Một nền tảng dữ liệu duy nhất
Mọi ngân hàng lưu ký được kết nối và đối chiếu thành một nguồn dữ liệu đáng tin cậy duy nhất, để mọi thứ bên trên vận hành trên cùng những con số.
Chuyển đổi AI cho văn phòng gia tộc
Trở thành văn phòng gia tộc thuần AI.
Ứng dụng AI với sự tự tin: một đánh giá thấu đáo, một con đường mà đội ngũ của Quý vị có thể theo, và các quy trình mà chính chúng tôi vận hành, được đưa vào thực tiễn.
Bảo mật tuyệt đối. Không ràng buộc.
Chỉ mang tính minh họaThành quả
Năng lực bao phủ của một đội ngũ lớn gấp nhiều lần
Một văn phòng gia tộc 8 người với năng lực bao phủ của bộ phận trung và hậu vực 50 người - hệ thống rà soát mọi khách hàng, mỗi ngày.
10×
Năng lực bao phủ AUM hiệu quả
+20-50bps
Cải thiện hiệu suất
Mỗi ngày
Mọi khách hàng được rà soát
Cách vận hành
Cách chúng tôi đồng hành cùng Quý vị
Một con đường được dẫn dắt, không phải chỉ bàn giao công cụ. Ba giai đoạn, theo nhịp độ của Quý vị.
01
Chẩn đoán
Chúng tôi đánh giá vị thế hiện tại của Quý vị: nền tảng dữ liệu, các quy trình, và những nơi AI có thể hỗ trợ một cách an toàn. Quý vị nhận được đánh giá trung thực về mức độ sẵn sàng, không phải một bài chào hàng.
02
Tư vấn và đào tạo
Một lộ trình thiết thực cho con người, quy trình và công cụ, cùng đào tạo thực hành để đội ngũ của Quý vị thực sự vận hành được, chứ không chỉ nghe qua.
03
Triển khai
Chúng tôi đưa các quy trình đã chọn vào thực tiễn, chính là những quy trình mà chúng tôi vận hành bên trong Canopy, và đồng hành cùng Quý vị đến khi chúng vững vàng trong sử dụng hằng ngày.
Những gì Quý vị nhận được
Nền tảng công nghệ thuần AI mà Quý vị nhận được
Một nền tảng dữ liệu duy nhất, một tầng điều phối, và các quy trình tác nhân bên trên - hạ tầng mà một văn phòng gia tộc sẽ không bao giờ tự xây dựng.
Một tầng điều phối
Toàn bộ logic về hiệu suất, rủi ro và kế toán mà một văn phòng gia tộc thực sự cần, được tích hợp sẵn, để AI thấu hiểu tài sản, chứ không chỉ hiểu văn bản.
Các quy trình tác nhân bên trên
Những quy trình mà chính chúng tôi vận hành, được đưa vào thực tiễn trên dữ liệu của Quý vị, có cơ sở và dẫn nguồn về gốc.
Chỉ mang tính minh họaTrong thực tiễn
Các quy trình văn phòng gia tộc của Quý vị sẽ vận hành
Những công việc có giá trị cao nhất, được tự động hóa trên chính những con số đã đối chiếu của Quý vị.
Hỏi đáp danh mục và chuẩn bị cuộc họp
Đặt bất kỳ câu hỏi nào trên mọi tài khoản và nhận câu trả lời có dẫn nguồn. Điều từng mất hai ngày chuẩn bị nay chỉ còn 30 giây.
Kiểm toán phí và phân tích chi phí
Mọi khoản phí và chi phí được kiểm tra trên khắp các ngân hàng lưu ký. Tiết kiệm thực chất, và lợi tức đầu tư rõ ràng nhất trong văn phòng.
Trí tuệ tiền mặt và quản lý ngân quỹ
Một bức tranh tiền mặt toàn cảnh xuyên ngân hàng, để tiền nhàn rỗi được nhìn thấy và đưa vào sử dụng trước khi trôi đi.
Chỉ mang tính minh họaVì sao chọn Canopy
Chính chúng tôi vận hành bằng AI
Chúng tôi chỉ đưa một quy trình đến trước Quý vị khi đã chứng minh được nó trên chính hoạt động kinh doanh của mình.
Đã kiểm chứng, không phải lý thuyết
Mỗi quy trình chúng tôi mang đến cho Quý vị đều là quy trình chúng tôi đã dùng để vận hành Canopy hằng ngày.
Xây dựng trên dữ liệu của Quý vị
Quá trình chuyển đổi đặt trên một nền tảng dữ liệu đã đối chiếu, để AI có cơ sở vững chắc, không phải phỏng đoán.
Tài sản, không chỉ là AI
Chúng tôi hiểu văn phòng gia tộc thực sự vận hành ra sao, nên việc triển khai phù hợp với văn phòng, cơ cấu và sự kín đáo của Quý vị.
Chỉ mang tính minh họaGet started
Kiến tạo văn phòng thuần AI của Quý vị
Bắt đầu bằng một đánh giá về vị thế hiện tại của văn phòng Quý vị.