資產外部託管於各家銀行
每位客戶的投資組合分放於數家託管機構，各有各的格式，客戶究竟持有甚麼，並無單一總覽。
精簡團隊，銀行級報告。
您的客戶把資產分散在多家銀行。Canopy 的投資組合管理軟件將這些資產整合成一個經對賬的總覽，令精簡團隊也能交付銀行級的報告。
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
示意圖The problem you know
外部資產管理機構為何需要我們
客戶的資產外部託管於多家銀行，把它們拼合起來是沒完沒了的數據工作，橫亙在您與客戶期望的報告之間。
永無休止的數據匯總
人手整合和對賬這些結單既慢又容易出錯，而結單一有變動，數字即時過時。
在質素上與銀行競爭
客戶會拿您與他們往來銀行自家的報告作比較，而以寥寥數人達到同一水準，正是最困難的地方。
How Canopy helps
整合、對賬，隨時交到客戶手上
專為此而建的基礎設施，自 2017 年起持續打磨，貴機構無須自行搭建或維護。
示意圖The outcomes
貴機構得到甚麼回報
人手工作減少，靠質素爭取並守住委託授權，客戶信得過的數字。
精簡團隊，做得更多
重複的數據工作有人代勞，一支小團隊便能服務比人手所能負擔更多的客戶。
以質素爭取並守住委託授權
報告與分析媲美銀行自家水準，助您爭取新的委託授權，亦守得住現有的。
客戶信得過的數字
每一個數字都可追溯至來源結單，客戶所依據的數字對得上賬，站得住腳。
$120B+
報告涵蓋資產
250+
已接通託管機構
Daily
每日對賬與核查
9 yrs
正式運行
Inside the office
為桌邊每一個席位而設
家族辦公室也是當中的人。每個人都有一個為其職責而設的視圖。
FAQ
外部資產管理機構常見問題解答
Canopy 能否把客戶外部託管於多家託管銀行的資產，整合成一個總覽？
可以。客戶在各家託管銀行外部託管的每一個賬戶，都會匯入一個整合並經對賬的總覽，您可以在同一個地方看到整個投資組合，不必逐家銀行翻閱結單。
我們能否交付銀行級的表現分析，而且數字站得住腳？
可以。回報、歸因分析、風險承擔與風險指標，都在同一個整合數據集上橫跨每一家託管機構計算。每一個數字都可追溯至來源結單，您向客戶展示的數字有源可尋，經得起推敲。
你們涵蓋哪些託管機構？連接如何運作？
Canopy 透過直連數據、SWIFT，以及能以七種語言閱讀託管機構結單的人工智能，接通 250 多家託管機構。貴機構毋須搭建或維護任何這類基礎設施，Canopy 會做好數據工作，並持續維持這些連接。
這些數據有多準確？
每一項持倉、交易與現金結餘都每日對賬和核查。人工智能會標示差異與例外項目，交由團隊覆核，問題會迅速浮現，而不是靜靜藏在一份過時的報告裡。
客戶的數據如何保持安全與保密？
每位客戶的數據都存放於獨立隔離的加密數據庫，受新加坡司法管轄。Canopy 已取得 ISO 27001:2022 認證，並符合新加坡 MAS 的期望，我們亦絕不披露客戶身份。
我們一定要使用人工智能功能嗎？
不需要。人工智能屬選用性質。整合數據、對賬、表現分析與報告，全部在不使用人工智能的情況下亦能運作，是否啟用、在哪裡啟用，由您決定。
報告可否以我們機構的品牌白標呈現？
可以。客戶報告以貴機構的品牌白標呈現，支援多幣種與多語言，由整合總覽草擬，並在送交客戶之前讓貴機構團隊覆核。
Canopy 會取代我們現有的系統，還是與它們並行？
Canopy 與您現有的系統並行。整合並經對賬的數據會透過報告、匯出檔案及 API 輸出，為貴機構團隊所依賴的任何工具提供數據。
費用是多少？
收費視乎貴機構管理的資產規模，以及您打算如何使用平台而定。下一步最好是安排一次私人示範，讓我們按您的實際情況估算規模。預約私人示範，我們會與您逐一講解。