Atenda mais famílias, não mais pessoal.

Cada família fica em seu próprio banco de dados isolado e criptografado, de modo que os dados de nenhum cliente jamais se misturam aos de outro. O reporte é white-label por cliente, multimoeda e multi-idioma, extraído dos ativos conciliados daquela família e com a sua marca.

O trabalho repetitivo de dados por trás de cada cliente, conectar custodiantes, consolidar e conciliar, é feito pela infraestrutura desenvolvida para esse fim pela Canopy, e não pela sua equipe. Uma única plataforma fica por trás de todas as suas famílias, de modo que a mesma equipe assume mais clientes em vez de contratar para dar conta.

A integração é estruturada em torno dos custodiantes e das entidades da família. Conectamos suas contas por meio de feeds diretos, SWIFT e extratos lidos por AI, e então deixamos a camada de dados consolidar e conciliar para que o cliente entre em operação na plataforma. O tempo necessário depende do número de custodiantes e entidades envolvidos.

A Canopy se conecta a mais de 250 custodiantes por meio de feeds diretos, mensageria SWIFT e AI que lê extratos de custodiantes em sete idiomas. Seja com quem for que cada família opere, essas contas fluem para um único conjunto de dados consolidado, de modo que você não constrói nem mantém nenhuma dessa conectividade por conta própria.

Cada posição, transação e saldo de caixa é conciliado e verificado diariamente em todas as suas famílias. A AI sinaliza divergências e discrepâncias para a equipe revisar, e cada cifra remonta ao seu extrato de origem, para que todo número sobre o qual uma família atua resista ao escrutínio.

Cada cliente fica em seu próprio banco de dados isolado, sob a jurisdição de Singapore. A Canopy é certificada pela ISO 27001:2022 e alinhada às expectativas da MAS de Singapore, e nunca nomeamos nossos clientes em qualquer material público. Os family offices são privados por natureza, e nós fomos construídos dessa mesma forma.

Não. A AI é de adesão opcional. A plataforma entrega dados consolidados e conciliados e relatórios white-label por si só, e você decide se ativa os relatórios redigidos por AI e as respostas em linguagem simples, nos seus termos.

O preço depende do escopo do seu engajamento, como o número de famílias, custodiantes e entidades envolvidos. O melhor próximo passo é agendar uma demonstração privada para que possamos entender a sua configuração e conversar diretamente.