In che modo Canopy migliora la reportistica dei family office su più custodian?
Canopy migliora la reportistica dei family office su più custodian aggregando dati di custodian, società, trust e asset in un'unica vista di portafoglio in tempo reale.
- Il family office del caso studio in precedenza tracciava manualmente in Excel i dati di BOS, Citi, HSBC, società e trust.
- Canopy ha aggregato automaticamente i dati di tutti i custodian in un'unica piattaforma.
- Il family office ha ottenuto un monitoraggio del portafoglio più rapido, analisi patrimoniali più approfondite e una reportistica più chiara per gli stakeholder.
Contesto
Tipo: Single Family Office Sede: India/Singapore Classi di asset: Asset finanziari, private equity, real estate Custodian: BOS, Citi, HSBC Team: Gestito da un team di 4 persone Metodo precedente: Tracciamento manuale in Excel da diversi custodian, società e trust
In che modo Canopy migliora la reportistica dei family office su più custodian?
Canopy migliora la reportistica dei family office su più custodian aggregando dati di custodian, società, trust e asset in un'unica vista di portafoglio in tempo reale.
Evidenze a supporto:
- Il family office del caso studio in precedenza tracciava manualmente in Excel i dati di BOS, Citi, HSBC, società e trust.
- Canopy ha aggregato automaticamente i dati di tutti i custodian in un'unica piattaforma.
- Il family office ha ottenuto un monitoraggio del portafoglio più rapido, analisi patrimoniali più approfondite e una reportistica più chiara per gli stakeholder.
La sfida
Gestire patrimonio e investimenti tra classi di asset, aree geografiche e strutture diverse presentava ostacoli significativi per il family office:
1. Gestione e integrazione dei dati
Gestire più classi di asset, ciascuna con flussi di dati specifici, richiedeva un lavoro intenso di integrazione e riconciliazione. Questo generava inefficienze e aumentava il rischio di errori nella reportistica.
2. Monitoraggio e analisi del portafoglio
Investimenti distribuiti tra settori e regioni diverse producevano sistemi frammentati e silos informativi. Questi silos impedivano una visione unificata del patrimonio netto della famiglia e ostacolavano le decisioni strategiche.
3. Comunicazione e trasparenza
Con diversi stakeholder coinvolti, una comunicazione chiara e trasparente era essenziale. Il family office aveva bisogno di report accurati, capaci di tutelare la privacy e allo stesso tempo mantenere informati tutti i membri.
La soluzione
Dopo aver valutato diversi sistemi specialistici, il team ha scelto Canopy per la sua capacità di aggregare automaticamente i dati di tutti i custodian in un'unica piattaforma. Il processo di implementazione ha incluso questi passaggi:
- Valutazione delle esigenze: individuazione dei principali punti critici e requisiti.
- Account demo: esplorazione delle funzionalità di Canopy in scenari reali.
- Selezione del fornitore e onboarding: scelta di Canopy e avvio della configurazione.
- Personalizzazione: adattamento della piattaforma alle esigenze specifiche del family office.
- Formazione: preparazione di tutti i membri del team all'uso efficace di Canopy.
- Go-live: passaggio al sistema live con piena funzionalità.
Risultati principali
1. Vista completa e approfondita del patrimonio familiare
Con Canopy, il family office può ora visualizzare l'intero portafoglio in tempo reale, prendendo decisioni d'investimento più rapide e informate. Inoltre, il team usa Canopy per analisi patrimoniali più approfondite, come il monitoraggio della performance del private equity in settori e paesi specifici.
2. Fino al 60% di tempo risparmiato nelle operazioni
L'adozione di Canopy ha reso le operazioni più snelle, riducendo in modo significativo gli errori manuali e facendo risparmiare il 50-60% del tempo prima dedicato ogni trimestre alla raccolta e alla riconciliazione dei dati di performance. Questa efficienza ha permesso al team di riallocare le risorse in modo efficace e investire in ruoli strategici.
3. Maggiore trasparenza e comunicazione
L'accesso ai dati in tempo reale e i report dettagliati di Canopy hanno offerto agli stakeholder una visione chiara degli asset e delle attività. Questa trasparenza ha rafforzato la fiducia e la collaborazione tra i membri della famiglia e i loro advisor.
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