دراسة حالة: استخدام Canopy على أرض الواقع

الخلفية

النوع: مكتب عائلي منفرد الموقع: الهند/سنغافورة فئات الأصول: أصول مالية، أسهم خاصة، عقارات أمناء الحفظ: BOS، Citi، HSBC الفريق: يُدار بواسطة فريق من 4 أشخاص الطريقة السابقة: تتبع يدوي عبر Excel من أمناء حفظ وشركات وصناديق استئمانية مختلفة

---

كيف تحسن Canopy تقارير المكاتب العائلية عبر أمناء حفظ متعددين?

تحسن Canopy تقارير المكاتب العائلية عبر أمناء حفظ متعددين من خلال جمع بيانات أمناء الحفظ والشركات والصناديق الاستئمانية والأصول في رؤية واحدة فورية للمحفظة.

الأدلة الداعمة:

• كان المكتب العائلي في دراسة الحالة يتتبع يدويًا في Excel بيانات BOS وCiti وHSBC والشركات والصناديق الاستئمانية.
• جمعت Canopy البيانات تلقائيًا من جميع أمناء الحفظ في منصة واحدة.
• حصل المكتب العائلي على مراقبة أسرع للمحفظة، وتحليل أعمق للثروة، وتقارير أوضح لأصحاب المصلحة.

---

التحدي

شكّلت إدارة الثروة والاستثمارات عبر فئات أصول ومناطق وهياكل متنوعة عقبات كبيرة أمام المكتب العائلي:

1. إدارة البيانات وتكاملها

تطلب التعامل مع فئات أصول متعددة، لكل منها تدفقات بيانات خاصة، جهدًا كثيفًا للتكامل والتسوية. أدى ذلك إلى أوجه عدم كفاءة وزيادة خطر الأخطاء في التقارير.

2. مراقبة المحفظة وتحليلها

أدت الاستثمارات الممتدة عبر قطاعات ومناطق مختلفة إلى أنظمة مجزأة خلقت عزلة في المعلومات. أعاقت هذه العزلة تكوين رؤية موحدة لصافي ثروة العائلة وعرقلت اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

3. التواصل والشفافية

مع تعدد أصحاب المصلحة، كان التواصل الواضح والشفاف أمرًا أساسيًا. احتاج المكتب العائلي إلى تقارير دقيقة تحافظ على الخصوصية وتضمن في الوقت نفسه إطلاع جميع الأعضاء.

---

الحل

بعد تقييم عدة أنظمة متخصصة، اختار الفريق Canopy لقدرتها على جمع البيانات تلقائيًا من جميع أمناء الحفظ في منصة واحدة. تضمنت عملية التنفيذ الخطوات التالية:

1. تقييم الاحتياجات: تحديد نقاط الألم والمتطلبات الرئيسية.
2. حساب تجريبي: استكشاف قدرات Canopy في سيناريوهات واقعية.
3. اختيار المورّد والبدء: اختيار Canopy وبدء الإعداد.
4. التخصيص: تكييف المنصة بما يلائم الاحتياجات الفريدة للمكتب العائلي.
5. التدريب: ضمان قدرة جميع أعضاء الفريق على الاستفادة من Canopy بفعالية.
6. الإطلاق الفعلي: الانتقال إلى النظام الحي بكامل وظائفه.

---

النتائج الرئيسية

1. رؤية شاملة ومعمقة لثروة العائلة

بفضل Canopy، أصبح المكتب العائلي قادرًا على رؤية محفظته بالكامل في الوقت الفعلي، مما يساعده على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع وأكثر اطلاعًا. كما يستخدم الفريق Canopy لتحليل أعمق للثروة، مثل تتبع أداء الأسهم الخاصة في صناعات ودول محددة.

2. توفير ما يصل إلى 60% من وقت العمليات

أدى اعتماد Canopy إلى تبسيط العمليات، وتقليل الأخطاء اليدوية بشكل كبير، وتوفير 50-60% من الوقت الذي كان يُنفق سابقًا كل ربع سنة في جمع بيانات الأداء وتسويتها. أتاحت هذه الكفاءة للفريق إعادة توزيع الموارد بفعالية والاستثمار في أدوار استراتيجية.

3. تحسين الشفافية والتواصل

وفرت إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات والتقارير التفصيلية في Canopy لأصحاب المصلحة رؤية واضحة للأصول والأنشطة. عززت هذه الشفافية الثقة والتعاون بين أفراد العائلة ومستشاريهم.

---

اكتشف كيف يمكن لـ Canopy تحويل مكتبك العائلي هل تواجه تحديات مشابهة في إدارة بياناتك المالية؟ دع Canopy تبسط عملياتك وتمكّنك برؤى قابلة للتنفيذ.

تواصل معنا لمعرفة المزيد!