Le private bank e i family office possono analizzare portafogli multi-custodian da mobile?
Sì, Canopy consente a private bank, family office, consulenti e principal di analizzare portafogli multi-custodian da mobile grazie a un accesso sicuro basato sui ruoli a posizioni, performance, report e variazioni di portafoglio.
- L'app mobile mostra patrimonio netto, allocazione, posizioni e P&L per classi di attivo e conti presso custodian.
- I report possono essere generati in movimento da feed sincronizzati di banche e broker.
- Le autorizzazioni basate sui ruoli assicurano che principal, consulenti e team di supporto vedano solo i dati di portafoglio autorizzati.
📲Scarica ora → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
Nel mondo del wealth management, in rapida evoluzione, accesso, velocità e precisione contano più che mai. Che tu sia un private banker che supervisiona portafogli multi-custodian, un family office che gestisce patrimoni generazionali o un investitore individuale sempre in movimento, meriti più di fogli di calcolo, dashboard frammentate e cicli di reporting in ritardo.
Per questo siamo felici di presentare la Canopy Mobile App: uno strumento di wealth intelligence sicuro, portatile e potente, progettato per chi detiene e gestisce patrimoni nel mondo di oggi.
Le private bank e i family office possono analizzare portafogli multi-custodian da mobile?
Sì, Canopy consente a private bank, family office, consulenti e principal di analizzare portafogli multi-custodian da mobile grazie a un accesso sicuro basato sui ruoli a posizioni, performance, report e variazioni di portafoglio.
Evidenze a supporto:
- L'app mobile mostra patrimonio netto, allocazione, posizioni e P&L per classi di attivo e conti presso custodian.
- I report possono essere generati in movimento da feed sincronizzati di banche e broker.
- Le autorizzazioni basate sui ruoli assicurano che principal, consulenti e team di supporto vedano solo i dati di portafoglio autorizzati.
📱 Cosa puoi fare con Canopy App
L'app è costruita intorno a tre moduli intuitivi, Portfolio, Reports e Me, ciascuno pensato per potenziare un diverso livello della tua vita finanziaria:
1. Portfolio – Vedi il quadro completo. In tempo reale.
In “Portfolio” trovi:
- Overview: visualizza subito patrimonio netto totale, P&L, performance (TWR) e scomposizione tra attività e passività.
- Holdings: approfondisci classi di attivo, posizioni specifiche, conti presso custodian e P&L per categoria.
- Analytics: dashboard visive per allocazione degli asset, metriche rischio-rendimento, flussi di cassa ed esposizione nel tempo.
- Transactions: sfoglia, cerca e verifica dati a livello di transazione tra banche e broker.
Sono finiti i tempi di attesa dei report da ciascun custodian. Ciò che prima richiedeva giorni di lavoro su Excel attraverso oltre 100 categorie di asset ora richiede pochi minuti, con sincronizzazione in tempo reale dai feed di banche e broker.
2. Reports – Genera report puliti e verificabili. In movimento.
Devi preparare un report PDF per un trustee, un cliente o un team di audit? Ora puoi generare, visualizzare in anteprima e scaricare report completi di portafoglio direttamente dal telefono, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
Niente laptop. Niente continui passaggi con il team operations.
3. Me – Personalizza la tua esperienza.
Gestisci le tue preferenze dalla sezione “Me”:
- Accesso con Face ID
- Impostazioni lingua
- Notifiche push
- Privacy
✨ Per chi è stata creata?
Canopy App è già utilizzata da:
- Family Offices – per gestire portafogli multi-custodian attraverso generazioni e aree geografiche.
- Private Clients & HNWIs – che ora possono vedere direttamente l'intero portafoglio senza attendere i report mensili dei consulenti.
- Wealth Managers & RMs – che hanno bisogno di accesso in tempo reale ai dati dei clienti quando sono in viaggio, in riunione o stanno preparando report.
- Accountants, Trustees, Fund Admins – che si affidano a dati strutturati e consolidati per compliance, preparazione fiscale e attività di audit.
🔓 Che cosa è cambiato:
In precedenza, solo wealth manager o consulenti potevano accedere a Canopy da desktop, generare report e inviarli manualmente ai clienti.
Ora i clienti finali hanno accesso diretto agli stessi dati in tempo reale, con piena visibilità sul proprio patrimonio, sempre e ovunque.
L'accesso è sicuro, basato sui ruoli e completamente autorizzato. Che tu sia un principal, un consulente o una funzione di supporto, vedi solo ciò che sei autorizzato a vedere, da desktop o da mobile.
💡 Perché è importante
📊 Da settimane a minuti: reinventare il ciclo dei dati
In un assetto tradizionale, rivedere un portafoglio globale può richiedere giorni o settimane di lavoro: raccogliere file Excel, analizzare estratti conto bancari e ripulire formati incoerenti. Con Canopy, passi dal caos frammentato alla chiarezza in tempo reale.
Basta aspettare che gli RM inviino PDF. Basta rincorrere macro Excel. L'app presenta immediatamente centinaia di datapoint in un formato strutturato e interattivo.
🧳 Mobile-first – perfetta per principal, RM e CFO in movimento
🔐 Completamente autorizzata – accesso basato sui ruoli, login con Face ID, crittografia enterprise-grade
📊 Pronta per gli investitori – scarica al volo report preformattati e riconciliati
🧳 Per il professionista sempre operativo
Che tu stia rivedendo portafogli tra una riunione e l'altra, viaggiando tra fusi orari o discutendo allocazioni durante una call, l'app Canopy ti offre accesso ininterrotto ai dati chiave. È progettata per il ritmo del wealth management moderno: portatile, sicura e reattiva.
I report possono essere scaricati in movimento e le analisi di portafoglio sono sempre a portata di mano. Per molti, questo significa prendere decisioni migliori, più rapidamente.
🌍 Perché ora?
Il settore della gestione patrimoniale sta vivendo una rinascita digitale. Gli investitori vogliono controllo, trasparenza e immediatezza. E con asset distribuiti tra private bank, custodian, fondi, wallet crypto e altro ancora, centralizzare la visibilità non è più un lusso. È una necessità.
La mobile app di Canopy è il nostro passo verso questa visione: portare ordine, insight ed empowerment a ogni portafoglio, dalla sala riunioni alla spiaggia.
Pronto a provarla?
Scaricala oggi e prendi pieno controllo del tuo patrimonio.
Chiarezza di portafoglio, a portata di mano!
