Canopy Produkt-Updates: Mehr Kontrolle über Portfolios

Überblick

Wie unterstützt Canopy die Portfolioanalyse im Private Banking?

Canopy unterstützt die Portfolioanalyse im Private Banking, indem es Portfoliobewegungen erklärt, Reporting-Ansichten anpassbar macht und Beratern klareren Kontext zu Allokation, Risiko und Performance gibt.

Belege:

• Das Produkt-Update konzentriert sich darauf zu verstehen, ob Portfolioveränderungen aus Märkten, FX, Zuflüssen oder anderen Treibern stammen.
• Flexible Reports lassen Nutzer Performance, Allokation und Risiko nach den für sie relevanten Klassifikationen betrachten.
• Der Artikel verbindet bessere Analyse mit maßgeschneidertem Reporting und intelligenteren Entscheidungen.

🔍Explainer - Portfolioveränderungen 10-mal besser verstehen Portfolioveränderungen nachzuvollziehen kann überwältigend sein. Kam der jüngste Wertanstieg durch Marktbewegungen, Währungsschwankungen oder neue Zuflüsse zustande?

👉Das Problem: Traditionelle Portfolioberichte zeigen oft nur eine Kennzahl auf oberster Ebene. Dadurch bleiben Fragen offen:

• Wie viel meines Gewinns oder Verlusts stammt aus der tatsächlichen Anlageperformance und wie viel aus Währungsschwankungen?
• Entsprechen meine realisierten Gewinne meinen Erwartungen?
• Welche Rolle spielten Mittelzu- und -abflüsse für meine Rendite?

💡Die Lösung: Explainer schlüsselt Ihre Portfolioveränderungen klar auf und ordnet sie ein in:

✅Realisierte Erträge – Gewinne oder Verluste aus bereits geschlossenen Transaktionen.

✅Nicht realisierte Erträge – Wertveränderungen in Positionen, die noch nicht verkauft wurden.

✅FX-Gewinn/-Verlust – Der Einfluss von Währungsschwankungen auf ausländische Anlagen.

✅Finanzierung/Transfer – Die Wirkung von Cash-Bewegungen, Einzahlungen oder Auszahlungen. Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Portfolio ist in diesem Quartal um 100.000 US-Dollar gestiegen. Explainer zeigt Ihnen:

• 40.000 US-Dollar kamen aus realisierten Trades, also aus gesicherten Gewinnen.
• 35.000 US-Dollar stammten aus nicht realisierten Wertsteigerungen Ihrer Positionen.
• 15.000 US-Dollar ergaben sich aus einer günstigen Wechselkursbewegung.
• 10.000 US-Dollar stammten aus neu eingebrachtem Kapital.

Kein Rätselraten mehr—nur umsetzbare Einblicke.

✅Classifications - Portfolios so individuell strukturieren wie nie zuvor Nicht alle Investoren betrachten ihr Portfolio auf dieselbe Weise. Manche gruppieren Anlagen nach Region, andere nach Risikostufe und wieder andere nach Anlagestrategie. Bisher war die Einordnung von Anlagen in starre, vordefinierte Strukturen eine Einschränkung.

👉Das Problem:

• Sie müssen Anlagen nach Ihrer eigenen Logik klassifizieren, etwa nach Anlagestrategie, Sektor-Exposure oder ESG-Präferenzen.
• Die meisten Plattformen bieten feste Kategorien, die nicht zu Ihren spezifischen Anforderungen passen.
• Das Filtern und Analysieren von Portfolios wird mühsam, wenn man in Einheitskategorien gezwungen wird.

💡Die Lösung: Mit unserer neuen Funktion Classifications erhalten Sie:

✅100 % anpassbare Asset-Labels – Definieren und verwenden Sie eigene Kategorien.

✅Mehrdimensionale Gruppierung – Betrachten Sie Ihr Portfolio über mehrere Attribute hinweg, zum Beispiel Risiko + Region + Thema.

