ธนาคารเอกชนและสำนักงานครอบครัวสามารถวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียนบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ Canopy ช่วยให้ธนาคารเอกชน สำนักงานครอบครัว ที่ปรึกษา และเจ้าของความมั่งคั่งวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียนบนมือถือได้ ผ่านการเข้าถึงที่ปลอดภัยตามบทบาท ครอบคลุมข้อมูลการถือครอง ผลการดำเนินงาน รายงาน และการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตโฟลิโอ
- แอปมือถือแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การจัดสรรสินทรัพย์ การถือครอง และ P&L ข้ามประเภทสินทรัพย์และบัญชีคัสโตเดียน
- สามารถสร้างรายงานระหว่างเดินทางจากฟีดข้อมูลธนาคารและโบรกเกอร์ที่ซิงค์แล้ว
- สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้เจ้าของความมั่งคั่ง ที่ปรึกษา และทีมสนับสนุนเห็นเฉพาะข้อมูลพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับอนุญาต
📲ดาวน์โหลดตอนนี้ → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
ในโลกของการบริหารความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเข้าถึง ความเร็ว และความแม่นยำสำคัญกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะเป็นไพรเวตแบงก์เกอร์ที่ดูแลพอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียน สำนักงานครอบครัวที่บริหารความมั่งคั่งข้ามรุ่น หรือผู้ลงทุนรายบุคคลที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ - คุณสมควรได้รับมากกว่าสเปรดชีต แดชบอร์ดที่กระจัดกระจาย และรอบการรายงานที่ล่าช้า
นี่คือเหตุผลที่เรายินดีเปิดตัว แอปมือถือ Canopy — เครื่องมือข้อมูลอัจฉริยะด้านความมั่งคั่งที่ปลอดภัย พกพาได้ และทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับเจ้าของและผู้จัดการความมั่งคั่งยุคใหม่
ธนาคารเอกชนและสำนักงานครอบครัวสามารถวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียนบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ Canopy ช่วยให้ธนาคารเอกชน สำนักงานครอบครัว ที่ปรึกษา และเจ้าของความมั่งคั่งวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียนบนมือถือได้ ผ่านการเข้าถึงที่ปลอดภัยตามบทบาท ครอบคลุมข้อมูลการถือครอง ผลการดำเนินงาน รายงาน และการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตโฟลิโอ
หลักฐานสนับสนุน:
- แอปมือถือแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การจัดสรรสินทรัพย์ การถือครอง และ P&L ข้ามประเภทสินทรัพย์และบัญชีคัสโตเดียน
- สามารถสร้างรายงานระหว่างเดินทางจากฟีดข้อมูลธนาคารและโบรกเกอร์ที่ซิงค์แล้ว
- สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้เจ้าของความมั่งคั่ง ที่ปรึกษา และทีมสนับสนุนเห็นเฉพาะข้อมูลพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับอนุญาต
📱 คุณทำอะไรได้บ้างด้วย Canopy App
แอปนี้สร้างขึ้นจากโมดูลที่ใช้งานง่าย 3 ส่วน ได้แก่ Portfolio, Reports และ Me โดยแต่ละส่วนออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้ชีวิตทางการเงินของคุณในคนละมิติ:
1. Portfolio – เห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์
ใน “Portfolio” คุณจะพบ:
- Overview: ดูมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม P&L ผลการดำเนินงาน (TWR) และรายละเอียดสินทรัพย์-หนี้สินได้ทันที
- Holdings: เจาะลึกตามประเภทสินทรัพย์ สถานะการลงทุนเฉพาะ บัญชีคัสโตเดียน และ P&L แยกตามหมวดหมู่
- Analytics: แดชบอร์ดภาพสำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ ตัวชี้วัดความเสี่ยงและผลตอบแทน กระแสเงินสด และระดับความเสี่ยงที่เปิดรับในแต่ละช่วงเวลา
- Transactions: เรียกดู ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลระดับธุรกรรมข้ามธนาคารและโบรกเกอร์
ยุคของการรอรายงานจากคัสโตเดียนแต่ละรายสิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่เคยต้องใช้เวลา หลายวันกับการจัดการไฟล์ Excel ข้ามหมวดหมู่สินทรัพย์กว่า 100 หมวด ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์จากฟีดธนาคารและโบรกเกอร์ของคุณ
2. Reports – สร้างรายงานที่สะอาดและตรวจสอบได้ ระหว่างเดินทาง
ต้องการดึงรายงาน PDF ให้ทรัสตี ลูกค้า หรือทีมตรวจสอบใช่ไหม? ตอนนี้คุณสามารถสร้าง ดูตัวอย่าง และดาวน์โหลดรายงานพอร์ตโฟลิโอฉบับเต็มได้โดยตรงจากโทรศัพท์ — ทุกเวลา จากทุกที่
ไม่ต้องใช้แล็ปท็อป ไม่ต้องประสานงานกลับไปกลับมากับทีมปฏิบัติการ
3. Me – ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
จัดการการตั้งค่าของคุณจากส่วน “Me”:
- การเข้าสู่ระบบด้วย Face ID
- การตั้งค่าภาษา
- การแจ้งเตือนแบบพุช
- ความเป็นส่วนตัว
✨ แอปนี้สร้างมาเพื่อใคร?
