統一的數據基礎
每一家託管機構都已接入並完成對賬，匯聚成單一可信來源，令上層的一切都以同一組數字運作。
示意圖成效
相當於數倍人手團隊的覆蓋範圍
8 人的家族辦公室，卻有 50 人中後台的覆蓋範圍——系統每日檢視每一位客戶。
10×
有效 AUM 覆蓋範圍
+20-50bps
表現提升
每日
檢視每一位客戶
運作方式
我們與您協作的方式
全程引導的路徑，而非丟下工具就走。三個階段，按您的節奏推進。
01
診斷
我們評估您今天的狀況：數據基礎、工作流程，以及 AI 可以安全發揮作用的環節。您得到的是對準備度的坦白判斷，而不是一套銷售說辭。
02
建議與培訓
為人手、工作流程與工具訂出務實的路線圖，並提供實作培訓，讓團隊真正能夠上手運作，而不只是聽過一遍。
03
落實推行
我們把選定的工作流程投入實際運作——正是 Canopy 內部運行的同一套——並一直陪伴到它們在日常使用中站得穩為止。
您將獲得
您將獲得的 AI 原生架構
統一的數據基礎、一層調度編排，以及在其上運行的 AI 代理工作流程——家族辦公室若靠自己，幾乎永遠建不出來的基礎設施。
一層調度編排
內建家族辦公室真正需要的表現、風險與會計邏輯，令 AI 理解的是財富本身，而不只是文字。
在其上運行的 AI 代理工作流程
我們自己在用的工作流程，落實在您的數據之上運作，有據可依，並可回溯至原始出處。
示意圖實際運作中
您的家族辦公室將會運行的工作流程
最高價值的工作，建基於您自己已對賬的數字自動完成。
投資組合問答與會議準備
橫跨每一個賬戶提出任何問題，即可得到註明出處的答案。原本要兩天的準備工夫，現在 30 秒完成。
費用審核與成本洞察
跨託管機構逐項核對每一筆費用與收費。省下的是實實在在的金錢，也是辦公室內最清晰可見的投資回報。
現金智能與資金調度
跨銀行的現金全景視圖，令閒置現金一目了然，在白白擱置之前就投入運用。
示意圖為何選擇 Canopy
我們自己就靠 AI 運作
只有在自己的業務上驗證過的工作流程，我們才會交到您手上。
經過驗證，而非紙上談兵
我們帶給您的每一套工作流程，都是我們日常營運 Canopy 時已在使用的。
建基於您的數據
整個轉型建立在已對賬的數據基礎之上，令 AI 有據可依，而不是憑空猜測。
懂財富，不止懂 AI
我們了解家族辦公室實際如何運作，因此推行方式會貼合您的辦公室、您的架構，以及您對保密的要求。
示意圖