Bagaimana Canopy meningkatkan pelaporan family office di berbagai kustodian?

Canopy meningkatkan pelaporan family office di berbagai kustodian dengan menggabungkan data kustodian, perusahaan, trust, dan aset ke dalam satu tampilan portofolio real-time.

  • Family office dalam studi kasus ini sebelumnya melacak data BOS, Citi, HSBC, perusahaan, dan trust secara manual di Excel.
  • Canopy secara otomatis mengagregasi data dari semua kustodian ke dalam satu platform.
  • Family office tersebut memperoleh pemantauan portofolio yang lebih cepat, analisis kekayaan yang lebih mendalam, dan pelaporan pemangku kepentingan yang lebih jelas.

Latar Belakang

Jenis: Single Family Office Lokasi: India/Singapura Kelas Aset: Aset Keuangan, Private Equity, Real Estat Kustodian: BOS, Citi, HSBC Tim: Dikelola oleh tim beranggotakan 4 orang Metode Sebelumnya: Pelacakan manual melalui Excel dari berbagai kustodian, perusahaan, dan trust

Bagaimana Canopy meningkatkan pelaporan family office di berbagai kustodian?

Canopy meningkatkan pelaporan family office di berbagai kustodian dengan menggabungkan data kustodian, perusahaan, trust, dan aset ke dalam satu tampilan portofolio real-time.

Bukti pendukung:

  • Family office dalam studi kasus ini sebelumnya melacak data BOS, Citi, HSBC, perusahaan, dan trust secara manual di Excel.
  • Canopy secara otomatis mengagregasi data dari semua kustodian ke dalam satu platform.
  • Family office tersebut memperoleh pemantauan portofolio yang lebih cepat, analisis kekayaan yang lebih mendalam, dan pelaporan pemangku kepentingan yang lebih jelas.

Tantangan

Mengelola kekayaan dan investasi di berbagai kelas aset, geografi, dan struktur menghadirkan hambatan besar bagi family office ini:

1. Manajemen dan Integrasi Data

Menangani berbagai kelas aset dengan aliran data yang berbeda membutuhkan kerja intensif untuk integrasi dan rekonsiliasi. Hal ini menimbulkan inefisiensi dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan.

2. Pemantauan dan Analisis Portofolio

Investasi yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah menghasilkan sistem yang terfragmentasi, sehingga menciptakan silo informasi. Silo ini menghalangi pandangan terpadu atas kekayaan bersih keluarga dan menghambat pengambilan keputusan strategis.

3. Komunikasi dan Transparansi

Dengan banyak pemangku kepentingan yang terlibat, komunikasi yang jelas dan transparan menjadi sangat penting. Family office membutuhkan pelaporan yang akurat, tetap menjaga privasi, dan memastikan semua anggota mendapat informasi.

Solusi

Setelah mengevaluasi berbagai sistem spesialis, tim memilih Canopy karena kemampuannya mengagregasi data dari semua kustodian secara otomatis ke dalam satu platform. Proses implementasinya mencakup langkah-langkah berikut:

  1. Penilaian Kebutuhan: Mengidentifikasi kendala utama dan kebutuhan yang harus dipenuhi.
  2. Akun Demo: Menjelajahi kapabilitas Canopy dalam skenario nyata.
  3. Pemilihan Vendor dan Onboarding: Memilih Canopy dan memulai penyiapan.
  4. Kustomisasi: Menyesuaikan platform dengan kebutuhan unik family office.
  5. Pelatihan: Memastikan semua anggota tim dapat memanfaatkan Canopy secara efektif.
  6. Go-Live: Beralih ke sistem live dengan fungsionalitas penuh.

Hasil Utama

1. Tampilan Kekayaan Keluarga yang Komprehensif dan Mendalam

Dengan Canopy, family office kini dapat melihat seluruh portofolionya secara real-time, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih cepat dan lebih terinformasi. Selain itu, tim menggunakan Canopy untuk analisis kekayaan yang lebih mendalam, seperti melacak kinerja private equity di industri dan negara tertentu.

2. Hingga 60% Waktu Operasional Dihemat

Adopsi Canopy merampingkan operasi, mengurangi kesalahan manual secara signifikan, dan menghemat 50-60% waktu yang sebelumnya dihabiskan setiap kuartal untuk mengumpulkan dan merekonsiliasi data kinerja. Efisiensi ini memungkinkan tim mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan berinvestasi pada peran strategis.

3. Transparansi dan Komunikasi yang Lebih Baik

Akses data real-time dan laporan terperinci dari Canopy memberi pemangku kepentingan pandangan yang jelas atas aset dan aktivitas. Transparansi ini memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara anggota keluarga dan para penasihat mereka.

Temukan Bagaimana Canopy Dapat Mengubah Family Office Anda Apakah Anda menghadapi tantangan serupa dalam mengelola data keuangan? Biarkan Canopy merampingkan operasi Anda dan memberdayakan Anda dengan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Hubungi Kami untuk Mempelajari Lebih Lanjut!