Canopy 移动应用正式上线：投资组合随时在手

📲立即下载 → <https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157>

在快速演变的财富管理世界里，获取数据的权限、速度与精准度比以往更重要。无论您是管理多托管机构投资组合的私人银行家、掌管代际财富的家族办公室，还是四处奔走的个人投资者——您值得的，不只是电子表格、零散的仪表盘与滞后的报告周期。

因此，我们非常高兴推出 Canopy 移动应用——一个安全、便携、功能强大的财富智能工具，专为现代财富拥有者与管理者而设计。

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私人银行与家族办公室可以在手机上分析多托管机构的投资组合吗?

可以。Canopy 让私人银行、家族办公室、顾问与家族委托人通过安全的角色权限，在手机上访问持仓、业绩、报告与投资组合变动，以此分析多托管机构的投资组合。

佐证：

• 移动应用显示跨资产类别与托管账户的净值、配置、持仓与盈亏。
• 报告可在路上根据已同步的银行与券商数据源生成。
• 基于角色的权限确保家族委托人、顾问与支持团队只看到获授权的投资组合数据。

📱 Canopy App 能做什么

应用由三个直观的模块构成——Portfolio、Reports 与 Me——分别对应您财务生活的不同层面：

1. Portfolio – 实时掌握全局。

在“Portfolio”之下，您会找到：

• 总览：实时查看总净值、盈亏、业绩（TWR）与资产负债拆解。
• 持仓：深入查看资产类别、具体持仓、托管账户，以及按类别划分的盈亏。
• 分析：以可视化仪表盘呈现资产配置、风险收益指标、现金流与历时敞口。
• 交易：浏览、搜索并核对横跨银行与券商的逐笔交易数据。

再也不用等各家托管机构寄来报告。过去要在 100 多个资产类别之间花上好几天整理 Excel 的活儿，现在几分钟就能完成——由您的银行与券商数据源实时同步。

2. Reports – 在路上生成干净、可审计的报告。

需要给受托人、客户或审计团队出一份 PDF 报告？现在您可以直接在手机上生成、预览并下载完整的投资组合报告——随时随地。

不用电脑，也不用跟运营团队来回沟通。

3. Me – 按您的习惯自定义。

在“Me”部分管理您的偏好设置：

• Face ID 登录
• 语言设置
• 推送通知
• 隐私

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✨ 这是为谁而设计的？

Canopy App 已经在被以下用户使用：

• 家族办公室 – 跨代际、跨地域管理多托管机构的投资组合。
• 私人客户与高净值人士 – 现在可以直接查看完整投资组合，不必再等顾问每月寄来报告。
• 财富管理者与客户经理 – 在路上、会议中或准备报告时，需要实时获取客户数据。
• 会计师、受托人、基金行政人员 – 依靠结构化、已整合的数据处理合规、报税与审计工作。

🔓 有什么改变：

以往只有财富管理者或顾问能在电脑上使用 Canopy，生成报告后再手工发送给客户。

现在，终端客户可以直接获取同一份实时数据，随时随地全面掌握自己的财富。

访问是安全的、基于角色，并有完整的权限控制。无论您是家族委托人、顾问还是支持职能，在电脑或手机上都只会看到您获授权的内容。

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💡 为什么这很重要

📊 从数周到几分钟：重塑数据周期

在传统做法下，梳理一个全球投资组合可能需要数天甚至数周——整理 Excel 文件、解析银行对账单、清理格式不一的数据。有了 Canopy，您就从零散的混乱走向实时的清晰。

不必再等客户经理寄 PDF，也不必再追着 Excel 宏跑。 应用会即时把数以百计的数据点，以结构化、可交互的形式呈现。

🧳 移动优先 – 最适合经常在路上的家族委托人、客户经理与财务负责人

🔐 完整权限 – 基于角色的访问、Face ID 登录、企业级加密

📊 可直接交给投资者 – 随时下载已排版、已核对的报告

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🧳 给随时在线的专业人士

无论您是在会议之间查看投资组合、跨时区出差，还是在通话中讨论配置，Canopy 应用都让您不间断地获取关键数据。它是为现代财富管理的节奏而生——便携、安全、响应迅速。

报告可以在路上下载，投资组合分析触手可及。对许多人来说，这意味着能更快作出更好的决策。

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🌍 为什么是现在？

财富行业正在经历一场数字复兴。投资者想要的是掌控、透明与即时。而当资产分散在私人银行、托管机构、基金、加密钱包等各处，把可见度集中起来就不再是奢侈品，而是必需品。

Canopy 的移动应用，正是我们迈向这个愿景的一步：为每一个投资组合带来秩序、洞察与自主——从会议室到海滩皆然。

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准备好试试看吗？

今天就下载，全面掌控您的财富。

👉 App Store 上的 Canopy

投资组合的清晰，触手可及！