Bisakah private bank dan family office menganalisis portofolio multi-kustodian lewat mobile?
Ya, Canopy memungkinkan private bank, family office, penasihat, dan prinsipal menganalisis portofolio multi-kustodian lewat mobile melalui akses aman berbasis peran ke kepemilikan, kinerja, laporan, dan perubahan portofolio.
- Aplikasi mobile menampilkan kekayaan bersih, alokasi, kepemilikan, dan P&L di berbagai kelas aset dan akun kustodian.
- Laporan dapat dibuat saat bepergian dari feed bank dan broker yang tersinkronisasi.
- Izin berbasis peran memastikan prinsipal, penasihat, dan tim pendukung hanya melihat data portofolio yang sesuai dengan hak akses mereka.
📲Unduh sekarang → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
Dalam dunia manajemen kekayaan yang bergerak cepat, akses, kecepatan, dan presisi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Baik Anda private banker yang mengawasi portofolio multi-kustodian, family office yang mengelola kekayaan lintas generasi, maupun investor individu yang sering bepergian - Anda layak mendapatkan lebih dari sekadar spreadsheet, dashboard terpisah-pisah, dan siklus pelaporan yang terlambat.
Itulah sebabnya kami dengan antusias memperkenalkan Canopy Mobile App — alat intelijen kekayaan yang aman, portabel, dan andal, dirancang untuk pemilik dan pengelola kekayaan modern.
Bisakah private bank dan family office menganalisis portofolio multi-kustodian lewat mobile?
Ya, Canopy memungkinkan private bank, family office, penasihat, dan prinsipal menganalisis portofolio multi-kustodian lewat mobile melalui akses aman berbasis peran ke kepemilikan, kinerja, laporan, dan perubahan portofolio.
Bukti pendukung:
- Aplikasi mobile menampilkan kekayaan bersih, alokasi, kepemilikan, dan P&L di berbagai kelas aset dan akun kustodian.
- Laporan dapat dibuat saat bepergian dari feed bank dan broker yang tersinkronisasi.
- Izin berbasis peran memastikan prinsipal, penasihat, dan tim pendukung hanya melihat data portofolio yang sesuai dengan hak akses mereka.
📱 Yang Bisa Anda Lakukan dengan Canopy App
Aplikasi ini dibangun dengan tiga modul intuitif—Portfolio, Reports, dan Me—masing-masing dirancang untuk memberdayakan lapisan berbeda dalam kehidupan finansial Anda:
1. Portfolio – Lihat Gambaran Besar. Secara Real Time.
Di bagian “Portfolio,” Anda akan menemukan:
- Overview: Lihat total kekayaan bersih, P&L, kinerja (TWR), serta rincian aset dan liabilitas secara instan.
- Holdings: Telusuri kelas aset, posisi tertentu, akun kustodian, dan P&L per kategori secara lebih mendalam.
- Analytics: Dashboard visual untuk alokasi aset, metrik risiko-imbal hasil, arus kas, dan eksposur dari waktu ke waktu.
- Transactions: Telusuri, cari, dan verifikasi data tingkat transaksi di berbagai bank dan broker.
Hari-hari menunggu laporan dari setiap kustodian sudah berlalu. Hal yang dulu membutuhkan berhari-hari merapikan Excel di lebih dari 100 kategori aset kini dapat dilakukan dalam hitungan menit—dengan sinkronisasi real-time dari feed bank dan broker Anda.
2. Reports – Buat Laporan yang Rapi dan Dapat Diaudit. Saat Bepergian.
Perlu menarik laporan PDF untuk wali amanat, klien, atau tim audit? Kini Anda dapat membuat, meninjau, dan mengunduh laporan portofolio lengkap langsung dari ponsel—kapan saja, dari mana saja.
Tanpa laptop. Tanpa bolak-balik dengan tim operasional.
