Nghiên cứu tình huống: Canopy trong thực tế

Bối cảnh

Loại hình: Văn phòng gia đình đơn lẻ Địa điểm: Ấn Độ/Singapore Nhóm tài sản: Tài sản tài chính, vốn cổ phần tư nhân, bất động sản Đơn vị lưu ký: BOS, Citi, HSBC Đội ngũ: Do đội ngũ 4 người quản lý Phương pháp trước đây: Theo dõi thủ công bằng Excel từ nhiều đơn vị lưu ký, công ty và quỹ tín thác

---

Canopy cải thiện báo cáo của văn phòng gia đình trên nhiều đơn vị lưu ký như thế nào?

Canopy cải thiện báo cáo của văn phòng gia đình trên nhiều đơn vị lưu ký bằng cách tổng hợp dữ liệu từ đơn vị lưu ký, công ty, quỹ tín thác và tài sản vào một chế độ xem danh mục theo thời gian thực duy nhất.

Bằng chứng hỗ trợ:

• Văn phòng gia đình trong nghiên cứu tình huống trước đây theo dõi thủ công dữ liệu BOS, Citi, HSBC, công ty và quỹ tín thác bằng Excel.
• Canopy tự động tổng hợp dữ liệu từ tất cả đơn vị lưu ký vào một nền tảng.
• Văn phòng gia đình có được khả năng theo dõi danh mục nhanh hơn, phân tích tài sản sâu hơn và báo cáo rõ ràng hơn cho các bên liên quan.

---

Thách thức

Việc quản lý tài sản và đầu tư trên nhiều nhóm tài sản, khu vực địa lý và cấu trúc khác nhau tạo ra những trở ngại đáng kể cho văn phòng gia đình:

1. Quản lý và tích hợp dữ liệu

Xử lý nhiều nhóm tài sản với các luồng dữ liệu riêng biệt đòi hỏi nhiều công sức để tích hợp và đối soát. Điều này dẫn đến kém hiệu quả và làm tăng rủi ro sai sót trong báo cáo.

2. Theo dõi và phân tích danh mục

Các khoản đầu tư trải rộng trên nhiều ngành và khu vực tạo ra những hệ thống rời rạc, hình thành các silo thông tin. Những silo này cản trở cái nhìn thống nhất về giá trị tài sản ròng của gia đình và làm chậm quá trình ra quyết định chiến lược.

3. Giao tiếp và minh bạch

Khi có nhiều bên liên quan tham gia, giao tiếp rõ ràng và minh bạch là điều thiết yếu. Văn phòng gia đình cần báo cáo chính xác, vừa bảo vệ quyền riêng tư vừa bảo đảm mọi thành viên đều được cập nhật thông tin.

---

Giải pháp

Sau khi đánh giá nhiều hệ thống chuyên biệt, đội ngũ đã chọn Canopy nhờ khả năng tự động tổng hợp dữ liệu từ tất cả đơn vị lưu ký vào một nền tảng duy nhất. Quá trình triển khai bao gồm các bước sau:

1. Đánh giá nhu cầu: Xác định các điểm đau và yêu cầu chính.
2. Tài khoản dùng thử: Khám phá năng lực của Canopy trong các tình huống thực tế.
3. Lựa chọn nhà cung cấp và triển khai ban đầu: Chọn Canopy và bắt đầu thiết lập.
4. Tùy chỉnh: Điều chỉnh nền tảng cho phù hợp với nhu cầu riêng của văn phòng gia đình.
5. Đào tạo: Đảm bảo mọi thành viên trong đội ngũ có thể tận dụng Canopy hiệu quả.
6. Vận hành chính thức: Chuyển sang hệ thống thực với đầy đủ chức năng.

---

Kết quả chính

1. Cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về tài sản gia đình

Với Canopy, văn phòng gia đình hiện có thể xem toàn bộ danh mục theo thời gian thực, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư nhanh hơn và có nhiều thông tin hơn. Ngoài ra, đội ngũ dùng Canopy để phân tích tài sản sâu hơn, chẳng hạn theo dõi hiệu suất vốn cổ phần tư nhân trong các ngành và quốc gia cụ thể.

2. Tiết kiệm tới 60% thời gian vận hành

Việc áp dụng Canopy đã tinh gọn vận hành, giảm đáng kể sai sót thủ công và tiết kiệm 50-60% thời gian trước đây dùng để thu thập và đối soát dữ liệu hiệu suất mỗi quý. Hiệu quả này cho phép đội ngũ phân bổ lại nguồn lực hiệu quả và đầu tư vào các vai trò chiến lược.

3. Cải thiện minh bạch và giao tiếp

Khả năng truy cập dữ liệu theo thời gian thực và các báo cáo chi tiết của Canopy mang lại cho các bên liên quan cái nhìn rõ ràng về tài sản và hoạt động. Sự minh bạch này củng cố niềm tin và hợp tác giữa các thành viên gia đình và cố vấn của họ.

---

Khám phá cách Canopy có thể chuyển đổi văn phòng gia đình của bạn Bạn có đang đối mặt với những thách thức tương tự trong việc quản lý dữ liệu tài chính không? Hãy để Canopy tinh gọn vận hành và trao cho bạn những insight có thể hành động.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm!