Os bancos privados e os family offices podem analisar portefólios com múltiplos custodiantes no telemóvel?
Sim, a Canopy permite que bancos privados, family offices, consultores e titulares analisem portefólios com múltiplos custodiantes no telemóvel, através de acesso seguro baseado em funções a posições, desempenho, relatórios e alterações do portefólio.
- A app móvel mostra património líquido, alocação, posições e P&L em várias classes de ativos e contas de custódia.
- Os relatórios podem ser gerados em movimento a partir de feeds sincronizados de bancos e corretoras.
- As permissões baseadas em funções garantem que titulares, consultores e equipas de apoio veem apenas os dados de portefólio autorizados.
📲Descarregue já → https://apps.apple.com/sg/app/canopy-portfolio/id6744967157
No mundo da gestão de património, que evolui a grande velocidade, acesso, rapidez e precisão são mais importantes do que nunca. Quer seja um banqueiro privado a supervisionar portefólios com múltiplos custodiantes, um family office a gerir património entre gerações ou um investidor individual em movimento - merece mais do que folhas de cálculo, painéis fragmentados e ciclos de reporte atrasados.
É por isso que temos todo o gosto em apresentar a Canopy Mobile App — uma ferramenta segura, portátil e poderosa de inteligência patrimonial, desenhada para o titular e o gestor de património modernos.
Os bancos privados e os family offices podem analisar portefólios com múltiplos custodiantes no telemóvel?
Sim, a Canopy permite que bancos privados, family offices, consultores e titulares analisem portefólios com múltiplos custodiantes no telemóvel, através de acesso seguro baseado em funções a posições, desempenho, relatórios e alterações do portefólio.
Evidência de apoio:
- A app móvel mostra património líquido, alocação, posições e P&L em várias classes de ativos e contas de custódia.
- Os relatórios podem ser gerados em movimento a partir de feeds sincronizados de bancos e corretoras.
- As permissões baseadas em funções garantem que titulares, consultores e equipas de apoio veem apenas os dados de portefólio autorizados.
📱 O que pode fazer com a Canopy App
A app foi criada com três módulos intuitivos — Portfolio, Reports e Me — cada um desenhado para dar mais controlo a diferentes dimensões da sua vida financeira:
1. Portfolio – Veja a visão geral. Em tempo real.
Em “Portfolio”, encontrará:
- Overview: veja instantaneamente o seu património líquido total, P&L, desempenho (TWR) e repartição entre ativos e passivos.
- Holdings: aprofunde classes de ativos, posições específicas, contas de custódia e P&L por categoria.
- Analytics: painéis visuais para alocação de ativos, métricas de risco-retorno, fluxos de caixa e exposição ao longo do tempo.
- Transactions: navegue, pesquise e verifique dados ao nível da transação em bancos e corretoras.
Acabaram-se os dias de espera por relatórios de cada custodiante. O que antes exigia dias a trabalhar ficheiros Excel em mais de 100 categorias de ativos agora demora minutos — com sincronização em tempo real a partir dos feeds do seu banco e da sua corretora.
2. Reports – Gere relatórios claros e auditáveis. Em movimento.
Precisa de obter um relatório em PDF para um administrador fiduciário, cliente ou equipa de auditoria? Agora pode gerar, pré-visualizar e descarregar relatórios completos de portefólio diretamente do telemóvel — a qualquer momento, em qualquer lugar.
Sem portátil. Sem trocas intermináveis com operações.
3. Me – Personalize a sua experiência.
Gira as suas preferências a partir da secção “Me”:
- Início de sessão com Face ID
- Definições de idioma
- Notificações push
- Privacidade
✨ Para quem foi criada?
A Canopy App já está a ser utilizada por:
- Family Offices – que gerem portefólios com múltiplos custodiantes entre gerações e geografias.
- Clientes privados e HNWIs – que agora conseguem ver diretamente o seu portefólio completo, sem esperar por relatórios mensais de consultores.
- Gestores de património e RMs – que precisam de acesso em tempo real a dados de clientes enquanto viajam, estão em reuniões ou preparam relatórios.
- Contabilistas, administradores fiduciários e administradores de fundos – que dependem de dados estruturados e consolidados para conformidade, preparação fiscal e auditorias.
🔓 O que mudou:
Anteriormente, apenas gestores de património ou consultores podiam aceder à Canopy no computador, gerar relatórios e enviá-los manualmente aos clientes.
Agora, os clientes finais têm acesso direto aos mesmos dados em tempo real, ganhando visibilidade total sobre o seu património — a qualquer momento, em qualquer lugar.
O acesso é seguro, baseado em funções e totalmente permissionado. Quer seja titular, consultor ou membro de uma função de apoio, vê apenas aquilo que está autorizado a ver — no computador ou no telemóvel.
💡 Porque é importante
📊 De semanas a minutos: reinventar o ciclo dos dados
Num modelo tradicional, rever um portefólio global pode exigir dias ou semanas de trabalho — reunir ficheiros Excel, analisar extratos bancários e limpar formatos inconsistentes. Com a Canopy, passa do caos fragmentado para clareza em tempo real.
Chega de esperar que os RMs enviem PDFs. Chega de andar atrás de macros de Excel. A app apresenta instantaneamente centenas de pontos de dados num formato estruturado e interativo.
🧳 Pensada primeiro para o telemóvel – perfeito para titulares, RMs e CFOs em movimento
🔐 Com permissões completas – acesso baseado em funções, início de sessão com Face ID e encriptação de nível empresarial
📊 Pronta para investidores – descarregue relatórios pré-formatados e reconciliados na hora
🧳 Para o profissional sempre ligado
Quer esteja a rever portefólios entre reuniões, a viajar entre fusos horários ou a discutir alocações numa chamada, a app da Canopy dá-lhe acesso ininterrupto a dados essenciais. Foi criada para o ritmo da gestão de património moderna — portátil, segura e responsiva.
Os relatórios podem ser descarregados em movimento, e a análise de portefólio está à distância de um toque. Para muitos, isto significa tomar decisões melhores, mais depressa.
🌍 Porquê agora?
O sector da gestão de património está a passar por um renascimento digital. Os investidores querem controlo, transparência e imediatismo. E, com ativos dispersos por bancos privados, custodiantes, fundos, carteiras de criptoativos e muito mais, centralizar a visibilidade já não é um luxo. É uma necessidade.
A app móvel da Canopy é o nosso passo rumo a essa visão: trazer ordem, compreensão e capacitação a cada portefólio — da sala de reuniões à praia.
Pronto para experimentar?
Descarregue-a hoje e assuma o controlo total do seu património.
Clareza de portefólio, à distância de um toque!
