Wie verbessert Canopy das Family-Office-Reporting über mehrere Custodians hinweg?

Canopy verbessert das Family-Office-Reporting über mehrere Custodians hinweg, indem es Daten von Custodians, Unternehmen, Trusts und Vermögenswerten in einer einzigen Echtzeit-Portfoliosicht zusammenführt.

  • Das Family Office in der Fallstudie erfasste Daten von BOS, Citi, HSBC, Unternehmen und Trusts zuvor manuell in Excel.
  • Canopy aggregierte Daten aus allen Custodians automatisch auf einer Plattform.
  • Das Family Office gewann schnelleres Portfolio-Monitoring, tiefere Vermögensanalysen und klareres Reporting für Stakeholder.

Hintergrund

Typ: Single Family Office Standort: Indien/Singapur Anlageklassen: Finanzanlagen, Private Equity, Immobilien Custodians: BOS, Citi, HSBC Team: Verwaltet von einem 4-köpfigen Team Frühere Methode: Manuelle Nachverfolgung in Excel anhand von Daten verschiedener Custodians, Unternehmen und Trusts

Wie verbessert Canopy das Family-Office-Reporting über mehrere Custodians hinweg?

Canopy verbessert das Family-Office-Reporting über mehrere Custodians hinweg, indem es Daten von Custodians, Unternehmen, Trusts und Vermögenswerten in einer einzigen Echtzeit-Portfoliosicht zusammenführt.

Belege:

  • Das Family Office in der Fallstudie erfasste Daten von BOS, Citi, HSBC, Unternehmen und Trusts zuvor manuell in Excel.
  • Canopy aggregierte Daten aus allen Custodians automatisch auf einer Plattform.
  • Das Family Office gewann schnelleres Portfolio-Monitoring, tiefere Vermögensanalysen und klareres Reporting für Stakeholder.

Die Herausforderung

Die Verwaltung von Vermögen und Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Strukturen hinweg stellte das Family Office vor erhebliche Hürden:

1. Datenmanagement und Integration

Der Umgang mit mehreren Anlageklassen und jeweils eigenen Datenströmen erforderte intensive Arbeit für Integration und Abstimmung. Das führte zu Ineffizienzen und erhöhte das Fehlerrisiko im Reporting.

2. Portfolio-Monitoring und Analyse

Anlagen in verschiedenen Sektoren und Regionen führten zu fragmentierten Systemen, die Informationssilos schufen. Diese Silos verhinderten eine einheitliche Sicht auf das Nettovermögen der Familie und erschwerten strategische Entscheidungen.

3. Kommunikation und Transparenz

Da mehrere Stakeholder beteiligt waren, war klare und transparente Kommunikation entscheidend. Das Family Office benötigte präzises Reporting, das die Privatsphäre wahrt und zugleich sicherstellt, dass alle Mitglieder informiert bleiben.

Die Lösung

Nach der Bewertung verschiedener Speziallösungen entschied sich das Team für Canopy, weil die Plattform Daten aus allen Custodians automatisch auf einer einzigen Plattform aggregieren kann. Die Umsetzung umfasste die folgenden Schritte:

  1. Bedarfsanalyse: Ermittlung zentraler Probleme und Anforderungen.
  2. Demo-Konto: Erprobung der Funktionen von Canopy in realistischen Szenarien.
  3. Anbieterauswahl und Onboarding: Auswahl von Canopy und Start der Einrichtung.
  4. Anpassung: Zuschnitt der Plattform auf die besonderen Bedürfnisse des Family Office.
  5. Schulung: Sicherstellen, dass alle Teammitglieder Canopy effektiv nutzen können.
  6. Go-live: Wechsel in das Livesystem mit vollem Funktionsumfang.

Wichtige Ergebnisse

1. Umfassende und tiefgehende Sicht auf das Familienvermögen

Mit Canopy kann das Family Office heute sein gesamtes Portfolio in Echtzeit einsehen und dadurch schnellere, besser informierte Anlageentscheidungen treffen. Zusätzlich nutzt das Team Canopy für tiefere Vermögensanalysen, etwa zur Nachverfolgung der Private-Equity-Performance in bestimmten Branchen und Ländern.

2. Bis zu 60% Zeitersparnis im operativen Betrieb

Die Einführung von Canopy verschlankte die Abläufe, reduzierte manuelle Fehler deutlich und sparte 50-60% der Zeit, die zuvor jedes Quartal für das Sammeln und Abstimmen von Performancedaten aufgewendet wurde. Diese Effizienz ermöglichte es dem Team, Ressourcen wirksam neu zu verteilen und in strategische Rollen zu investieren.

3. Verbesserte Transparenz und Kommunikation

Canopys Echtzeit-Datenzugriff und detaillierte Reports gaben Stakeholdern eine klare Sicht auf Vermögenswerte und Aktivitäten. Diese Transparenz stärkte das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen Familienmitgliedern und ihren Beratern.

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