Bolehkah bank persendirian dan pejabat keluarga menganalisis portfolio berbilang kustodian menerusi aplikasi mudah alih?

Ya, Canopy membolehkan bank persendirian, pejabat keluarga, penasihat, dan prinsipal menganalisis portfolio berbilang kustodian menerusi aplikasi mudah alih dengan akses selamat berasaskan peranan kepada pegangan, prestasi, laporan, dan perubahan portfolio.

  • Aplikasi mudah alih memaparkan nilai bersih, peruntukan, pegangan, dan P&L merentas kelas aset serta akaun kustodian.
  • Laporan boleh dijana semasa bergerak daripada suapan bank dan broker yang disegerakkan.
  • Kebenaran berasaskan peranan memastikan prinsipal, penasihat, dan pasukan sokongan hanya melihat data portfolio yang dibenarkan.

📲Muat turun sekarang → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157

Aplikasi Mudah Alih Canopy Kini Dilancarkan imej 1

Dalam dunia pengurusan kekayaan yang berubah pantas, akses, kelajuan, dan ketepatan menjadi semakin penting. Sama ada anda seorang jurubank persendirian yang memantau portfolio berbilang kustodian, pejabat keluarga yang mengurus kekayaan rentas generasi, atau pelabur individu yang sentiasa bergerak - anda berhak mendapat lebih daripada hamparan, papan pemuka yang berpecah-pecah, dan kitaran pelaporan yang tertangguh.

Sebab itulah kami teruja memperkenalkan Aplikasi Mudah Alih Canopy — alat risikan kekayaan yang selamat, mudah dibawa, dan berkuasa, direka untuk pemilik serta pengurus kekayaan moden.

Bolehkah bank persendirian dan pejabat keluarga menganalisis portfolio berbilang kustodian menerusi aplikasi mudah alih?

Ya, Canopy membolehkan bank persendirian, pejabat keluarga, penasihat, dan prinsipal menganalisis portfolio berbilang kustodian menerusi aplikasi mudah alih dengan akses selamat berasaskan peranan kepada pegangan, prestasi, laporan, dan perubahan portfolio.

Bukti sokongan:

  • Aplikasi mudah alih memaparkan nilai bersih, peruntukan, pegangan, dan P&L merentas kelas aset serta akaun kustodian.
  • Laporan boleh dijana semasa bergerak daripada suapan bank dan broker yang disegerakkan.
  • Kebenaran berasaskan peranan memastikan prinsipal, penasihat, dan pasukan sokongan hanya melihat data portfolio yang dibenarkan.

📱 Perkara yang Boleh Anda Lakukan dengan Aplikasi Canopy

Aplikasi ini dibina dengan tiga modul intuitif—Portfolio, Laporan, dan Saya—setiap satunya direka untuk memperkasa lapisan berbeza dalam kehidupan kewangan anda:

1. Portfolio – Lihat Gambaran Besar. Secara Masa Nyata.

Di bawah “Portfolio,” anda akan menemui:

  • Gambaran keseluruhan: Lihat jumlah nilai bersih, P&L, prestasi (TWR), dan pecahan aset-liabiliti anda dengan serta-merta.
  • Pegangan: Selami kelas aset, kedudukan tertentu, akaun kustodian, dan P&L mengikut kategori.
  • Analitik: Papan pemuka visual untuk peruntukan aset, metrik risiko-pulangan, aliran tunai, dan pendedahan dari semasa ke semasa.
  • Transaksi: Semak imbas, cari, dan sahkan data peringkat transaksi merentas bank dan broker.

Hari menunggu laporan daripada setiap kustodian sudah berlalu. Perkara yang dahulu mengambil berhari-hari mengurus Excel merentas 100+ kategori aset kini mengambil masa beberapa minit—dengan penyegerakan masa nyata daripada suapan bank dan broker anda.

2. Laporan – Jana Laporan yang Bersih dan Boleh Diaudit. Semasa Bergerak.

Perlu menyediakan laporan PDF untuk pemegang amanah, pelanggan, atau pasukan audit? Kini anda boleh menjana, pratonton, dan memuat turun laporan portfolio penuh terus daripada telefon anda—pada bila-bila masa, dari mana-mana sahaja.

Tanpa komputer riba. Tanpa ulang-alik dengan pasukan operasi.

