กรณีศึกษา: การใช้ Canopy ในการทำงานจริง

ภูมิหลัง

ประเภท: แฟมิลีออฟฟิศเดี่ยว ที่ตั้ง: อินเดีย/สิงคโปร์ ประเภทสินทรัพย์: สินทรัพย์ทางการเงิน หุ้นนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน: BOS, Citi, HSBC ทีม: บริหารโดยทีม 4 คน วิธีเดิม: ติดตามข้อมูลด้วยมือผ่าน Excel จากผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัท และทรัสต์หลายแห่ง

---

Canopy ช่วยปรับปรุงการรายงานของแฟมิลีออฟฟิศข้ามผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายได้อย่างไร?

Canopy ช่วยปรับปรุงการรายงานของแฟมิลีออฟฟิศข้ามผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายด้วยการรวมข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัท ทรัสต์ และสินทรัพย์ไว้ในมุมมองพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์เพียงหนึ่งเดียว

หลักฐานสนับสนุน:

• แฟมิลีออฟฟิศในกรณีศึกษานี้เคยติดตามข้อมูลจาก BOS, Citi, HSBC บริษัท และทรัสต์ด้วยมือใน Excel
• Canopy รวบรวมข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินทั้งหมดเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวโดยอัตโนมัติ
• แฟมิลีออฟฟิศได้รับการติดตามพอร์ตโฟลิโอที่เร็วขึ้น การวิเคราะห์ความมั่งคั่งที่ลึกขึ้น และการรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนขึ้น

---

ความท้าทาย

การบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนข้ามประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และโครงสร้างที่หลากหลาย สร้างอุปสรรคสำคัญให้แฟมิลีออฟฟิศ:

1. การจัดการและผสานรวมข้อมูล

การดูแลสินทรัพย์หลายประเภทซึ่งมีแหล่งข้อมูลเฉพาะตัว ต้องใช้แรงงานมากในการผสานรวมและกระทบยอดข้อมูล ส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในรายงาน

2. การติดตามและวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ

การลงทุนที่กระจายข้ามหลายภาคส่วนและหลายภูมิภาคทำให้ระบบแตกกระจายและเกิดไซโลข้อมูล ไซโลเหล่านี้ขัดขวางการมองเห็นมูลค่าสุทธิของครอบครัวแบบรวมศูนย์ และทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ยากขึ้น

3. การสื่อสารและความโปร่งใส

เมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การสื่อสารที่ชัดเจนและโปร่งใสจึงจำเป็นอย่างยิ่ง แฟมิลีออฟฟิศต้องการรายงานที่ถูกต้อง ซึ่งรักษาความเป็นส่วนตัวพร้อมทำให้สมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน

---

ทางออก

หลังประเมินระบบเฉพาะทางหลายแบบ ทีมเลือก Canopy เพราะสามารถรวมข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินทั้งหมดเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวได้โดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย:

1. ประเมินความต้องการ: ระบุจุดเจ็บปวดและข้อกำหนดสำคัญ
2. บัญชีสาธิต: สำรวจความสามารถของ Canopy ในสถานการณ์จริง
3. คัดเลือกผู้ให้บริการและเริ่มใช้งาน: เลือก Canopy และเริ่มตั้งค่าระบบ
4. ปรับแต่ง: ปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแฟมิลีออฟฟิศ
5. ฝึกอบรม: ทำให้สมาชิกทีมทุกคนใช้ Canopy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. Go-Live: ย้ายเข้าสู่ระบบจริงพร้อมฟังก์ชันครบถ้วน

---

ผลลัพธ์สำคัญ

1. มุมมองความมั่งคั่งของครอบครัวที่ครบถ้วนและลึกขึ้น

ด้วย Canopy แฟมิลีออฟฟิศสามารถดูพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้นและมีข้อมูลมากขึ้น นอกจากนี้ ทีมยังใช้ Canopy เพื่อวิเคราะห์ความมั่งคั่งเชิงลึก เช่น การติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นนอกตลาดในอุตสาหกรรมและประเทศเฉพาะ

2. ประหยัดเวลางานปฏิบัติการได้สูงสุด 60%

การนำ Canopy มาใช้ทำให้งานปฏิบัติการคล่องตัวขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากงานแมนนวลอย่างมีนัยสำคัญ และประหยัดเวลา 50-60% ที่เคยใช้ในการรวบรวมและกระทบยอดข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ประสิทธิภาพนี้ทำให้ทีมจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ดีขึ้นและลงทุนกับบทบาทเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

3. ความโปร่งใสและการสื่อสารที่ดีขึ้น

การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และรายงานละเอียดของ Canopy ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพสินทรัพย์และกิจกรรมได้ชัดเจน ความโปร่งใสนี้เสริมความไว้วางใจและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกครอบครัวและที่ปรึกษา

---

ค้นพบว่า Canopy จะเปลี่ยนแฟมิลีออฟฟิศของคุณได้อย่างไร คุณกำลังเผชิญความท้าทายคล้ายกันในการจัดการข้อมูลทางการเงินอยู่หรือไม่? ให้ Canopy ช่วยทำให้งานปฏิบัติการของคุณคล่องตัวขึ้นและมอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง

ติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!