Canopy 流動應用程式正式上線：投資組合隨時在手

📲立即下載 → <https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157>

在急速演變的財富管理世界裏，接觸數據的權限、速度與精準度比以往更重要。無論您是管理多託管機構投資組合的私人銀行家、掌管世代財富的家族辦公室，還是四處奔走的個人投資者——您值得的，不只是試算表、零散的儀表板與延遲的報告週期。

因此，我們非常高興推出 Canopy 流動應用程式——一個安全、便攜、功能強大的財富智能工具，專為現代財富擁有者與管理者而設。

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私人銀行與家族辦公室可以在手機上分析多託管機構的投資組合嗎?

可以。Canopy 讓私人銀行、家族辦公室、顧問與持有人透過安全的角色權限，在手機上存取持倉、績效、報告與投資組合變動，藉此分析多託管機構的投資組合。

佐證：

• 流動應用程式顯示跨資產類別與託管賬戶的淨值、配置、持倉與盈虧。
• 報告可在路上根據已同步的銀行與券商數據源生成。
• 以角色為本的權限確保持有人、顧問與支援團隊只看到獲授權的投資組合數據。

📱 Canopy App 可以做什麼

應用程式由三個直觀的模組構成——Portfolio、Reports 與 Me——各自對應您財務生活的不同層面：

1. Portfolio – 即時掌握全局。

在「Portfolio」之下，您會找到：

• 總覽：即時查看總淨值、盈虧、績效（TWR）與資產負債分解。
• 持倉：深入查看資產類別、個別持倉、託管賬戶，以及按類別劃分的盈虧。
• 分析：以視覺化儀表板呈現資產配置、風險回報指標、現金流與歷時風險承擔。
• 交易：瀏覽、搜尋並核對橫跨銀行與券商的逐筆交易數據。

再也不用等各家託管機構寄來報告。過去要在 100 多個資產類別之間花上數天整理 Excel 的工作，現在幾分鐘就能完成——由您的銀行與券商數據源即時同步。

2. Reports – 在路上生成乾淨、可審計的報告。

需要為受託人、客戶或審計團隊拉一份 PDF 報告？現在您可以直接在手機上生成、預覽並下載完整的投資組合報告——隨時隨地。

不用電腦，也不用跟營運團隊來回溝通。

3. Me – 按您的習慣自訂。

在「Me」部分管理您的偏好設定：

• Face ID 登入
• 語言設定
• 推送通知
• 私隱

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✨ 這是為誰而設？

Canopy App 已經被以下用戶使用：

• 家族辦公室 – 跨世代、跨地域管理多託管機構的投資組合。
• 私人客戶與高淨值人士 – 現在可以直接查看完整投資組合，不必再等顧問每月寄來報告。
• 財富管理者與客戶經理 – 在路上、會議中或準備報告時，需要即時取得客戶數據。
• 會計師、受託人、基金行政人員 – 依靠結構化、已整合的數據處理合規、報稅與審計工作。

🔓 有什麼改變：

以往只有財富管理者或顧問能在電腦上使用 Canopy，生成報告後再人手發送給客戶。

現在，最終客戶可以直接取得同一份即時數據，隨時隨地全面掌握自己的財富。

存取是安全的、以角色為本，並有完整權限控制。無論您是持有人、顧問還是支援職能，在電腦或手機上都只會看到您獲授權的內容。

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💡 為什麼這很重要

📊 由數星期到幾分鐘：重塑數據週期

在傳統做法下，檢視一個全球投資組合可能需要數天甚至數星期——整理 Excel 檔案、解析銀行結單、清理格式不一的數據。有了 Canopy，您就從零散的混亂走向即時的清晰。

不必再等客戶經理寄 PDF，也不必再追着 Excel 巨集跑。 應用程式即時把數以百計的數據點，以結構化、可互動的形式呈現。

🧳 流動優先 – 最適合經常在路上的持有人、客戶經理與財務總監

🔐 完整權限 – 以角色為本的存取、Face ID 登入、企業級加密

📊 可直接交給投資者 – 隨時下載已排版、已核對的報告

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🧳 給隨時在線的專業人士

無論您是在會議之間檢視投資組合、跨時區出差，還是在通話中討論配置，Canopy 應用程式都讓您不間斷地取用關鍵數據。它是為現代財富管理的節奏而建——便攜、安全、反應迅速。

報告可以在路上下載，投資組合分析觸手可及。對許多人來說，這代表能更快作出更好的決策。

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🌍 為什麼是現在？

財富行業正經歷一場數碼復興。投資者想要的是掌控、透明與即時。而當資產分散在私人銀行、託管機構、基金、加密錢包等各處，把可見度集中起來就不再是奢侈品，而是必需品。

Canopy 的流動應用程式，正是我們邁向這個願景的一步：為每一個投資組合帶來秩序、洞察與自主——由會議室到海灘皆然。

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準備好試試看嗎？

今天就下載，全面掌控您的財富。

👉 App Store 上的 Canopy

投資組合的清晰，觸手可及！