Ngân hàng tư nhân và family office có thể phân tích danh mục đa đơn vị lưu ký trên thiết bị di động không?
Có. Canopy cho phép ngân hàng tư nhân, family office, cố vấn và chủ sở hữu phân tích danh mục đa đơn vị lưu ký trên thiết bị di động thông qua quyền truy cập bảo mật theo vai trò vào khoản nắm giữ, hiệu suất, báo cáo và các thay đổi của danh mục.
- Ứng dụng di động hiển thị giá trị tài sản ròng, phân bổ, khoản nắm giữ và P&L trên nhiều lớp tài sản và tài khoản lưu ký.
- Có thể tạo báo cáo ngay khi đang di chuyển từ các nguồn dữ liệu ngân hàng và môi giới đã được đồng bộ.
- Phân quyền theo vai trò bảo đảm chủ sở hữu, cố vấn và đội ngũ hỗ trợ chỉ nhìn thấy dữ liệu danh mục mà họ được phép truy cập.
📲Tải xuống ngay → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
Trong thế giới quản lý tài sản đang thay đổi nhanh chóng, khả năng truy cập, tốc độ và độ chính xác quan trọng hơn bao giờ hết. Dù bạn là chuyên viên ngân hàng tư nhân giám sát danh mục tại nhiều đơn vị lưu ký, một family office quản lý tài sản qua nhiều thế hệ, hay một nhà đầu tư cá nhân luôn di chuyển - bạn xứng đáng có nhiều hơn những bảng tính, bảng điều khiển rời rạc và chu kỳ báo cáo chậm trễ.
Đó là lý do chúng tôi rất vui được giới thiệu Canopy Mobile App — một công cụ trí tuệ tài sản an toàn, linh hoạt và mạnh mẽ, được thiết kế cho người sở hữu và người quản lý tài sản hiện đại.
Ngân hàng tư nhân và family office có thể phân tích danh mục đa đơn vị lưu ký trên thiết bị di động không?
Có. Canopy cho phép ngân hàng tư nhân, family office, cố vấn và chủ sở hữu phân tích danh mục đa đơn vị lưu ký trên thiết bị di động thông qua quyền truy cập bảo mật theo vai trò vào khoản nắm giữ, hiệu suất, báo cáo và các thay đổi của danh mục.
Bằng chứng hỗ trợ:
- Ứng dụng di động hiển thị giá trị tài sản ròng, phân bổ, khoản nắm giữ và P&L trên nhiều lớp tài sản và tài khoản lưu ký.
- Có thể tạo báo cáo ngay khi đang di chuyển từ các nguồn dữ liệu ngân hàng và môi giới đã được đồng bộ.
- Phân quyền theo vai trò bảo đảm chủ sở hữu, cố vấn và đội ngũ hỗ trợ chỉ nhìn thấy dữ liệu danh mục mà họ được phép truy cập.
📱 Bạn có thể làm gì với Canopy App
Ứng dụng được xây dựng xoay quanh ba mô-đun trực quan — Portfolio, Reports và Me — mỗi mô-đun được thiết kế để hỗ trợ một lớp khác nhau trong đời sống tài chính của bạn:
1. Portfolio – Nhìn toàn cảnh. Theo thời gian thực.
Trong mục “Portfolio,” bạn sẽ thấy:
- Overview: Xem ngay tổng giá trị tài sản ròng, P&L, hiệu suất (TWR) và phân tách tài sản - nợ phải trả.
- Holdings: Đi sâu vào từng lớp tài sản, vị thế cụ thể, tài khoản lưu ký và P&L theo danh mục.
- Analytics: Bảng điều khiển trực quan cho phân bổ tài sản, chỉ số rủi ro - lợi nhuận, dòng tiền và mức độ phơi nhiễm theo thời gian.
- Transactions: Duyệt, tìm kiếm và xác minh dữ liệu cấp giao dịch trên nhiều ngân hàng và công ty môi giới.
Những ngày phải chờ báo cáo từ từng đơn vị lưu ký đã qua. Việc từng mất nhiều ngày xử lý Excel trên 100+ danh mục tài sản nay chỉ còn mất vài phút — nhờ đồng bộ thời gian thực từ các nguồn dữ liệu ngân hàng và môi giới của bạn.
2. Reports – Tạo báo cáo sạch, có thể kiểm toán. Ngay khi đang di chuyển.
Cần xuất báo cáo PDF cho một người được ủy thác, khách hàng hoặc đội ngũ kiểm toán? Giờ đây, bạn có thể tạo, xem trước và tải xuống báo cáo danh mục đầy đủ trực tiếp từ điện thoại — bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu.
