¿Pueden los bancos privados y los family offices analizar carteras multicustodio desde el móvil?
Sí. Canopy permite a bancos privados, family offices, asesores y titulares analizar carteras multicustodio desde el móvil mediante acceso seguro basado en roles a posiciones, rendimiento, informes y cambios de cartera.
- La app móvil muestra patrimonio neto, asignación, posiciones y P&L por clases de activos y cuentas de custodia.
- Los informes pueden generarse sobre la marcha a partir de datos sincronizados de bancos y brókeres.
- Los permisos basados en roles garantizan que titulares, asesores y equipos de soporte solo vean los datos de cartera autorizados.
📲 Descárgala ahora → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
En el mundo de la gestión patrimonial, que evoluciona a gran velocidad, el acceso, la rapidez y la precisión importan más que nunca. Tanto si eres un banquero privado que supervisa carteras multicustodio, un family office que gestiona patrimonio intergeneracional o un inversor particular en movimiento, mereces algo mejor que hojas de cálculo, paneles fragmentados y ciclos de reporting con retraso.
Por eso nos entusiasma presentar la Canopy Mobile App: una herramienta de inteligencia patrimonial segura, portátil y potente, diseñada para los titulares y gestores patrimoniales de hoy.
¿Pueden los bancos privados y los family offices analizar carteras multicustodio desde el móvil?
Sí. Canopy permite a bancos privados, family offices, asesores y titulares analizar carteras multicustodio desde el móvil mediante acceso seguro basado en roles a posiciones, rendimiento, informes y cambios de cartera.
Pruebas que lo respaldan:
- La app móvil muestra patrimonio neto, asignación, posiciones y P&L por clases de activos y cuentas de custodia.
- Los informes pueden generarse sobre la marcha a partir de datos sincronizados de bancos y brókeres.
- Los permisos basados en roles garantizan que titulares, asesores y equipos de soporte solo vean los datos de cartera autorizados.
📱 Qué puedes hacer con Canopy App
La app se articula en tres módulos intuitivos —Portfolio, Reports y Me—, cada uno diseñado para potenciar una capa distinta de tu vida financiera:
1. Portfolio – Mira el conjunto. En tiempo real.
En “Portfolio”, encontrarás:
- Overview: consulta al instante tu patrimonio neto total, P&L, rendimiento (TWR) y desglose de activos y pasivos.
- Holdings: profundiza en clases de activos, posiciones concretas, cuentas de custodia y P&L por categoría.
- Analytics: paneles visuales para asignación de activos, métricas de riesgo-rentabilidad, flujos de caja y exposición a lo largo del tiempo.
- Transactions: explora, busca y verifica datos a nivel de transacción en bancos y brókeres.
Se acabó esperar informes de cada custodio. Lo que antes requería días de trabajo en Excel entre más de 100 categorías de activos ahora lleva minutos, con sincronización en tiempo real desde tus fuentes bancarias y de brókeres.
2. Reports – Genera informes limpios y auditables. Sobre la marcha.
¿Necesitas preparar un informe en PDF para un fiduciario, un cliente o un equipo de auditoría? Ahora puedes generar, previsualizar y descargar informes completos de cartera directamente desde el móvil, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Sin portátil. Sin idas y venidas con operaciones.
3. Me – Personaliza tu experiencia.
Gestiona tus preferencias desde la sección “Me”:
- Inicio de sesión con Face ID
- Configuración de idioma
- Notificaciones push
- Privacidad
✨ ¿Para quién está pensada?
Canopy App ya la utilizan:
- Family offices – para gestionar carteras multicustodio entre generaciones y geografías.
- Clientes privados y HNWIs – que ahora pueden ver directamente toda su cartera, sin esperar a los informes mensuales de sus asesores.
- Gestores patrimoniales y RMs – que necesitan acceso en tiempo real a los datos de clientes mientras viajan, están en reuniones o preparan informes.
- Contables, fiduciarios y administradores de fondos – que dependen de datos estructurados y consolidados para cumplimiento, preparación fiscal y auditorías.
🔓 Qué ha cambiado:
Antes, solo los gestores patrimoniales o asesores podían acceder a Canopy desde el escritorio, generar informes y enviarlos manualmente a los clientes.
Ahora, los clientes finales tienen acceso directo a los mismos datos en tiempo real, lo que les da visibilidad completa sobre su patrimonio en cualquier momento y lugar.
El acceso es seguro, basado en roles y totalmente gestionado mediante permisos. Seas titular, asesor o parte del equipo de soporte, solo ves aquello para lo que tienes autorización, tanto en escritorio como en móvil.
💡 Por qué importa
📊 De semanas a minutos: reinventar el ciclo de datos
En una configuración tradicional, revisar una cartera global puede requerir días o semanas de trabajo: recopilar archivos de Excel, interpretar extractos bancarios y limpiar formatos incoherentes. Con Canopy, pasas del caos fragmentado a la claridad en tiempo real.
Se acabó esperar a que los RMs envíen PDFs. Se acabó perseguir macros de Excel. La app presenta al instante cientos de puntos de datos en un formato estructurado e interactivo.
🧳 Mobile-first – perfecta para titulares, RMs y CFOs en movimiento
🔐 Gestión completa de permisos – acceso basado en roles, inicio de sesión con Face ID y cifrado de nivel empresarial
📊 Lista para inversores – descarga informes preformateados y reconciliados al vuelo
🧳 Para el profesional siempre conectado
Tanto si revisas carteras entre reuniones, viajas entre husos horarios o comentas asignaciones en una llamada, la app de Canopy te ofrece acceso ininterrumpido a datos clave. Está pensada para el ritmo de la gestión patrimonial moderna: portátil, segura y ágil.
Los informes pueden descargarse sobre la marcha y los análisis de cartera están al alcance de tu mano. Para muchos, eso significa tomar mejores decisiones, más rápido.
🌍 ¿Por qué ahora?
El sector patrimonial está viviendo un renacimiento digital. Los inversores quieren control, transparencia e inmediatez. Y, con activos repartidos entre bancos privados, custodios, fondos, monederos cripto y más, centralizar la visibilidad ya no es un lujo: es una necesidad.
La app móvil de Canopy es nuestro paso hacia esa visión: aportar orden, conocimiento y capacidad de acción a cada cartera, desde la sala de juntas hasta la playa.
¿Listo para probarla?
Descárgala hoy y toma el control total de tu patrimonio.
Claridad de cartera, al alcance de tu mano.
