Un chiffre digne de confiance
Un patrimoine net total, réconcilié et vérifié, afin que le chiffre affiché soit le chiffre exact.
Principal / Famille
L'ensemble de votre patrimoine, en une seule vue.
Visualisez tout ce que vous détenez, toutes banques et toutes classes d'actifs confondues, et obtenez une réponse claire à chacune de vos questions, sur ordinateur comme sur mobile.
Discrétion absolue. Sans engagement.
Illustration uniquementComment cela fonctionne
De l'ensemble de votre patrimoine à une réponse claire
Sans tableurs, sans relances de relevés, sans attendre un rapport.
01
Visualisez votre patrimoine net total
Tout ce que vous détenez, auprès de chaque dépositaire, chaque entité et dans chaque devise, consolidé en un chiffre unique digne de confiance.
02
Interrogez, en langage naturel
Posez votre question comme vous la poseriez à un conseiller de confiance, et obtenez en quelques instants une réponse sourcée, sans attendre un rapport.
03
Partagez avec la famille
Des vues prêtes pour le conseil comme pour la famille, chacun n'accédant qu'à ce qui le concerne, sur ordinateur comme sur mobile.
Ce qui compte pour vous
Clarté, confidentialité et sérénité
Ce qu'un principal attend véritablement, et non une console d'exploitation.
Des réponses en langage naturel
Interrogez vos expositions, vos performances ou votre trésorerie dans vos propres mots, et obtenez une réponse sur laquelle vous appuyer.
Confidentiel par conception
Vos données résident dans leur propre base isolée et chiffrée. Nous ne révélons jamais l'identité de nos clients.
Conçu pour la génération suivante
Offrez à chaque membre de la famille une vue propre à son rôle, afin que la vision d'ensemble se transmette sans rupture.
L'ensemble, réuni en un même lieu
Banques, fonds, biens immobiliers, participations privées et objets de collection, dans une vue consolidée unique.
L'AI, uniquement si vous le souhaitez
Activez l'AI pour vos réponses et vos synthèses lorsque vous le jugez opportun, ou laissez-la désactivée. La vue fonctionne dans les deux cas.
Illustration uniquementEn déplacement
L'ensemble de votre portefeuille, dans votre poche
Entre deux rendez-vous, en vol ou à l'étranger, la même vue de confiance vous accompagne.
Applications natives iOS et Android
Une application dédiée, et non une page web à l'étroit, offrant la vision complète sur votre téléphone ou votre tablette.
Un accès sécurisé partout
Authentification biométrique et identification unique, pour que votre patrimoine soit à portée d'un geste, et de vous seul.
La même vue que sur ordinateur
Patrimoine net total, répartition et réponses, à l'identique où que vous les consultiez.
Illustration uniquementGet started
Découvrez votre patrimoine en une seule vue
Apportez quelques relevés. Nous vous présenterons la vue consolidée, à l'écran comme sur votre téléphone.