trilha de auditoria completa. Os dados do family office são tratados como estritamente privados, e jamais nomeamos clientes.

Mais de 250 custodiantes, integrados por meio de feeds diretos, mensagens SWIFT em tempo real e IA que lê extratos de custodiantes em sete idiomas. Tudo é conciliado diariamente e rastreável até a origem, de modo que a visão consolidada permanece precisa sem que sua equipe redigite qualquer informação.

Sim. Muitos escritórios começam pela consolidação e conciliação para obter uma visão confiável de tudo o que possuem, e depois acrescentam as análises e a IA quando o momento é oportuno. Você nunca é obrigado a adotar tudo de uma só vez.

Você pode trabalhar diretamente na plataforma, gerar relatórios e exportações em white label para o conselho, a família ou os clientes, e obter tudo de forma programática por meio de uma API para os seus próprios sistemas ou front-ends. Os mesmos números conciliados fluem pelas três vias.

O onboarding é estruturado e conduzido pela nossa equipe, de modo que você não constrói nem mantém a infraestrutura de dados por conta própria. O prazo depende do número de custodiantes e entidades envolvidos. O preço depende do escopo, pela mesma razão, e por isso o melhor próximo passo é uma demonstração privada em que dimensionamos a solução para a sua situação.