3. Saya – Sesuaikan Pengalaman Anda.

Urus pilihan anda daripada bahagian “Saya”:

  • Log masuk Face ID
  • Tetapan bahasa
  • Pemberitahuan push
  • Privasi

Aplikasi Mudah Alih Canopy Kini Dilancarkan imej 2

✨ Untuk Siapa Aplikasi Ini Dibina?

Aplikasi Canopy sudah digunakan oleh:

  • Pejabat Keluarga – mengurus portfolio berbilang kustodian merentas generasi dan geografi.
  • Pelanggan Persendirian & HNWI – kini boleh melihat portfolio penuh mereka secara langsung, tanpa menunggu laporan bulanan daripada penasihat.
  • Pengurus Kekayaan & RM – yang memerlukan akses masa nyata kepada data pelanggan ketika dalam perjalanan, dalam mesyuarat, atau semasa menyediakan laporan.
  • Akauntan, Pemegang Amanah, Pentadbir Dana – yang bergantung pada data berstruktur dan disatukan untuk pematuhan, penyediaan cukai, dan tugasan audit.

🔓 Apa yang berubah:

Sebelum ini, hanya pengurus kekayaan atau penasihat boleh mengakses Canopy melalui desktop, menjana laporan, dan menghantarnya secara manual kepada pelanggan.

Kini, pelanggan akhir mempunyai akses langsung kepada data masa nyata yang sama, memberikan mereka keterlihatan penuh terhadap kekayaan mereka—pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

Akses adalah selamat, berasaskan peranan, dan dikawal sepenuhnya melalui kebenaran. Sama ada anda seorang prinsipal, penasihat, atau fungsi sokongan, anda hanya melihat perkara yang anda dibenarkan lihat—di desktop atau mudah alih.

💡 Mengapa Ia Penting

📊 Daripada Minggu kepada Minit: Mencipta Semula Kitaran Data

Dalam persediaan tradisional, menyemak portfolio global mungkin memerlukan berhari-hari atau berminggu-minggu kerja — mengumpulkan fail Excel, meneliti penyata bank, dan membersihkan format yang tidak konsisten. Dengan Canopy, anda bergerak daripada kekacauan yang berpecah-pecah kepada kejelasan masa nyata.

Tiada lagi menunggu RM menghantar PDF. Tiada lagi mengejar makro Excel. Aplikasi ini memaparkan ratusan titik data dengan serta-merta dalam format berstruktur dan interaktif.

🧳 Utamakan mudah alih – sesuai untuk prinsipal, RM, dan CFO yang sentiasa bergerak

🔐 Kebenaran penuh – akses berasaskan peranan, log masuk Face ID, penyulitan bertaraf perusahaan

📊 Sedia untuk pelabur – muat turun laporan yang telah diformat dan direkonsiliasi semasa bergerak

Aplikasi Mudah Alih Canopy Kini Dilancarkan imej 3

🧳 Untuk Profesional yang Sentiasa Bergerak

Sama ada anda menyemak portfolio antara mesyuarat, merentasi zon masa, atau membincangkan peruntukan dalam panggilan, aplikasi Canopy memberikan anda akses tanpa gangguan kepada data penting. Ia dibina mengikut rentak pengurusan kekayaan moden — mudah dibawa, selamat, dan responsif.

Laporan boleh dimuat turun semasa bergerak, dan analitik portfolio tersedia di hujung jari anda. Bagi ramai orang, ini bermakna membuat keputusan yang lebih baik dengan lebih pantas.

🌍 Mengapa Sekarang?

Industri kekayaan sedang melalui kebangkitan digital. Pelabur mahukan kawalan, ketelusan, dan akses segera. Dengan aset tersebar merentas bank persendirian, kustodian, dana, dompet kripto, dan banyak lagi—memusatkan keterlihatan bukan lagi satu kemewahan. Ia satu keperluan.

Aplikasi mudah alih Canopy ialah langkah kami ke arah visi itu: untuk membawa keteraturan, pandangan, dan pemerkasaan kepada setiap portfolio—dari bilik lembaga hingga ke pantai.

Bersedia untuk Mencubanya?

Muat turun hari ini dan ambil kawalan penuh terhadap kekayaan anda.

👉 Canopy di App Store

Kejelasan portfolio, di hujung jari anda!