Como é que a Canopy melhora o reporte de family offices com múltiplos custodiantes?
A Canopy melhora o reporte de family offices com múltiplos custodiantes ao agregar dados de custodiantes, empresas, trusts e ativos numa única visão de portefólio em tempo real.
- O family office do estudo de caso acompanhava anteriormente dados da BOS, Citi, HSBC, empresas e trusts manualmente em Excel.
- A Canopy agregou automaticamente dados de todos os custodiantes numa única plataforma.
- O family office ganhou monitorização de portefólio mais rápida, análise patrimonial mais profunda e reporte mais claro para stakeholders.
Contexto
Tipo: Single Family Office Localização: Índia/Singapura Classes de ativos: Ativos financeiros, private equity, imobiliário Custodiantes: BOS, Citi, HSBC Equipa: Gerido por uma equipa de 4 pessoas Método anterior: Acompanhamento manual em Excel a partir de vários custodiantes, empresas e trusts
Como é que a Canopy melhora o reporte de family offices com múltiplos custodiantes?
A Canopy melhora o reporte de family offices com múltiplos custodiantes ao agregar dados de custodiantes, empresas, trusts e ativos numa única visão de portefólio em tempo real.
Evidência de suporte:
- O family office do estudo de caso acompanhava anteriormente dados da BOS, Citi, HSBC, empresas e trusts manualmente em Excel.
- A Canopy agregou automaticamente dados de todos os custodiantes numa única plataforma.
- O family office ganhou monitorização de portefólio mais rápida, análise patrimonial mais profunda e reporte mais claro para stakeholders.
O desafio
Gerir património e investimentos em diferentes classes de ativos, geografias e estruturas criava obstáculos significativos para o family office:
1. Gestão e integração de dados
Lidar com várias classes de ativos, cada uma com fluxos de dados próprios, exigia trabalho intensivo de integração e reconciliação. Isto gerava ineficiências e aumentava o risco de erros no reporte.
2. Monitorização e análise do portefólio
Investimentos espalhados por vários setores e regiões resultavam em sistemas fragmentados, criando silos de informação. Estes silos impediam uma visão unificada do património líquido da família e dificultavam a tomada de decisões estratégicas.
3. Comunicação e transparência
Com vários stakeholders envolvidos, uma comunicação clara e transparente era essencial. O family office precisava de reporte rigoroso que preservasse a privacidade e, ao mesmo tempo, mantivesse todos os membros informados.
A solução
Depois de avaliar vários sistemas especializados, a equipa escolheu a Canopy pela sua capacidade de agregar automaticamente dados de todos os custodiantes numa única plataforma. O processo de implementação incluiu os seguintes passos:
- Avaliação de necessidades: Identificação dos principais pontos de dor e requisitos.
- Conta de demonstração: Exploração das capacidades da Canopy em cenários reais.
- Seleção de fornecedor e onboarding: Escolha da Canopy e início da configuração.
- Personalização: Adaptação da plataforma às necessidades específicas do family office.
- Formação: Garantia de que todos os membros da equipa conseguiam tirar pleno partido da Canopy.
- Go-Live: Transição para o sistema em produção com funcionalidade completa.
Principais resultados
1. Visão abrangente e aprofundada do património familiar
Com a Canopy, o family office consegue agora ver todo o seu portefólio em tempo real, o que o ajuda a tomar decisões de investimento mais rápidas e informadas. Além disso, a equipa usa a Canopy para análises patrimoniais mais profundas, como acompanhar o desempenho de private equity em indústrias e países específicos.
2. Até 60% de tempo poupado nas operações
A adoção da Canopy simplificou as operações, reduziu significativamente os erros manuais e poupou 50-60% do tempo anteriormente gasto, a cada trimestre, na recolha e reconciliação de dados de desempenho. Esta eficiência permitiu à equipa realocar recursos de forma eficaz e investir em funções estratégicas.
3. Mais transparência e melhor comunicação
O acesso a dados em tempo real e os relatórios detalhados da Canopy deram aos stakeholders uma visão clara dos ativos e das atividades. Esta transparência reforçou a confiança e a colaboração entre os membros da família e os seus consultores.
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