✅Flexibles Reporting – Analysieren Sie Performance, Allokation und Risiko nach den Klassifikationen, die für Sie relevant sind.

Beispiel: Ein Private-Wealth-Manager mit mehreren Kunden kann Anlagen jetzt kategorisieren nach:

📌Kundenspezifischen Strategien (Growth, Income, ESG, Alternatives)

📌Geografischem Exposure (Asia, Europe, US)

📌Risikostufe (Low, Medium, High) Das bedeutet bessere Einblicke, maßgeschneiderte Reports und intelligentere Entscheidungen.

📈Fixed Coupon Notes - Erweiterte Unterstützung für eine komplexe Anlageklasse Fixed Coupon Notes (FCNs) werden bei Investoren immer beliebter. Ihre komplexe Struktur machte eine saubere Nachverfolgung bisher jedoch schwierig.

❓Das Problem:

• Viele Plattformen zeigen wichtige FCN-Kennzahlen nicht an, sodass Investoren nur ein unvollständiges Bild erhalten.
• Das Verständnis möglicher Aktienlieferungsszenarien erfordert manuelle Berechnungen.
• Knock-in- und Knock-out-Ereignisse lassen sich häufig nur schwer in Echtzeit überwachen.

💡Die Lösung: Unsere erweiterte Unterstützung für Fixed Coupon Notes bietet:

✅Klare Aufschlüsselung der FCN-Details – Sehen Sie Anfangspreis, Knock-in/out-Schwellen, die am schlechtesten laufenden Basiswerte und eine mögliche Aktienlieferung an einem Ort.

✅Automatisiertes Tracking – Überwachen Sie Performance und wichtige Schwellenwerte mühelos.

✅Bessere Entscheidungsgrundlagen – Bewerten Sie Risiko und nächste Schritte schnell anhand von Echtzeitdaten.

Beispiel: Sie halten eine FCN, die an Tesla, Apple und Amazon gekoppelt ist, mit einem Knock-in-Level von -30 %. Früher mussten Sie mehrere Quellen prüfen, um zu erkennen, welche Aktie gefährdet ist. Jetzt sehen Sie sofort:

📊Welche Aktie am schlechtesten läuft und dem Knock-in am nächsten ist.

📊Ob ein Risiko einer Aktienlieferung besteht oder ob die Note weiterhin auf eine vollständige Couponzahlung zusteuert.

📊Echtzeit-Updates zur Performance Ihrer FCN. Das bedeutet weniger manuelle Arbeit, weniger Überraschungen und ein klareres Verständnis Ihrer strukturierten Produkte.

🚀Bringen Sie Ihr Portfoliomanagement auf die nächste Stufe Diese Updates sollen Ihnen mehr Kontrolle, Klarheit und Sicherheit bei der Verwaltung Ihrer Anlagen geben. Entdecken Sie die Funktionen noch heute und lassen Sie uns wissen, wie sie Ihren Workflow verbessern!

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne!

---

Um über die sich entwickelnden Strategien und Trends informiert zu bleiben, die die Family-Office-Landschaft prägen, empfehlen wir Ihnen, unserem Substack zu folgen, diesen Artikel mit Ihrem Netzwerk zu teilen und uns direkt zu kontaktieren, wenn Sie mehr über den Beitritt zu unserer exklusiven Family-Office-Community erfahren möchten. Wenn diese Einblicke für Sie wertvoll waren, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.

Während wir weiterhin geschlossene Foren, Expertenbriefings und Thought-Leadership-Beiträge für das Family-Office-Ökosystem kuratieren, hilft Ihr Input dabei, die nächsten Themen zu gestalten.

👉 Nehmen Sie an unserer 2-minütigen Umfrage teil und teilen Sie uns mit, welche Themen wir in künftigen Events und Newslettern behandeln sollen—und ob Sie offen dafür wären, bei unserem nächsten Treffen dabei zu sein.

Lassen Sie uns gemeinsam eine stärkere Wissensgemeinschaft für die Zukunft des Vermögens aufbauen!