¿Cómo mejora Canopy los informes de un family office con múltiples custodios?
Canopy mejora los informes de un family office con múltiples custodios al agregar datos de custodios, sociedades, trusts y activos en una única vista de cartera en tiempo real.
- El family office del caso práctico antes seguía manualmente en Excel datos de BOS, Citi, HSBC, sociedades y trusts.
- Canopy agregó automáticamente en una sola plataforma los datos de todos los custodios.
- El family office obtuvo un seguimiento de cartera más rápido, un análisis patrimonial más profundo e informes más claros para las partes interesadas.
Contexto
Tipo: Single Family Office Ubicación: India/Singapur Clases de activos: Activos financieros, capital privado, inmobiliario Custodios: BOS, Citi, HSBC Equipo: Gestionado por un equipo de 4 personas Método anterior: Seguimiento manual en Excel a partir de distintos custodios, sociedades y trusts
¿Cómo mejora Canopy los informes de un family office con múltiples custodios?
Canopy mejora los informes de un family office con múltiples custodios al agregar datos de custodios, sociedades, trusts y activos en una única vista de cartera en tiempo real.
Evidencia de apoyo:
- El family office del caso práctico antes seguía manualmente en Excel datos de BOS, Citi, HSBC, sociedades y trusts.
- Canopy agregó automáticamente en una sola plataforma los datos de todos los custodios.
- El family office obtuvo un seguimiento de cartera más rápido, un análisis patrimonial más profundo e informes más claros para las partes interesadas.
El reto
Gestionar patrimonio e inversiones en distintas clases de activos, geografías y estructuras planteaba obstáculos importantes para el family office:
1. Gestión e integración de datos
Manejar múltiples clases de activos con flujos de datos propios exigía un trabajo intensivo de integración y conciliación. Esto generaba ineficiencias y aumentaba el riesgo de errores en los informes.
2. Seguimiento y análisis de la cartera
Las inversiones repartidas por distintos sectores y regiones daban lugar a sistemas fragmentados, que creaban silos de información. Esos silos impedían una visión unificada del patrimonio neto de la familia y dificultaban la toma de decisiones estratégicas.
3. Comunicación y transparencia
Con múltiples partes interesadas implicadas, una comunicación clara y transparente era esencial. El family office necesitaba informes precisos que mantuvieran la privacidad y, al mismo tiempo, garantizaran que todos los miembros estuvieran informados.
La solución
Tras evaluar varios sistemas especializados, el equipo eligió Canopy por su capacidad para agregar automáticamente los datos de todos los custodios en una sola plataforma. El proceso de implementación incluyó los siguientes pasos:
- Evaluación de necesidades: Identificar los principales puntos de fricción y requisitos.
- Cuenta demo: Explorar las capacidades de Canopy en escenarios reales.
- Selección de proveedor e incorporación: Elegir Canopy e iniciar la configuración.
- Personalización: Adaptar la plataforma a las necesidades específicas del family office.
- Formación: Asegurar que todos los miembros del equipo pudieran aprovechar Canopy con eficacia.
- Puesta en marcha: Pasar al sistema en vivo con toda su funcionalidad.
Resultados clave
1. Visión completa y profunda del patrimonio familiar
Con Canopy, el family office ahora puede ver toda su cartera en tiempo real, lo que le ayuda a tomar decisiones de inversión más rápidas y mejor informadas. Además, el equipo utiliza Canopy para realizar análisis patrimoniales más profundos, como seguir el rendimiento de inversiones de capital privado en sectores y países concretos.
2. Hasta un 60% de tiempo ahorrado en operaciones
La adopción de Canopy simplificó las operaciones, redujo de forma significativa los errores manuales y ahorró entre el 50% y el 60% del tiempo que antes se dedicaba cada trimestre a recopilar y conciliar datos de rendimiento. Esta eficiencia permitió al equipo reasignar recursos de forma eficaz e invertir en funciones estratégicas.
3. Mayor transparencia y mejor comunicación
El acceso a datos en tiempo real y los informes detallados de Canopy ofrecieron a las partes interesadas una visión clara de los activos y las actividades. Esta transparencia reforzó la confianza y la colaboración entre los miembros de la familia y sus asesores.
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