Comment Canopy améliore le reporting d’un family office entre plusieurs dépositaires ?
Canopy améliore le reporting d’un family office entre plusieurs dépositaires en agrégeant les données des dépositaires, sociétés, trusts et actifs dans une vue de portefeuille unique et en temps réel.
- Le family office étudié suivait auparavant manuellement dans Excel les données de BOS, Citi, HSBC, ainsi que celles de sociétés et de trusts.
- Canopy a automatiquement agrégé les données de tous les dépositaires dans une seule plateforme.
- Le family office a obtenu un suivi de portefeuille plus rapide, une analyse patrimoniale plus approfondie et un reporting plus clair pour les parties prenantes.
Contexte
Type : Single family office Lieu : Inde/Singapour Classes d’actifs : Actifs financiers, private equity, immobilier Dépositaires : BOS, Citi, HSBC Équipe : Gérée par une équipe de 4 personnes Méthode précédente : Suivi manuel dans Excel à partir de différents dépositaires, sociétés et trusts
Comment Canopy améliore le reporting d’un family office entre plusieurs dépositaires ?
Canopy améliore le reporting d’un family office entre plusieurs dépositaires en agrégeant les données des dépositaires, sociétés, trusts et actifs dans une vue de portefeuille unique et en temps réel.
Éléments à l’appui :
- Le family office étudié suivait auparavant manuellement dans Excel les données de BOS, Citi, HSBC, ainsi que celles de sociétés et de trusts.
- Canopy a automatiquement agrégé les données de tous les dépositaires dans une seule plateforme.
- Le family office a obtenu un suivi de portefeuille plus rapide, une analyse patrimoniale plus approfondie et un reporting plus clair pour les parties prenantes.
Le défi
Gérer le patrimoine et les investissements entre différentes classes d’actifs, zones géographiques et structures représentait des obstacles importants pour le family office :
1. Gestion et intégration des données
Traiter plusieurs classes d’actifs, chacune avec ses propres flux de données, exigeait un travail intensif d’intégration et de rapprochement. Cela entraînait des inefficacités et augmentait le risque d’erreurs dans le reporting.
2. Suivi et analyse du portefeuille
Les investissements répartis entre différents secteurs et régions reposaient sur des systèmes fragmentés, créant des silos d’information. Ces silos empêchaient d’obtenir une vue unifiée de la valeur nette de la famille et freinaient la prise de décisions stratégiques.
3. Communication et transparence
Avec plusieurs parties prenantes impliquées, une communication claire et transparente était essentielle. Le family office avait besoin d’un reporting exact qui protège la confidentialité tout en veillant à ce que tous les membres soient informés.
La solution
Après avoir évalué plusieurs systèmes spécialisés, l’équipe a choisi Canopy pour sa capacité à agréger automatiquement les données de tous les dépositaires sur une plateforme unique. Le processus de mise en œuvre comprenait les étapes suivantes :
- Évaluation des besoins : Identifier les principaux points de friction et exigences.
- Compte de démonstration : Explorer les capacités de Canopy dans des scénarios réels.
- Sélection du fournisseur et intégration : Choisir Canopy et lancer la mise en place.
- Personnalisation : Adapter la plateforme aux besoins propres du family office.
- Formation : Veiller à ce que tous les membres de l’équipe puissent utiliser Canopy efficacement.
- Mise en production : Passer au système opérationnel avec toutes les fonctionnalités.
Résultats clés
1. Vue complète et approfondie du patrimoine familial
Avec Canopy, le family office peut désormais visualiser l’ensemble de son portefeuille en temps réel, ce qui l’aide à prendre des décisions d’investissement plus rapides et mieux informées. L’équipe utilise également Canopy pour des analyses patrimoniales plus approfondies, par exemple pour suivre la performance du private equity dans des secteurs et pays spécifiques.
2. Jusqu’à 60 % de temps gagné sur les opérations
L’adoption de Canopy a rationalisé les opérations, réduit fortement les erreurs manuelles et permis d’économiser 50 à 60 % du temps auparavant consacré chaque trimestre à collecter et rapprocher les données de performance. Cette efficacité a permis à l’équipe de réallouer ses ressources efficacement et d’investir dans des rôles stratégiques.
3. Transparence et communication améliorées
L’accès aux données en temps réel et les rapports détaillés de Canopy ont donné aux parties prenantes une vision claire des actifs et des activités. Cette transparence a renforcé la confiance et la collaboration entre les membres de la famille et leurs conseillers.
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