Canopy App ถูกใช้งานแล้วโดย:
- สำนักงานครอบครัว – บริหารพอร์ตโฟลิโอหลายคัสโตเดียนข้ามรุ่นและข้ามภูมิภาค
- ลูกค้าไพรเวตและ HNWIs – ดูพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของตนเองได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอรายงานรายเดือนจากที่ปรึกษา
- ผู้จัดการความมั่งคั่งและ RMs – ต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ระหว่างเดินทาง อยู่ในการประชุม หรือเตรียมรายงาน
- นักบัญชี ทรัสตี และผู้ดูแลกองทุน – พึ่งพาข้อมูลที่มีโครงสร้างและรวมศูนย์สำหรับงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเตรียมภาษี และการตรวจสอบ
🔓 สิ่งที่เปลี่ยนไป:
ก่อนหน้านี้ มีเพียงผู้จัดการความมั่งคั่งหรือที่ปรึกษาเท่านั้นที่เข้าถึง Canopy ผ่านเดสก์ท็อป สร้างรายงาน และส่งให้ลูกค้าด้วยตนเองได้
ตอนนี้ลูกค้าปลายทางสามารถเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์ชุดเดียวกันได้โดยตรง ทำให้พวกเขาเห็นภาพความมั่งคั่งของตนเองได้ครบถ้วน — ทุกเวลา ทุกที่
การเข้าถึงมีความ ปลอดภัย เป็นแบบกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และอนุญาตเฉพาะตามสิทธิ์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของความมั่งคั่ง ที่ปรึกษา หรือทีมสนับสนุน คุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เห็นเท่านั้น — ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
💡 ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ
📊 จากหลายสัปดาห์สู่ไม่กี่นาที: พลิกโฉมวงจรข้อมูล
ในรูปแบบเดิม การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอทั่วโลกอาจต้องใช้ หลายวันหรือหลายสัปดาห์ — ตั้งแต่รวบรวมไฟล์ Excel อ่านรายการเดินบัญชี ไปจนถึงจัดระเบียบรูปแบบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน แต่ด้วย Canopy คุณเปลี่ยนจากความวุ่นวายที่กระจัดกระจายไปสู่ความชัดเจนแบบเรียลไทม์
ไม่ต้องรอ RMs ส่ง PDF อีกต่อไป ไม่ต้องไล่แก้ Excel macros อีกต่อไป แอปแสดงจุดข้อมูลหลายร้อยรายการทันทีในรูปแบบที่มีโครงสร้างและโต้ตอบได้
🧳 ออกแบบเพื่อมือถือเป็นหลัก – เหมาะสำหรับเจ้าของความมั่งคั่ง RMs และ CFOs ที่ต้องเดินทาง
🔐 กำหนดสิทธิ์ครบถ้วน – การเข้าถึงตามบทบาท การเข้าสู่ระบบด้วย FaceID และการเข้ารหัสระดับองค์กร
📊 พร้อมสำหรับนักลงทุน – ดาวน์โหลดรายงานที่จัดรูปแบบและกระทบยอดไว้แล้วได้ทันที
🧳 สำหรับมืออาชีพที่พร้อมทำงานตลอดเวลา
ไม่ว่าคุณจะตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอระหว่างการประชุม เดินทางข้ามเขตเวลา หรือคุยเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ทางโทรศัพท์ แอป Canopy มอบ การเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่อง ให้คุณ แอปนี้สร้างขึ้นให้ทันจังหวะของการบริหารความมั่งคั่งยุคใหม่ — พกพาได้ ปลอดภัย และตอบสนองรวดเร็ว
รายงานสามารถดาวน์โหลดได้ระหว่างเดินทาง และการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอก็อยู่เพียงปลายนิ้ว สำหรับหลายคน สิ่งนี้หมายถึงการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น
🌍 ทำไมต้องตอนนี้?
อุตสาหกรรมความมั่งคั่งกำลังเข้าสู่ยุคฟื้นฟูดิจิทัล นักลงทุนต้องการการควบคุม ความโปร่งใส และความรวดเร็วทันใจ และเมื่อสินทรัพย์กระจายอยู่ในธนาคารเอกชน คัสโตเดียน กองทุน กระเป๋าเงินคริปโต และที่อื่น ๆ การรวมภาพรวมไว้ที่ศูนย์กลางจึงไม่ใช่ความหรูหราอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น
แอปมือถือของ Canopy คือก้าวของเราไปสู่วิสัยทัศน์นั้น: เพื่อ นำระเบียบ ข้อมูลเชิงลึก และพลังในการตัดสินใจมาสู่ทุกพอร์ตโฟลิโอ — ตั้งแต่ห้องประชุมไปจนถึงชายหาด
พร้อมลองใช้งานหรือยัง?
ดาวน์โหลดวันนี้และควบคุมความมั่งคั่งของคุณได้อย่างเต็มที่
ความชัดเจนของพอร์ตโฟลิโอ อยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ!
