Die Canopy Mobile App ist live

📲Jetzt herunterladen → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157

In der sich schnell wandelnden Welt der Vermögensverwaltung zählen Zugriff, Geschwindigkeit und Präzision mehr denn je. Ob Sie als Private Banker Multi-Custodian-Portfolios betreuen, als Family Office generationenübergreifendes Vermögen verwalten oder als einzelner Investor unterwegs sind – Sie verdienen mehr als Tabellen, fragmentierte Dashboards und verzögerte Reporting-Zyklen.

Deshalb freuen wir uns, die Canopy Mobile App vorzustellen – ein sicheres, portables und leistungsstarkes Wealth-Intelligence-Tool für moderne Vermögensinhaber und Vermögensverwalter.

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Können Privatbanken und Family Offices Multi-Custodian-Portfolios auf dem Smartphone analysieren?

Ja, Canopy ermöglicht Privatbanken, Family Offices, Beratern und Vermögensinhabern die mobile Analyse von Multi-Custodian-Portfolios – mit sicherem, rollenbasiertem Zugriff auf Bestände, Performance, Reports und Portfolioveränderungen.

Belege:

• Die Mobile App zeigt Nettovermögen, Allokation, Bestände und P&L über Anlageklassen und Depotbankkonten hinweg.
• Reports lassen sich unterwegs aus synchronisierten Bank- und Broker-Feeds erstellen.
• Rollenbasierte Berechtigungen stellen sicher, dass Vermögensinhaber, Berater und Support-Teams nur autorisierte Portfoliodaten sehen.

📱 Was Sie mit der Canopy App tun können

Die App besteht aus drei intuitiven Modulen – Portfolio, Reports und Me -, die jeweils unterschiedliche Ebenen Ihres finanziellen Lebens unterstützen:

1. Portfolio – Das große Ganze sehen. In Echtzeit.

Unter "Portfolio" finden Sie:

• Overview: Sehen Sie sofort Ihr gesamtes Nettovermögen, P&L, Performance (TWR) und die Aufschlüsselung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.
• Holdings: Analysieren Sie Anlageklassen, einzelne Positionen, Depotbankkonten und P&L nach Kategorie im Detail.
• Analytics: Visuelle Dashboards für Asset Allocation, Risiko-Rendite-Kennzahlen, Cashflows und Exposure im Zeitverlauf.
• Transactions: Durchsuchen, finden und prüfen Sie Transaktionsdaten über Banken und Broker hinweg.

Die Zeiten, in denen man auf Reports jeder einzelnen Depotbank warten musste, sind vorbei. Was früher Tage an Excel-Arbeit über mehr als 100 Anlagekategorien hinweg erforderte, dauert heute nur Minuten – mit Echtzeit-Synchronisierung aus Ihren Bank- und Broker-Feeds.

2. Reports – Saubere, prüfbare Reports unterwegs erstellen.

Müssen Sie einen PDF-Report für einen Trustee, Kunden oder ein Audit-Team erstellen? Jetzt können Sie vollständige Portfolio-Reports direkt auf Ihrem Smartphone generieren, in der Vorschau prüfen und herunterladen – jederzeit und von überall.

Kein Laptop. Kein Hin und Her mit dem Operations-Team.

3. Me – Ihr Erlebnis anpassen.

Verwalten Sie Ihre Einstellungen im Bereich "Me":

• Face-ID-Login
• Spracheinstellungen
• Push-Benachrichtigungen
• Datenschutz

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✨ Für wen wurde die App entwickelt?

Die Canopy App wird bereits genutzt von:

• Family Offices – die Multi-Custodian-Portfolios über Generationen und Regionen hinweg verwalten.
• Privatkunden & HNWIs – die ihr gesamtes Portfolio nun direkt einsehen können, ohne auf monatliche Reports von Beratern zu warten.
• Vermögensverwalter & RMs – die unterwegs, in Meetings oder bei der Reportvorbereitung Echtzeitzugriff auf Kundendaten benötigen.
• Buchhalter, Treuhänder, Fondsadministratoren – die für Compliance, Steuervorbereitung und Audit-Aufgaben auf strukturierte, konsolidierte Daten angewiesen sind.

🔓 Was sich geändert hat:

Zuvor konnten nur Wealth Managers oder Berater über den Desktop auf Canopy zugreifen, Reports erstellen und diese manuell an Kunden senden.

Jetzt haben Endkunden direkten Zugriff auf dieselben Echtzeitdaten und erhalten damit jederzeit und überall volle Transparenz über ihr Vermögen.

Der Zugriff ist sicher, rollenbasiert und vollständig berechtigungsgesteuert. Ob Sie Principal, Berater oder Teil einer Support-Funktion sind: Sie sehen nur das, wofür Sie autorisiert sind – auf dem Desktop oder mobil.

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💡 Warum das wichtig ist

📊 Von Wochen zu Minuten: Den Datenzyklus neu erfinden

In einem traditionellen Setup kann die Überprüfung eines globalen Portfolios Tage oder Wochen Arbeit erfordern: Excel-Dateien zusammenführen, Bankauszüge parsen und inkonsistente Formate bereinigen. Mit Canopy wechseln Sie von fragmentiertem Chaos zu Klarheit in Echtzeit.

Kein Warten mehr auf PDFs von RMs. Kein Hinterherlaufen hinter Excel-Makros. Die App präsentiert Hunderte von Datenpunkten sofort in einem strukturierten, interaktiven Format.

🧳 Mobile-first – ideal für Vermögensinhaber, RMs und CFOs unterwegs

🔐 Vollständig berechtigungsgesteuert – rollenbasierter Zugriff, Face-ID-Login, Verschlüsselung auf Enterprise-Niveau

📊 Bereit für Investoren – vorformatierte, abgestimmte Reports unterwegs herunterladen

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🧳 Für Professionals, die immer in Bewegung sind

Ob Sie Portfolios zwischen Meetings prüfen, über Zeitzonen hinweg reisen oder Allokationen in einem Call besprechen: Die Canopy App gibt Ihnen unterbrechungsfreien Zugriff auf wichtige Daten. Sie ist für das Tempo moderner Vermögensverwaltung gebaut – portabel, sicher und reaktionsschnell.

Reports können unterwegs heruntergeladen werden, und Portfolioanalysen sind direkt verfügbar. Für viele bedeutet das: bessere Entscheidungen, schneller.

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🌍 Warum jetzt?

Die Wealth-Branche erlebt eine digitale Renaissance. Investoren wollen Kontrolle, Transparenz und unmittelbaren Zugriff. Und da Vermögenswerte über Privatbanken, Depotbanken, Fonds, Krypto-Wallets und mehr verteilt sind, ist zentrale Transparenz kein Luxus mehr. Sie ist notwendig.

Canopys Mobile App ist unser Schritt in Richtung dieser Vision: Ordnung, Erkenntnis und Handlungsmacht in jedes Portfolio zu bringen – vom Sitzungssaal bis an den Strand.

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Bereit, es auszuprobieren?

Laden Sie sie noch heute herunter und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Vermögen.

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