財富散落各處
賬戶分散於不同銀行、實體、貨幣與非上市持倉，各有各的格式，家族究竟持有甚麼，並無一幅完整圖像。
家族辦公室的一切，建基於單一可信數據源。
單一家族的財富分散在數十家託管機構、多個實體與多種貨幣之間。Canopy 的家族辦公室軟件將這一切對賬整合，匯成一個私密總覽。
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
示意圖The problem you know
家族辦公室為何需要我們
一個可信總覽背後的數據工作沒完沒了，而精簡的辦公室不應把日子花在這上面。
試算表撐不住
人手整合既慢又容易出錯，而結單一有變動，數字即時過時。
沒有一個站得住腳的數字
家族提出一條簡單問題，誠實的答案要花數天才整理得出，而且難以理直氣壯地拿出來。
How Canopy helps
一個私密總覽，經對賬與核查
專為此而建的基礎設施，自 2017 年起持續打磨，辦公室無須自行搭建或維護。
示意圖The outcomes
辦公室得到甚麼回報
人手工作減少，決策站得住腳，整幅圖像亦能清晰地交到下一代手上。
精簡的辦公室，做得更多
重複的數據工作有人代勞，一支小團隊便能覆蓋通常需要多倍人手才做得到的範圍。
站得住腳的決策
每一個數字都可追溯至來源結單，家族與其顧問所依據的數字，經得起推敲。
跨世代的延續
按角色劃分的視圖為每位家族成員而設，令整幅圖像得以理解，並順暢地承傳下去。
$120B+
報告涵蓋資產
250+
已接通託管機構
Daily
每日對賬與核查
9 yrs
正式運行
Inside the office
為桌邊每一個席位而設
家族辦公室也是當中的人。每個人都有一個為其職責而設的視圖。
FAQ
單一家族辦公室常見問題解答
你們接通哪些託管機構？如何接通？
我們透過直連數據和 SWIFT 報文，接通全球 250 多家託管機構。若某家託管機構沒有數據接口，我們的人工智能會直接閱讀結單，支援七種語言，令有關持倉一樣進入您的整合總覽。這些連接，辦公室從來無須自行搭建或維護。
你們能否處理多個實體、多種貨幣，以及非上市或流動性低的資產？
可以。Canopy 橫跨家族持有的每一個實體與每一種基礎貨幣進行整合，並可處理私募股權、房地產、收藏品等流動性低的持倉，與上市資產並列，全部匯成一幅圖像。
這些數字有多可信？
每一項持倉、交易與現金結餘都每日對賬和核查，差異會被標示出來，交由團隊覆核。每一個數字都可追溯至來源結單，家族與其顧問所依據的數字，經得起推敲。
你們如何處理數據私隱與資訊保安？
每一位客戶都存放於獨立隔離的加密數據庫，受新加坡司法管轄。Canopy 已取得 ISO 27001:2022 認證，並符合新加坡 MAS 的要求，我們亦絕不披露客戶身份。
我們一定要用人工智能嗎？
不需要。人工智能屬選用性質，平台在不使用它的情況下亦完全運作。由草擬報告到回答問題，人工智能在哪裡幫手由您決定，您亦可以完全關掉它。
家族成員與下一代可否各自擁有存取權限，包括在流動裝置上？
可以。按角色劃分的視圖為每位家族成員提供合適的圖像，既可在網頁上查看，亦可透過原生 iOS 與 Android 流動應用程式使用，令整幅圖像得以理解，並順暢地承傳。
這會取代我們現有的系統，還是與它們並行？
它與您現有的系統並行。Canopy 以報告、匯出檔案及 API 的形式交付整合並經對賬的數據，為您現有的工具提供數據，而不是逼您把它們連根拔起。
收費如何釐定？
收費視乎您投資組合的規模和所需功能而定。最清晰的做法是安排一次私人示範，我們會看看您的具體情況，逐一講解當中涉及甚麼。