Могут ли частные банки и семейные офисы анализировать мультикастодиальные портфели на мобильном устройстве?

Да, Canopy позволяет частным банкам, семейным офисам, консультантам и принципалам анализировать мультикастодиальные портфели на мобильном устройстве благодаря безопасному ролевому доступу к позициям, доходности, отчетам и изменениям в портфеле.

  • Мобильное приложение показывает чистую стоимость активов, аллокацию, позиции и P&L по классам активов и кастодиальным счетам.
  • Отчеты можно формировать на ходу на основе синхронизированных данных от банков и брокеров.
  • Ролевые разрешения гарантируют, что принципалы, консультанты и команды поддержки видят только те портфельные данные, к которым у них есть доступ.

📲Скачать сейчас → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157

Мобильное приложение Canopy уже доступно, изображение 1

В быстро меняющемся мире управления капиталом доступ, скорость и точность важны как никогда. Будь вы частный банкир, который следит за мультикастодиальными портфелями, представитель семейного офиса, управляющего капиталом нескольких поколений, или частный инвестор в дороге, вы заслуживаете большего, чем таблицы, разрозненные дашборды и запаздывающие циклы отчетности.

Именно поэтому мы рады представить мобильное приложение Canopy — безопасный, мобильный и мощный инструмент аналитики капитала, созданный для современных владельцев и управляющих капиталом.

Могут ли частные банки и семейные офисы анализировать мультикастодиальные портфели на мобильном устройстве?

Да, Canopy позволяет частным банкам, семейным офисам, консультантам и принципалам анализировать мультикастодиальные портфели на мобильном устройстве благодаря безопасному ролевому доступу к позициям, доходности, отчетам и изменениям в портфеле.

Подтверждение:

  • Мобильное приложение показывает чистую стоимость активов, аллокацию, позиции и P&L по классам активов и кастодиальным счетам.
  • Отчеты можно формировать на ходу на основе синхронизированных данных от банков и брокеров.
  • Ролевые разрешения гарантируют, что принципалы, консультанты и команды поддержки видят только те портфельные данные, к которым у них есть доступ.

📱 Что можно делать в Canopy App

Приложение построено вокруг трех интуитивных модулей — Portfolio, Reports и Me. Каждый из них помогает управлять разными уровнями вашей финансовой жизни:

1. Portfolio – Видеть общую картину. В реальном времени.

В разделе “Portfolio” вы найдете:

  • Overview: мгновенный просмотр совокупной чистой стоимости активов, P&L, доходности (TWR) и структуры активов и обязательств.
  • Holdings: детализацию по классам активов, конкретным позициям, кастодиальным счетам и P&L по категориям.
  • Analytics: визуальные дашборды для аллокации активов, метрик риска и доходности, денежных потоков и изменения экспозиции во времени.
  • Transactions: просмотр, поиск и проверка данных на уровне транзакций по банкам и брокерам.

Времена ожидания отчетов от каждого кастодиана уходят в прошлое. То, что раньше занимало дни работы с Excel по 100+ категориям активов, теперь занимает минуты — благодаря синхронизации в реальном времени с данными от банков и брокеров.

2. Reports – Создавать чистые, проверяемые отчеты. На ходу.

Нужно подготовить PDF-отчет для доверительного управляющего, клиента или аудиторской команды? Теперь вы можете создавать, предварительно просматривать и скачивать полные портфельные отчеты прямо с телефона — в любое время и из любого места.

Без ноутбука. Без переписки с операционной командой.

3. Me – Настроить приложение под себя.

Управляйте предпочтениями в разделе “Me”:

  • вход по Face ID
  • языковые настройки
  • push-уведомления
  • конфиденциальность

Мобильное приложение Canopy уже доступно, изображение 2

✨ Для кого это создано?

Canopy App уже используют:

  • Семейные офисы – для управления мультикастодиальными портфелями между поколениями и юрисдикциями.
  • Частные клиенты и состоятельные инвесторы (HNWIs) – теперь они могут напрямую видеть весь свой портфель, не дожидаясь ежемесячных отчетов от консультантов.
  • Управляющие капиталом и RMs – специалисты, которым нужен доступ к клиентским данным в реальном времени в дороге, на встречах или при подготовке отчетов.
  • Бухгалтеры, доверительные управляющие и администраторы фондов – команды, которым нужны структурированные и консолидированные данные для соблюдения требований, подготовки налоговой отчетности и аудиторских задач.

🔓 Что изменилось:

Раньше только управляющие капиталом или консультанты могли получать доступ к Canopy с настольного компьютера, формировать отчеты и вручную отправлять их клиентам.

Теперь конечные клиенты имеют прямой доступ к тем же данным в реальном времени, получая полную видимость своего капитала в любое время и в любом месте.

Доступ безопасный, ролевой и полностью управляется разрешениями. Будь вы принципал, консультант или сотрудник поддержки, на компьютере или мобильном устройстве вы видите только то, к чему у вас есть авторизованный доступ.

💡 Почему это важно

📊 От недель к минутам: переосмысление цикла данных

В традиционной модели проверка глобального портфеля может требовать дней или недель работы — сбора Excel-файлов, разбора банковских выписок и очистки несогласованных форматов. С Canopy вы переходите от фрагментированного хаоса к ясности в реальном времени.

Больше не нужно ждать PDF-файлы от RMs. Больше не нужно гоняться за макросами Excel. Приложение мгновенно показывает сотни точек данных в структурированном и интерактивном формате.

🧳 Мобильный опыт на первом месте – идеально для принципалов, RMs и CFOs в движении

🔐 Полностью разграниченный доступ – ролевой доступ, вход по FaceID, шифрование корпоративного уровня

📊 Готово для инвестора – скачивание заранее отформатированных и сверенных отчетов на ходу

Мобильное приложение Canopy уже доступно, изображение 3

🧳 Для профессионалов, которые всегда на связи

Проверяете ли вы портфели между встречами, путешествуете между часовыми поясами или обсуждаете аллокации по телефону, приложение Canopy дает вам непрерывный доступ к ключевым данным. Оно создано под темп современного управления капиталом — мобильное, безопасное и отзывчивое.

Отчеты можно скачивать на ходу, а портфельная аналитика всегда доступна у вас под рукой. Для многих это означает возможность принимать более качественные решения быстрее.

🌍 Почему сейчас?

Индустрия управления капиталом переживает цифровой ренессанс. Инвесторы хотят контроля, прозрачности и мгновенного доступа. А когда активы распределены между частными банками, кастодианами, фондами, криптокошельками и другими площадками, централизованная видимость уже не роскошь. Это необходимость.

Мобильное приложение Canopy — наш шаг к этому видению: принести порядок, инсайты и новые возможности в каждый портфель — от зала заседаний до пляжа.

Готовы попробовать?

Скачайте приложение сегодня и возьмите полный контроль над своим капиталом.

👉 Canopy в App Store

Ясность портфеля — у вас под рукой!