Un patrimoine dispersé partout
Des comptes répartis entre banques, entités, devises et participations privées, chacun dans son propre format, sans image unique de ce que possède la famille.
Tout le family office, sur un référentiel unique.
Le patrimoine d'une famille se répartit entre des dizaines de dépositaires, d'entités et de devises. Canopy rapproche l'ensemble en une vue unique et confidentielle.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Illustration uniquementLe problème que vous connaissez
Pourquoi un family office a besoin de nous
Le travail sur les données qui sous-tend une vue unique et fiable est sans répit, et ce n'est pas là que devrait passer ses journées un bureau resserré.
Des tableurs qui ne tiennent pas
La consolidation manuelle est lente et exposée aux erreurs, et les chiffres sont périmés dès qu'un relevé change.
Aucun chiffre que vous puissiez défendre
Lorsque la famille pose une simple question, la réponse honnête demande plusieurs jours à établir et se défend difficilement.
Comment Canopy vous aide
Une vue confidentielle unique, rapprochée et contrôlée
Une infrastructure conçue à cet effet, affinée depuis 2017, pour que le bureau n'ait ni à la construire ni à la maintenir.
Chaque dépositaire, connecté
Flux directs, SWIFT et relevés lus par AI auprès de plus de 250 dépositaires, en sept langues, réunis en un jeu de données consolidé.
How aggregation worksRapproché et contrôlé chaque jour
Chaque position, transaction et solde de trésorerie rapproché quotidiennement, l'AI signalant les écarts à l'équipe pour revue.
See reconciliationUn chiffre auquel la famille se fie
Le patrimoine net total à travers chaque entité et chaque devise, agrégé en un chiffre unique, rapproché et non estimé.
Explore the platformDes réponses en langage clair
Interrogez l'exposition, la performance ou la trésorerie, et obtenez une réponse sourcée, fondée sur les avoirs réels de la famille.
Wealth intelligenceConfidentiel par conception
Les données résident dans leur propre base isolée et chiffrée, sous juridiction de Singapore. Nous ne révélons jamais l'identité de nos clients.
Security and AI on your termsDes rapports pour la famille
L'AI rédige, à partir de la vue consolidée, des rapports prêts pour le conseil et la famille, multidevises et en marque blanche, prêts à être revus.
Reporting
Illustration uniquementLes résultats
Ce que le bureau y gagne
Moins de travail manuel, des décisions que vous pouvez défendre, et une image qui se transmet sans heurt à la génération suivante.
Un bureau resserré qui fait davantage
Le travail répétitif sur les données est pris en charge, de sorte qu'une petite équipe couvre ce qui exige habituellement bien plus de personnes.
Des décisions que vous pouvez défendre
Chaque chiffre remonte à son relevé d'origine, de sorte que la famille et ses conseils agissent sur des données qui tiennent.
Une continuité entre les générations
Des vues par rôle pour chaque membre de la famille font que l'image complète est comprise, et transmise, sans friction.
$120B+
Actifs sous reporting
250+
Dépositaires connectés
Daily
Rapproché et contrôlé
9 yrs
En production
Inside the office
Pour chaque place à la table
Un family office, ce sont aussi les personnes qui le composent. Chacune reçoit une vue conçue pour sa fonction.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Famille
La vue patrimoniale totale, personnelle et sereine, avec des réponses sur le web et le mobile.
Voir la vue du principalFOR INVESTMENTS
Investissements
De l'ensemble du portefeuille jusqu'à toute position isolée, avec une performance que vous pouvez défendre.
Voir la vue investissementsFOR OPERATIONS
Opérations
Clôturez le mois du jour au lendemain, rapprochement et file d'exceptions pris en charge.
Voir la vue opérationsFAQ
Questions des single family offices, nos réponses
À quels dépositaires vous connectez-vous, et comment ?
Nous nous connectons à plus de 250 dépositaires dans le monde par flux de données directs et messagerie SWIFT. Lorsqu'un dépositaire ne dispose d'aucun flux, notre AI lit directement les relevés, en sept langues, afin que l'avoir figure malgré tout dans votre vue consolidée. Le bureau n'a jamais à construire ni à maintenir aucune de ces connexions.
Prenez-vous en charge plusieurs entités, devises et actifs privés ou illiquides ?
Oui. Canopy consolide à travers chaque entité et chaque devise de référence que détient la famille, et gère le private equity, l'immobilier, les objets de collection et d'autres positions illiquides aux côtés des actifs cotés, le tout agrégé en une seule image.
Peut-on se fier aux chiffres ?
Chaque position, transaction et solde de trésorerie est rapproché et contrôlé chaque jour, et les écarts sont signalés à l'équipe pour revue. Chaque chiffre remonte à son relevé d'origine, de sorte que la famille et ses conseils agissent sur des données qui tiennent.
Comment traitez-vous la confidentialité et la sécurité des données ?
Chaque client réside dans sa propre base isolée et chiffrée, sous juridiction de Singapore. Canopy est certifié ISO 27001:2022 et aligné sur les exigences de la MAS de Singapore, et nous ne révélons jamais l'identité de nos clients.
Sommes-nous tenus d'utiliser l'AI ?
Non. L'AI est optionnelle, et la plateforme fonctionne pleinement sans elle. Vous décidez où l'AI intervient, de la rédaction de rapports aux réponses aux questions, et vous pouvez la laisser entièrement désactivée.
Les membres de la famille et la génération suivante peuvent-ils disposer de leur propre accès, y compris sur mobile ?
Oui. Des vues par rôle offrent à chaque membre de la famille l'image qui lui convient, sur le web et via des applications natives iOS et Android, afin que l'image complète soit comprise et transmise sans friction.
Cela remplace-t-il nos systèmes existants, ou fonctionne-t-il à leurs côtés ?
Il fonctionne aux côtés de ce que vous exploitez déjà. Canopy livre les données consolidées et rapprochées sous forme de rapports, d'exports et via une API, de sorte qu'il alimente vos outils existants plutôt que de vous contraindre à les remplacer.
Comment la tarification est-elle structurée ?
La tarification dépend de l'étendue de votre portefeuille et des fonctions dont vous avez besoin. La voie la plus claire est une démonstration privée, où nous examinons votre configuration précise et détaillons ce qu'elle impliquerait.
Get started
Voyez le patrimoine de votre famille en une seule vue
Apportez quelques relevés de dépositaires et nous les consoliderons avec vous, en direct.