Dans Simple : Canopy et la WealthTech des family offices

Ces dernières années, Singapour et Hong Kong se sont livrés à une course dynamique pour devenir les principaux hubs mondiaux des family offices. Au cœur de cette croissance accélérée, Canopy, entreprise wealth-tech innovante, s’est imposée comme un acteur clé dans la région. Dans cet article, Simple échange avec Mu Chen, CEO de Canopy, afin d’obtenir un éclairage direct sur l’évolution du paysage financier asiatique. Découvrez comment la vision innovante de Canopy ne se contente pas de suivre le rythme, mais façonne activement l’avenir de la wealthtech dans la région.

Ce qu’il faut savoir :

• Singapour et Hong Kong émergent comme des hubs de premier plan pour l’infrastructure patrimoniale numérique, portés par la sophistication croissante des single- et multi-family offices en Asie.
• Les family offices de la région demandent des solutions technologiques qui vont au-delà des feuilles de calcul, en privilégiant l’intégration des données, la connectivité multi-banques et la visibilité et l’analyse des actifs en temps réel.
• Des innovateurs comme Canopy contribuent à combler le déficit d’infrastructure grâce à des outils d’IA et de Big Data capables de répondre aux complexités régionales et d’accompagner le passage vers une gestion de patrimoine plus professionnalisée.

Pourquoi les family offices à Singapour ont-ils besoin d’une infrastructure de données patrimoniales ?

Les family offices à Singapour ont besoin d’une infrastructure de données patrimoniales parce que les données multi-banques fragmentées, les feuilles de calcul manuelles et la visibilité limitée en temps réel compliquent le reporting et l’analyse de portefeuille à mesure que les structures patrimoniales se développent.

Éléments à l’appui :

• Singapour et Hong Kong émergent comme des hubs d’infrastructure patrimoniale numérique à mesure que les family offices gagnent en sophistication.
• Les family offices demandent l’intégration des données, la connectivité multi-banques et la visibilité en temps réel sur les actifs.
• Canopy répond à cet écart en automatisant l’arrivée des données et la connectivité avec les dépositaires dans un marché asiatique du patrimoine complexe.

Mu Chen est entrepreneur en série et investisseur. Il a passé ses années de scolarité à Singapour et aux États-Unis. Après avoir obtenu son diplôme de l’University of Virginia, il a rejoint les secteurs américains de la finance et de la tech. Il a travaillé en investment banking à New York, puis est devenu product manager dans une startup new-yorkaise de données alternatives, avant de lancer sa propre société d’analyse de données en Asie. Avec plus d’une décennie d’expérience dans la finance et la fintech, Mu a été chargé de cours invité à la Tsinghua University School of Finance et a publié des analyses éclairantes sur l’économie chinoise. Reconnaissant les immenses opportunités qui émergent dans l’espace florissant de la fintech et de la wealth tech en Asie, Mu a non seulement investi personnellement dans Canopy, mais en a aussi pris la direction comme CEO en 2023.

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Paysage actuel : combler le déficit d’infrastructure

Le monde a connu une accumulation et une migration significatives de patrimoine vers des centres financiers émergents comme Hong Kong, Singapour et Dubaï. Toutefois, cette expansion rapide s’est accompagnée d’un défi critique : une pénurie notable de talents et, surtout, un manque d’infrastructure robuste pour accueillir ce patrimoine croissant, poussant de nombreux family offices et gestionnaires de patrimoine à opérer à une échelle sous-optimale. Constatant ces lacunes majeures, un groupe d’anciens professionnels de la finance de la région a fondé Canopy en 2014.

Leur objectif était simple : utiliser la technologie pour rendre les processus de gestion de patrimoine plus efficaces, durables et abordables. Il convient de noter qu’à cette époque, alors que le secteur de la wealth tech aux États-Unis était déjà mature, avec des acteurs établis comme Plaid et Addepar, le paysage asiatique de la wealth tech en était encore à ses débuts.

À mesure que Canopy se lançait et se développait, l’entreprise avançait au même rythme que la clientèle fortunée asiatique, en expansion rapide. Mu note avec humilité que, pour beaucoup de premiers clients encore en phase d’accumulation de patrimoine, le suivi et la gestion de leurs actifs croissants passaient souvent au second plan. Fait intéressant, le principal concurrent de Canopy n’était pas une autre entreprise technologique, mais l’omniprésente feuille de calcul : Excel. Pourtant, Canopy a vu au-delà de ce défi et l’a identifié comme une occasion importante de fournir une solution plus sophistiquée.