3. Me – Sesuaikan Pengalaman Anda.
Kelola preferensi Anda dari bagian “Me”:
- Login Face ID
- Pengaturan bahasa
- Notifikasi push
- Privasi
✨ Untuk Siapa Aplikasi Ini Dibuat?
Canopy App sudah digunakan oleh:
- Family Office – mengelola portofolio multi-kustodian lintas generasi dan geografi.
- Klien Privat & HNWI – kini dapat melihat seluruh portofolio mereka secara langsung, tanpa menunggu laporan bulanan dari penasihat.
- Manajer Kekayaan & RM – yang membutuhkan akses real-time ke data klien saat bepergian, dalam rapat, atau ketika menyiapkan laporan.
- Akuntan, Wali Amanat, Administrator Dana – yang mengandalkan data terstruktur dan terkonsolidasi untuk kepatuhan, persiapan pajak, dan tugas audit.
🔓 Apa yang berubah:
Sebelumnya, hanya manajer kekayaan atau penasihat yang dapat mengakses Canopy melalui desktop, membuat laporan, lalu mengirimkannya secara manual kepada klien.
Sekarang, klien akhir memiliki akses langsung ke data real-time yang sama, sehingga mereka mendapatkan visibilitas penuh atas kekayaan mereka—kapan saja, di mana saja.
Akses bersifat aman, berbasis peran, dan sepenuhnya mengikuti izin yang ditetapkan. Baik Anda prinsipal, penasihat, maupun fungsi pendukung, Anda hanya melihat data yang sesuai dengan hak akses Anda—di desktop maupun mobile.
💡 Mengapa Ini Penting
📊 Dari Berminggu-minggu Menjadi Menit: Menciptakan Ulang Siklus Data
Dalam pengaturan tradisional, meninjau portofolio global bisa membutuhkan berhari-hari atau berminggu-minggu pekerjaan — menggabungkan file Excel, mengurai laporan bank, dan membersihkan format yang tidak konsisten. Dengan Canopy, Anda beralih dari kekacauan yang terfragmentasi menuju kejelasan real-time.
Tidak perlu lagi menunggu RM mengirim PDF. Tidak perlu lagi mengejar macro Excel. Aplikasi ini langsung menyajikan ratusan titik data dalam format yang terstruktur dan interaktif.
🧳 Mobile-first – ideal untuk prinsipal, RM, dan CFO yang sering bepergian
🔐 Sepenuhnya berbasis izin – akses berbasis peran, login FaceID, enkripsi tingkat enterprise
📊 Siap untuk investor – unduh laporan yang sudah diformat dan direkonsiliasi saat dibutuhkan
🧳 Untuk Profesional yang Selalu Bergerak
Baik Anda sedang meninjau portofolio di sela-sela rapat, bepergian melintasi zona waktu, atau membahas alokasi melalui panggilan, Canopy app memberi Anda akses tanpa gangguan ke data utama. Aplikasi ini dibangun untuk ritme manajemen kekayaan modern — portabel, aman, dan responsif.
Laporan dapat diunduh saat bepergian, dan analitik portofolio dapat diakses di ujung jari Anda. Bagi banyak orang, ini berarti mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat.
🌍 Mengapa Sekarang?
Industri kekayaan sedang mengalami renaisans digital. Investor menginginkan kendali, transparansi, dan kecepatan akses. Dengan aset yang tersebar di private bank, kustodian, dana, dompet kripto, dan banyak tempat lain, memusatkan visibilitas bukan lagi kemewahan. Ini sudah menjadi kebutuhan.
Aplikasi mobile Canopy adalah langkah kami menuju visi tersebut: menghadirkan keteraturan, wawasan, dan kendali yang lebih besar ke setiap portofolio—dari ruang rapat hingga tepi pantai.
Siap Mencobanya?
Unduh hari ini dan ambil kendali penuh atas kekayaan Anda.
Kejelasan portofolio, langsung di ujung jari Anda!
