Seulement une partie de l'image
Les clients logent des actifs chez d'autres banques, de sorte que les chargés de relation conseillent sur une fraction de la relation, le reste demeurant hors de vue.
Une vue unique pour chaque chargé de relation et chaque client.
Canopy consolide chaque dépositaire, y compris les actifs logés chez des tiers, en une vue unique et rapprochée pour vos chargés de relation et vos clients, à votre enseigne.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Illustration uniquementLe problème que vous connaissez
Pourquoi une banque privée a besoin de nous
Les clients logent des actifs chez d'autres banques, de sorte que les chargés de relation ne voient qu'une partie de l'image, et délivrer à grande échelle une expérience consolidée à votre enseigne est ardu.
Difficile à délivrer à grande échelle
Une expérience consolidée à votre enseigne pour chaque chargé de relation et chaque client est un travail sur les données sans répit qu'une banque ne devrait pas construire elle-même.
La confiance repose sur les chiffres
Les clients ne restent engagés que lorsque les chiffres se rapprochent, et un chiffre qui ne tient pas érode la relation.
Comment Canopy vous aide
Chaque dépositaire, y compris les actifs logés chez des tiers
Une infrastructure conçue à cet effet, affinée depuis 2017, pour que la banque n'ait ni à la construire ni à la maintenir.
Chaque dépositaire et compte logé chez des tiers
Flux directs, SWIFT et relevés lus par AI auprès de plus de 250 dépositaires, en sept langues, y compris les actifs logés chez d'autres banques.
How aggregation worksRapproché et contrôlé chaque jour
Chaque position, transaction et solde de trésorerie rapproché quotidiennement, l'AI signalant les écarts à l'équipe pour revue.
See reconciliationUne vue par chargé de relation et par client
Chaque chargé de relation et chaque client voit l'image complète à travers chaque dépositaire, agrégée en chiffres qui se rapprochent.
Explore the platformDes réponses en langage clair
Interrogez l'exposition, la performance ou la trésorerie, et obtenez une réponse sourcée, fondée sur les avoirs réels du client.
Wealth intelligenceApplication et rapports en marque blanche
Une application à votre enseigne et des rapports rédigés par AI pour les clients, multidevises et en marque blanche, livrés comme l'expérience propre de la banque.
Security and AI on your termsUne mise à l'échelle sur chaque chargé de relation
La même vue consolidée et rapprochée se déploie auprès de chaque chargé de relation et de chaque client sans étoffer l'équipe.
Reporting
Illustration uniquementLes résultats
Ce que la banque y gagne
Des relations plus profondes, des chargés de relation qui voient tout, et une expérience à votre enseigne qui distingue la banque.
Des relations client plus profondes
Voir les actifs logés chez des tiers fait apparaître l'ensemble de la relation, ouvrant une plus grande part du portefeuille et davantage de raisons de rester.
Des chargés de relation qui voient tout
Les chargés de relation conseillent sur l'image complète du client, non sur une fraction, avec des chiffres qui remontent à la source.
Une expérience qui vous distingue
Une vue consolidée à votre enseigne devient l'expérience que les clients attendent, et une raison de choisir la banque.
$120B+
Actifs sous reporting
250+
Dépositaires connectés
Daily
Rapproché et contrôlé
9 yrs
En production
Inside the office
Pour chaque place à la table
Un family office, ce sont aussi les personnes qui le composent. Chacune reçoit une vue conçue pour sa fonction.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Famille
La vue patrimoniale totale, personnelle et sereine, avec des réponses sur le web et le mobile.
Voir la vue du principalFOR INVESTMENTS
Investissements
De l'ensemble du portefeuille jusqu'à toute position isolée, avec une performance que vous pouvez défendre.
Voir la vue investissementsFOR OPERATIONS
Opérations
Clôturez le mois du jour au lendemain, rapprochement et file d'exceptions pris en charge.
Voir la vue opérationsFAQ
Questions des banques privées, nos réponses
Pouvez-vous agréger les actifs de nos clients logés chez d'autres banques en une seule vue ?
Oui. Canopy consolide chaque dépositaire qu'utilise un client, y compris les actifs logés chez d'autres banques, en une vue unique et rapprochée. Vos chargés de relation et vos clients voient l'ensemble de la relation, non la seule part que vous détenez, avec des chiffres qui remontent à la source.
Chaque chargé de relation et chaque client disposent-ils d'une vue consolidée unique ?
Oui. Chaque chargé de relation et chaque client voit l'image complète à travers chaque dépositaire, agrégée en chiffres qui se rapprochent quotidiennement. La même vue consolidée se met à l'échelle sur l'ensemble de votre livre sans étoffer l'équipe.
L'application client et le reporting peuvent-ils être à l'enseigne de la banque ?
Oui. L'application client et les rapports rédigés par AI sont en marque blanche et multidevises, livrés comme l'expérience propre de la banque. Vos clients voient votre marque, non la nôtre.
Comment traitez-vous la sécurité des données et la confidentialité des clients à grande échelle ?
Les données de chaque client sont isolées et chiffrées, et Canopy a son siège à Singapore, est certifié ISO 27001:2022 et aligné sur les exigences de la MAS. Les family offices et les institutions sont extrêmement confidentiels ; aussi ne nommons-nous jamais de clients et tenons-nous la discrétion totale pour principe de base.
Comment Canopy s'articule-t-il avec nos systèmes cœur existants ?
Canopy fonctionne aux côtés de vos systèmes cœur de banque et de gestion de portefeuille existants plutôt que de les remplacer. Les données consolidées et rapprochées vous sont restituées sous forme de rapports, d'exports et via une API, de sorte qu'il s'insère dans les outils que vos équipes utilisent déjà.
L'AI est-elle indispensable pour utiliser Canopy ?
Non. L'AI est optionnelle. La couche de données consolidées et rapprochées, les vues et le reporting fonctionnent tous sans elle. Là où vous le souhaitez, l'AI peut signaler les écarts de rapprochement, rédiger des rapports et répondre aux questions en langage clair, à vos conditions.
À quels dépositaires vous connectez-vous, et comment ?
Canopy se connecte à plus de 250 dépositaires par flux directs, SWIFT et relevés lus par AI en sept langues, y compris les comptes logés chez d'autres banques. Vous ne construisez ni ne maintenez aucune de ces connexions vous-même.
Combien cela coûte-t-il ?
La tarification dépend de l'étendue de votre livre et des connexions concernées ; aussi ne citons-nous pas un chiffre unique. Réservez une démonstration privée et nous la dimensionnerons avec vous.
Get started
Offrez à chaque client l'image complète
Apportez quelques relevés de dépositaires et nous les consoliderons avec vous, en direct.