Les banques privées et les family offices peuvent-ils analyser des portefeuilles multi-dépositaires sur mobile ?
Oui, Canopy permet aux banques privées, aux family offices, aux conseillers et aux détenteurs de patrimoine d’analyser des portefeuilles multi-dépositaires sur mobile grâce à un accès sécurisé par rôle aux positions, aux performances, aux rapports et aux évolutions du portefeuille.
- L’application mobile affiche la valeur nette, l’allocation, les positions et le P&L par classe d’actifs et par compte dépositaire.
- Les rapports peuvent être générés en déplacement à partir de flux bancaires et de courtiers synchronisés.
- Les autorisations par rôle garantissent que les détenteurs de patrimoine, les conseillers et les équipes de support ne voient que les données de portefeuille auxquelles ils sont autorisés à accéder.
📲 Télécharger maintenant → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
Dans l’univers de la gestion de patrimoine, qui évolue rapidement, l’accès, la vitesse et la précision comptent plus que jamais. Que vous soyez banquier privé supervisant des portefeuilles multi-dépositaires, family office chargé d’un patrimoine intergénérationnel ou investisseur individuel en déplacement — vous méritez mieux que des feuilles de calcul, des tableaux de bord fragmentés et des cycles de reporting retardés.
C’est pourquoi nous sommes ravis de présenter la Canopy Mobile App — un outil d’intelligence patrimoniale sécurisé, portable et puissant, conçu pour les détenteurs et gestionnaires de patrimoine d’aujourd’hui.
Les banques privées et les family offices peuvent-ils analyser des portefeuilles multi-dépositaires sur mobile ?
Oui, Canopy permet aux banques privées, aux family offices, aux conseillers et aux détenteurs de patrimoine d’analyser des portefeuilles multi-dépositaires sur mobile grâce à un accès sécurisé par rôle aux positions, aux performances, aux rapports et aux évolutions du portefeuille.
Éléments à l’appui :
- L’application mobile affiche la valeur nette, l’allocation, les positions et le P&L par classe d’actifs et par compte dépositaire.
- Les rapports peuvent être générés en déplacement à partir de flux bancaires et de courtiers synchronisés.
- Les autorisations par rôle garantissent que les détenteurs de patrimoine, les conseillers et les équipes de support ne voient que les données de portefeuille auxquelles ils sont autorisés à accéder.
📱 Ce que vous pouvez faire avec Canopy App
L’application s’articule autour de trois modules intuitifs — Portfolio, Reports et Me — chacun conçu pour renforcer une dimension différente de votre vie financière :
1. Portfolio – Voir la situation d’ensemble. En temps réel.
Dans « Portfolio », vous trouverez :
- Overview : visualisez instantanément votre valeur nette totale, votre P&L, votre performance (TWR) et la répartition actif-passif.
- Holdings : explorez les classes d’actifs, les positions spécifiques, les comptes dépositaires et le P&L par catégorie.
- Analytics : consultez des tableaux de bord visuels sur l’allocation d’actifs, les indicateurs risque-rendement, les flux de trésorerie et l’exposition dans le temps.
- Transactions : parcourez, recherchez et vérifiez les données au niveau des transactions entre banques et courtiers.
L’époque où il fallait attendre les rapports de chaque dépositaire est révolue. Ce qui prenait autrefois des jours de manipulation Excel sur plus de 100 catégories d’actifs prend désormais quelques minutes — grâce à la synchronisation en temps réel avec vos flux bancaires et de courtiers.
2. Reports – Générer des rapports propres et auditables. En déplacement.
Besoin de produire un rapport PDF pour un trustee, un client ou une équipe d’audit ? Vous pouvez désormais générer, prévisualiser et télécharger des rapports de portefeuille complets directement depuis votre téléphone — à tout moment, où que vous soyez.
Pas d’ordinateur portable. Pas d’allers-retours avec les équipes opérationnelles.
3. Me – Personnaliser votre expérience.
Gérez vos préférences depuis la section « Me » :
- Connexion Face ID
- Paramètres de langue
- Notifications push
- Confidentialité
✨ À qui s’adresse cette application ?
La Canopy App est déjà utilisée par :
- Family Offices – pour gérer des portefeuilles multi-dépositaires à travers les générations et les zones géographiques.
- Clients privés et HNWI – qui peuvent désormais consulter directement leur portefeuille complet, sans attendre les rapports mensuels de leurs conseillers.
- Gestionnaires de patrimoine et RMs – qui ont besoin d’accéder aux données clients en temps réel lorsqu’ils sont en déplacement, en réunion ou en train de préparer des rapports.
- Comptables, trustees, administrateurs de fonds – qui s’appuient sur des données structurées et consolidées pour la conformité, la préparation fiscale et les audits.
🔓 Ce qui a changé :
Auparavant, seuls les gestionnaires de patrimoine ou les conseillers pouvaient accéder à Canopy depuis un ordinateur, générer des rapports et les envoyer manuellement aux clients.
Désormais, les clients finaux accèdent directement aux mêmes données en temps réel, ce qui leur donne une visibilité complète sur leur patrimoine — à tout moment, où qu’ils soient.
L’accès est sécurisé, fondé sur les rôles et entièrement soumis à autorisation. Que vous soyez détenteur de patrimoine, conseiller ou fonction de support, vous ne voyez que ce que vous êtes autorisé à consulter — sur ordinateur comme sur mobile.
💡 Pourquoi c’est important
📊 De quelques semaines à quelques minutes : réinventer le cycle des données
Dans une configuration traditionnelle, examiner un portefeuille mondial peut exiger des jours, voire des semaines de travail — rassembler des fichiers Excel, analyser des relevés bancaires et nettoyer des formats incohérents. Avec Canopy, vous passez du chaos fragmenté à une clarté en temps réel.
Plus besoin d’attendre que les RMs envoient des PDF. Plus besoin de courir après des macros Excel. L’application présente instantanément des centaines de points de données dans un format structuré et interactif.
🧳 Pensée pour le mobile – idéale pour les détenteurs de patrimoine, les RMs et les CFOs en déplacement
🔐 Accès entièrement contrôlé – accès par rôle, connexion Face ID, chiffrement de niveau entreprise
📊 Prête pour les investisseurs – téléchargez à la volée des rapports préformatés et rapprochés
🧳 Pour les professionnels toujours connectés
Que vous consultiez des portefeuilles entre deux réunions, traversiez plusieurs fuseaux horaires ou discutiez d’allocations lors d’un appel, l’application Canopy vous donne un accès ininterrompu aux données clés. Elle est conçue pour le rythme de la gestion de patrimoine moderne — portable, sécurisée et réactive.
Les rapports peuvent être téléchargés en déplacement, et les analyses de portefeuille sont accessibles au bout des doigts. Pour beaucoup, cela signifie prendre de meilleures décisions, plus rapidement.
🌍 Pourquoi maintenant ?
Le secteur de la gestion de patrimoine traverse une renaissance numérique. Les investisseurs veulent du contrôle, de la transparence et de l’immédiateté. Et avec des actifs dispersés entre banques privées, dépositaires, fonds, portefeuilles crypto et autres supports, centraliser la visibilité n’est plus un luxe. C’est une nécessité.
L’application mobile de Canopy est notre pas vers cette vision : apporter de l’ordre, de la visibilité et du pouvoir d’action à chaque portefeuille — de la salle du conseil à la plage.
Prêt à l’essayer ?
Téléchargez-la dès aujourd’hui et prenez pleinement le contrôle de votre patrimoine.
La clarté du portefeuille, au bout des doigts !
