Bagaimana Canopy menambah baik pelaporan pejabat keluarga merentas pelbagai kustodian?
Canopy menambah baik pelaporan pejabat keluarga merentas pelbagai kustodian dengan menghimpunkan data kustodian, syarikat, amanah, dan aset ke dalam satu paparan portfolio masa nyata.
- Pejabat keluarga dalam kajian kes ini sebelum ini menjejak data BOS, Citi, HSBC, syarikat, dan amanah secara manual dalam Excel.
- Canopy menghimpunkan data daripada semua kustodian secara automatik ke dalam satu platform.
- Pejabat keluarga itu memperoleh pemantauan portfolio yang lebih pantas, analisis kekayaan yang lebih mendalam, dan pelaporan pemegang kepentingan yang lebih jelas.
Latar Belakang
Jenis: Pejabat Keluarga Tunggal Lokasi: India/Singapura Kelas Aset: Aset Kewangan, Ekuiti Persendirian, Hartanah Kustodian: BOS, Citi, HSBC Pasukan: Diuruskan oleh pasukan 4 orang Kaedah Sebelumnya: Penjejakan manual melalui Excel daripada pelbagai kustodian, syarikat, dan amanah
Bagaimana Canopy menambah baik pelaporan pejabat keluarga merentas pelbagai kustodian?
Canopy menambah baik pelaporan pejabat keluarga merentas pelbagai kustodian dengan menghimpunkan data kustodian, syarikat, amanah, dan aset ke dalam satu paparan portfolio masa nyata.
Bukti sokongan:
- Pejabat keluarga dalam kajian kes ini sebelum ini menjejak data BOS, Citi, HSBC, syarikat, dan amanah secara manual dalam Excel.
- Canopy menghimpunkan data daripada semua kustodian secara automatik ke dalam satu platform.
- Pejabat keluarga itu memperoleh pemantauan portfolio yang lebih pantas, analisis kekayaan yang lebih mendalam, dan pelaporan pemegang kepentingan yang lebih jelas.
Cabaran
Mengurus kekayaan dan pelaburan merentas pelbagai kelas aset, geografi, dan struktur menimbulkan cabaran besar kepada pejabat keluarga tersebut:
1. Pengurusan dan Penyepaduan Data
Mengendalikan pelbagai kelas aset dengan aliran data yang berbeza memerlukan tenaga kerja yang intensif untuk penyepaduan dan rekonsiliasi. Ini menyebabkan ketidakcekapan dan meningkatkan risiko ralat dalam pelaporan.
2. Pemantauan dan Analisis Portfolio
Pelaburan merentas pelbagai sektor dan rantau menghasilkan sistem yang berpecah-pecah, lalu mewujudkan silo maklumat. Silo ini menghalang pandangan menyeluruh terhadap nilai bersih keluarga dan menyukarkan pembuatan keputusan strategik.
3. Komunikasi dan Ketelusan
Dengan pelbagai pemegang kepentingan terlibat, komunikasi yang jelas dan telus amat penting. Pejabat keluarga memerlukan pelaporan yang tepat, menjaga privasi, dan pada masa yang sama memastikan semua ahli menerima maklumat.
Penyelesaian
Selepas menilai pelbagai sistem khusus, pasukan memilih Canopy kerana keupayaannya untuk menghimpunkan data daripada semua kustodian secara automatik ke dalam satu platform. Proses pelaksanaan merangkumi langkah berikut:
- Penilaian Keperluan: Mengenal pasti titik masalah dan keperluan utama.
- Akaun Demo: Meneroka keupayaan Canopy dalam senario sebenar.
- Pemilihan Vendor dan Onboarding: Memilih Canopy dan memulakan persediaan.
- Penyesuaian: Menyesuaikan platform mengikut keperluan unik pejabat keluarga.
- Latihan: Memastikan semua ahli pasukan dapat menggunakan Canopy dengan berkesan.
- Go-Live: Beralih kepada sistem langsung dengan fungsi penuh.
Keputusan Utama
1. Pandangan Menyeluruh dan Mendalam tentang Kekayaan Keluarga
Dengan Canopy, pejabat keluarga kini boleh melihat keseluruhan portfolio mereka secara masa nyata, membantu mereka membuat keputusan pelaburan dengan lebih pantas dan lebih bermaklumat. Selain itu, pasukan menggunakan Canopy untuk analisis kekayaan yang lebih mendalam, seperti menjejak prestasi ekuiti persendirian dalam industri dan negara tertentu.
2. Sehingga 60% Masa Operasi Dijimatkan
Penggunaan Canopy memperkemas operasi, mengurangkan ralat manual dengan ketara, dan menjimatkan 50-60% masa yang sebelum ini digunakan untuk mengumpul dan merekonsiliasi data prestasi setiap suku tahun. Kecekapan ini membolehkan pasukan mengagihkan sumber dengan lebih berkesan dan melabur dalam peranan strategik.
3. Ketelusan dan Komunikasi yang Lebih Baik
Akses data masa nyata dan laporan terperinci daripada Canopy memberikan pemegang kepentingan pandangan yang jelas tentang aset dan aktiviti. Ketelusan ini mengukuhkan kepercayaan dan kerjasama antara ahli keluarga serta penasihat mereka.
Ketahui Bagaimana Canopy Boleh Mengubah Pejabat Keluarga Anda Adakah anda menghadapi cabaran serupa dalam mengurus data kewangan anda? Biarkan Canopy memperkemas operasi anda dan memperkasa anda dengan wawasan yang boleh ditindaklanjuti.
Hubungi Kami untuk Ketahui Lebih Lanjut!