Tout comme un pilote doit voir toutes les données pertinentes lorsqu’il navigue, les détenteurs et gestionnaires de patrimoine ont besoin d’une vision complète des actifs et de l’état du portefeuille. Canopy se concentre sur la construction d’un tableau de navigation automatisé pour les détenteurs et gestionnaires de patrimoine.– Mu Chen, CEO de Canopy.

Une base solide pour une gestion de patrimoine solide : maîtriser l’intégration des données

Pour disposer d’un processus robuste de gestion de patrimoine, un family office doit d’abord obtenir les bons chiffres. Canopy a toutefois observé que de nombreux clients passaient beaucoup de temps à saisir manuellement leurs données de portefeuille dans Excel pour les analyser, au détriment de tâches plus essentielles comme la gestion de portefeuille et la gestion des risques. Cette inefficacité a poussé l’entreprise à s’attaquer à un défi fondamental : automatiser l’arrivée des données et la connectivité des données de dépositaires (banques, courtiers et autres dépositaires) dans le secteur asiatique du patrimoine, divers et complexe, où les réglementations informatiques varient considérablement selon les pays.

Canopy a réussi là où même des plateformes bien établies, qui disposent de relations solides avec des institutions comme Goldman Sachs aux États-Unis ou en Europe, continuent de rencontrer des obstacles pour nouer des connexions similaires sur des marchés clés comme Hong Kong, Singapour ou Dubaï.

Pour les banques qui ne fournissent pas d’API d’accès aux données, Canopy a créé des algorithmes d’IA capables de traiter des données dans différents formats, comme Excel et PDF, ce qui facilite la collecte et le traitement de l’information.

Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a transformé son produit de moteur de données en intégrateur de données de premier plan. Il peut se connecter à près de 100 grandes institutions financières comme Bank of Singapore et la succursale singapourienne de Goldman Sachs, ainsi qu’à d’autres institutions similaires dans la région ; toutefois, sa portée va bien au-delà de Singapour. Canopy sert des clients en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Europe.

En outre, pour accompagner la professionnalisation et l’institutionnalisation croissantes des family offices, Canopy a développé sa plateforme afin de répondre à l’évolution de leurs besoins. La plateforme propose des fonctionnalités qui leur permettent de gérer non seulement leurs données de portefeuille, mais aussi des analyses de portefeuille plus approfondies, comme la conception de stratégies d’allocation d’actifs, le suivi du risque de change, l’attribution de performance, le suivi des conditions de produits structurés, l’analyse de concentration, l’analyse des frais, etc.

Façonner l’avenir : le copilote IA des gestionnaires de patrimoine

Dans le sillage de la COVID-19, de l’effondrement de Credit Suisse et de la montée des conflits géopolitiques, les relations bancaires des grandes fortunes ont connu un changement notable. Des clients fortunés du monde entier ouvrent de plus en plus de comptes de banque privée et transfèrent la conservation de leurs actifs vers l’Asie, à la recherche de davantage de sécurité et de diversification. Selon le rapport de McKinsey, l’AUM du secteur WealthTech en Asie-Pacifique devrait croître de 25%-30% par an de 2022 à 2027, pour atteindre 2 000 milliards USD, Singapour et Hong Kong étant en tête de cette course.

Reconnaissant ces tendances macroéconomiques, un groupe d’actionnaires existants, comprenant des sociétés de capital-risque et des family offices de premier plan de Singapour, Hong Kong, New York et Thaïlande, a choisi de réaffirmer son engagement envers Canopy en injectant de nouveaux capitaux et en renforçant l’équipe en 2023.

Grâce à ce nouveau soutien, Canopy a commencé à intégrer davantage l’IA dans son système robuste. Cet été, l’entreprise a lancé ses nouveaux projets d’agents IA, une étape importante. Avec ces projets IA, Canopy construit un copilote et un système de guidage au-dessus de son solide système de données de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine. Plutôt que de simplement suivre l’évolution du paysage financier, Canopy travaille activement à en façonner l’avenir, en commençant par des centres patrimoniaux émergents comme Singapour, Hong Kong et Dubaï.

Source originale sur Simple :

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