案例研究：Canopy 在單一家族辦公室的實際應用

背景

類型： 單一家族辦公室 地區： 印度／新加坡 資產類別： 金融資產、私募股權、房地產 託管銀行： BOS、Citi、HSBC 團隊： 由 4 人團隊管理 過往做法： 以 Excel 人手追蹤來自各託管銀行、公司及信託的數據

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Canopy 如何改善橫跨多家託管銀行的家族辦公室報告?

Canopy 把託管銀行、公司、信託與資產的數據匯總為單一的實時投資組合視圖，從而改善橫跨多家託管銀行的家族辦公室報告。

佐證：

• 該家族辦公室過往以 Excel 人手追蹤 BOS、Citi、HSBC、公司及信託的數據。
• Canopy 自動把所有託管銀行的數據匯總到同一個平台。
• 該家族辦公室因而獲得更快的投資組合監控、更深入的財富分析，以及更清晰的持份者報告。

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挑戰

橫跨多種資產類別、多個地域與多層架構管理財富與投資，為這家家族辦公室帶來了不小的難題：

1. 數據管理與整合

處理各有獨立數據流的多種資產類別，整合與對賬都需要大量人手。這造成效率低落，也提高了報告出錯的風險。

2. 投資組合監控與分析

投資橫跨不同行業與地區，系統因而各自為政，形成資訊孤島。這些孤島阻礙了對家族淨資產的整體掌握，也拖慢了策略決策。

3. 溝通與透明度

由於涉及多位持份者，清晰而透明的溝通至關重要。家族辦公室需要準確的報告，既要保障私隱，又要讓所有成員掌握狀況。

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解決方案

在評估過多套專門系統後，團隊選擇了 Canopy，看中它能自動把所有託管銀行的數據匯總到單一平台。落地過程包括以下步驟：

1. 需求評估： 找出關鍵痛點與要求。 2. 示範賬戶： 在真實情境中試用 Canopy 的功能。 3. 供應商甄選與導入： 選定 Canopy 並展開設置。 4. 按需調整： 依照家族辦公室的獨特需要調整平台。 5. 培訓： 確保所有團隊成員都能有效運用 Canopy。 6. 正式上線： 全功能切換至正式系統。

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主要成果

1. 全面而深入地掌握家族財富

有了 Canopy，這家家族辦公室現在能夠實時查看整個投資組合，更快作出更有依據的投資決策。此外，團隊亦以 Canopy 進行更深入的財富分析，例如追蹤特定行業與國家的私募股權表現。

2. 營運時間節省最多達 60%

採用 Canopy 讓營運變得順暢，大幅減少人為錯誤，並節省了過往每季搜集與核對績效數據所花時間的 50% 至 60%。這份效率讓團隊得以重新調配資源，投入更具策略性的角色。

3. 透明度與溝通同步提升

Canopy 的實時數據存取與詳盡報告，讓持份者清楚掌握資產與各項動態。這份透明度強化了家族成員與其顧問之間的信任與協作。

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