Không cần laptop. Không cần trao đổi qua lại với đội vận hành.
3. Me – Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
Quản lý tùy chọn của bạn từ mục “Me”:
- Đăng nhập bằng Face ID
- Cài đặt ngôn ngữ
- Thông báo đẩy
- Quyền riêng tư
✨ Ứng dụng này dành cho ai?
Canopy App hiện đã được sử dụng bởi:
- Family Offices – quản lý danh mục đa đơn vị lưu ký qua nhiều thế hệ và khu vực địa lý.
- Private Clients & HNWIs – giờ đây có thể xem trực tiếp toàn bộ danh mục của mình mà không cần chờ báo cáo hằng tháng từ cố vấn.
- Wealth Managers & RMs – cần truy cập dữ liệu khách hàng theo thời gian thực khi đang di chuyển, trong cuộc họp hoặc chuẩn bị báo cáo.
- Accountants, Trustees, Fund Admins – dựa vào dữ liệu có cấu trúc, đã hợp nhất để phục vụ tuân thủ, chuẩn bị thuế và kiểm toán.
🔓 Điều đã thay đổi:
Trước đây, chỉ nhà quản lý tài sản hoặc cố vấn mới có thể truy cập Canopy qua desktop, tạo báo cáo và gửi thủ công cho khách hàng.
Giờ đây, khách hàng cuối có quyền truy cập trực tiếp vào cùng dữ liệu thời gian thực, nhờ đó họ có toàn bộ khả năng quan sát tài sản của mình — mọi lúc, mọi nơi.
Quyền truy cập an toàn, theo vai trò và được phân quyền đầy đủ. Dù bạn là chủ sở hữu, cố vấn hay bộ phận hỗ trợ, bạn chỉ thấy những gì mình được phép xem — trên desktop hoặc thiết bị di động.
💡 Vì sao điều này quan trọng
📊 Từ vài tuần xuống vài phút: Tái tạo chu kỳ dữ liệu
Trong mô hình truyền thống, việc rà soát một danh mục toàn cầu có thể cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần làm việc — gom các file Excel, phân tích sao kê ngân hàng và làm sạch những định dạng thiếu nhất quán. Với Canopy, bạn đi từ hỗn loạn rời rạc đến sự rõ ràng theo thời gian thực.
Không còn phải chờ RMs gửi PDF. Không còn phải truy tìm macro Excel. Ứng dụng lập tức trình bày hàng trăm điểm dữ liệu trong một định dạng có cấu trúc và tương tác.
🧳 Ưu tiên trải nghiệm di động – lý tưởng cho chủ sở hữu, RMs và CFOs luôn di chuyển
🔐 Phân quyền đầy đủ – truy cập theo vai trò, đăng nhập bằng Face ID, mã hóa cấp doanh nghiệp
📊 Sẵn sàng cho nhà đầu tư – tải xuống báo cáo đã định dạng sẵn và đối soát ngay khi cần
🧳 Dành cho những chuyên gia luôn cần kết nối
Dù bạn đang rà soát danh mục giữa các cuộc họp, di chuyển qua nhiều múi giờ hay thảo luận về phân bổ trong một cuộc gọi, Canopy app mang đến cho bạn quyền truy cập liên tục vào dữ liệu quan trọng. Ứng dụng được xây dựng cho nhịp độ của quản lý tài sản hiện đại — linh hoạt, an toàn và phản hồi nhanh.
Báo cáo có thể được tải xuống khi đang di chuyển, và phân tích danh mục luôn nằm trong tầm tay. Với nhiều người, điều này đồng nghĩa với việc ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.
🌍 Vì sao là bây giờ?
Ngành quản lý tài sản đang bước vào một thời kỳ phục hưng số. Nhà đầu tư muốn có quyền kiểm soát, sự minh bạch và khả năng tiếp cận tức thời. Và khi tài sản nằm rải rác ở ngân hàng tư nhân, đơn vị lưu ký, quỹ, ví crypto và nhiều nơi khác — việc tập trung khả năng quan sát không còn là điều xa xỉ. Đó là nhu cầu thiết yếu.
Ứng dụng di động của Canopy là bước đi của chúng tôi hướng tới tầm nhìn đó: mang lại trật tự, thông tin chuyên sâu và quyền chủ động cho mọi danh mục — từ phòng họp đến bãi biển.
Sẵn sàng trải nghiệm?
Tải xuống ngay hôm nay và nắm toàn quyền kiểm soát tài sản của bạn.
Sự rõ ràng về danh mục, ngay trong tầm tay bạn!
