Trọn vẹn văn phòng gia đình, trên một nguồn dữ liệu chuẩn xác duy nhất.

Chúng tôi kết nối tới hơn 250 đơn vị lưu ký trên toàn cầu qua luồng dữ liệu trực tiếp và tin nhắn SWIFT. Ở nơi đơn vị lưu ký không có luồng dữ liệu, AI của chúng tôi đọc trực tiếp các bản sao kê, bằng bảy ngôn ngữ, để khoản nắm giữ vẫn hiện diện trong góc nhìn hợp nhất của Quý vị. Văn phòng không bao giờ phải tự dựng hay duy trì bất kỳ kết nối nào trong số này.

Có. Canopy hợp nhất trên mọi pháp nhân và loại tiền tệ cơ sở mà gia đình nắm giữ, đồng thời xử lý vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, đồ sưu tầm và các khoản kém thanh khoản khác bên cạnh tài sản niêm yết, tất cả gộp thành một bức tranh duy nhất.

Mọi trạng thái nắm giữ, giao dịch và số dư tiền mặt đều được đối soát và kiểm tra mỗi ngày, và các chênh lệch được đánh dấu để đội ngũ xem xét. Mọi con số đều truy về bản sao kê nguồn, nên gia đình và các cố vấn hành động dựa trên những con số đứng vững.

Mỗi khách hàng nằm trong cơ sở dữ liệu riêng biệt, được mã hóa, thuộc thẩm quyền pháp lý Singapore. Canopy đạt chứng nhận ISO 27001:2022 và tuân thủ các yêu cầu của MAS Singapore, và chúng tôi không bao giờ tiết lộ khách hàng của mình là ai.

Không. AI là tùy chọn, và nền tảng vận hành đầy đủ mà không cần đến nó. Quý vị quyết định nơi AI hỗ trợ, từ soạn thảo báo cáo đến trả lời câu hỏi, và Quý vị có thể tắt hoàn toàn.

Có. Góc nhìn phân quyền theo vai trò mang đến cho từng thành viên gia đình bức tranh phù hợp với họ, trên web và qua ứng dụng gốc iOS và Android, để bức tranh toàn cảnh được thấu hiểu và kế thừa không vướng mắc.

Nó vận hành song song với những gì Quý vị đang dùng. Canopy cung cấp dữ liệu đã hợp nhất và đối soát dưới dạng báo cáo, tệp xuất và qua API, nên nó bổ trợ cho các công cụ hiện có thay vì buộc Quý vị phải gỡ bỏ.

Mức phí tùy thuộc vào phạm vi danh mục và các chức năng Quý vị cần. Con đường rõ ràng nhất là một buổi demo riêng, nơi chúng tôi xem xét thiết lập cụ thể của Quý vị và cùng đi qua những gì cần thực hiện.