Aset dipegang di tempat lain merentasi bank
Portfolio setiap pelanggan berada di beberapa kustodian, masing-masing dengan formatnya sendiri, tanpa satu paparan menyeluruh tentang apa yang dipegang pelanggan.
Pelaporan bertaraf bank, pasukan kecil.
Pelanggan anda memegang aset merentasi banyak bank. Canopy menyatukannya ke dalam satu paparan yang disesuaikan, supaya pasukan kecil menyampaikan pelaporan bertaraf bank.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Ilustrasi sahajaMasalah yang anda kenali
Mengapa seorang pengurus aset luaran memerlukan kami
Aset pelanggan anda dipegang di tempat lain merentasi banyak bank, dan menghimpunkannya ialah kerja data yang tidak pernah berhenti yang menghalang anda daripada pelaporan yang diharapkan pelanggan.
Pengagregatan yang tidak pernah berhenti
Menyatukan dan menyesuaikan penyata tersebut secara manual lambat dan mudah tersilap, dan angka menjadi lapuk sebaik sahaja sesuatu penyata berubah.
Bersaing dengan bank dari segi kualiti
Pelanggan menilai anda berbanding pelaporan bank mereka sendiri, dan menyamai piawaian itu dengan segelintir orang ialah bahagian yang paling sukar.
Cara Canopy membantu
Disatukan, disesuaikan, sedia untuk pelanggan
Infrastruktur yang dibina khusus, diperhalus sejak 2017, supaya firma tidak perlu membina atau menyelenggarakannya.
Setiap kustodian, terhubung
Suapan langsung, SWIFT, dan penyata yang dibaca AI daripada 250+ kustodian, dalam tujuh bahasa, membawa setiap akaun yang dipegang di tempat lain ke dalam satu set data.
How aggregation worksDisesuaikan dan disemak setiap hari
Setiap kedudukan, transaksi, dan baki tunai disesuaikan setiap hari, dengan AI menandakan percanggahan untuk disemak oleh pasukan.
See reconciliationPrestasi yang boleh anda pertahankan
Pulangan, atribusi, dan pendedahan dikira merentasi setiap kustodian, jadi angka yang anda tunjukkan kepada pelanggan tahan diteliti.
Explore the platformJawapan dalam bahasa mudah
Tanya tentang pendedahan, prestasi, atau tunai seseorang pelanggan, dan terima jawapan bersumber yang berpaksikan pegangan sebenar mereka.
Wealth intelligencePersendirian secara reka bentuk
Data setiap pelanggan berada dalam pangkalan data tersendiri yang terasing dan disulitkan di bawah bidang kuasa Singapore. Kami tidak pernah mendedahkan identiti pelanggan kami.
Security and AI on your termsLaporan sedia untuk pelanggan
AI merangka laporan sedia untuk pelanggan daripada paparan disatukan, pelbagai mata wang dan berjenama firma anda sendiri, sedia untuk disemak.
Reporting
Ilustrasi sahajaHasilnya
Apa yang diperoleh firma sebagai balasan
Kurang kerja manual, mandat yang anda menangi dan pertahankan atas kualiti, dan angka yang boleh dipercayai pelanggan anda.
Capai lebih banyak dengan pasukan kecil
Kerja data yang berulang-ulang diuruskan, jadi pasukan kecil melayani lebih ramai pelanggan daripada yang biasanya dibenarkan oleh bilangan kakitangan.
Menangi dan pertahankan mandat atas kualiti
Pelaporan dan analisis yang menyamai bank sendiri membantu anda bersaing untuk mandat baharu dan mengekalkan yang sedia ada.
Angka yang boleh dipercayai pelanggan
Setiap angka boleh dijejak semula kepada penyata sumbernya, jadi pelanggan bertindak atas angka yang disesuaikan dan boleh dipercayai.
$120B+
Aset di bawah Pelaporan
250+
Kustodian terhubung
Daily
Disesuaikan dan disemak
9 yrs
Dalam operasi
Inside the office
Untuk setiap kerusi di meja
Sebuah pejabat keluarga juga terdiri daripada orang di dalamnya. Setiap seorang memperoleh paparan yang dibina untuk tugas mereka.
FOR THE PRINCIPAL
Prinsipal / Keluarga
Paparan jumlah kekayaan yang peribadi dan tenang, dengan jawapan di web dan mudah alih.
Lihat paparan prinsipalFOR INVESTMENTS
Pelaburan
Daripada keseluruhan portfolio hingga ke mana-mana kedudukan tunggal, dengan prestasi yang boleh anda pertahankan.
Lihat paparan pelaburanFOR OPERATIONS
Operasi
Tutup akaun bulanan dalam sekelip mata, dengan penyesuaian dan barisan pengecualian diuruskan.
Lihat paparan operasiFAQ
Soalan pengurus aset luaran, dijawab
Bolehkah Canopy menyatukan aset pelanggan yang dipegang di tempat lain merentasi banyak bank kustodian ke dalam satu paparan?
Ya. Setiap akaun yang dipegang pelanggan di tempat lain merentasi bank kustodian dibawa ke dalam satu paparan yang disatukan dan disesuaikan, jadi anda melihat keseluruhan portfolio di satu tempat dan bukannya membaca penyata berasingan daripada setiap bank.
Bolehkah kami menyampaikan prestasi dan analitik bertaraf bank dengan angka yang boleh kami pertahankan?
Ya. Pulangan, atribusi, pendedahan, dan risiko dikira merentasi setiap kustodian pada satu set data disatukan. Setiap angka boleh dijejak semula kepada penyata sumbernya, jadi angka yang anda tunjukkan kepada pelanggan boleh dijejak ke sumber dan tahan diteliti.
Kustodian manakah yang anda liputi, dan bagaimana sambungan berfungsi?
Canopy berhubung dengan 250+ kustodian melalui suapan langsung, SWIFT, dan AI yang membaca penyata kustodian dalam tujuh bahasa. Firma tidak membina atau menyelenggarakan mana-mana infrastruktur ini. Canopy melakukan kerja data dan memastikan sambungan terus berjalan.
Sejauh manakah ketepatan data?
Setiap kedudukan, transaksi, dan baki tunai disesuaikan dan disemak setiap hari. AI menandakan percanggahan dan pengecualian untuk disemak oleh pasukan, jadi isu muncul dengan cepat dan bukannya tersembunyi dalam laporan lapuk.
Bagaimana data pelanggan kami disimpan dengan selamat dan rahsia?
Data setiap pelanggan berada dalam pangkalan data tersendiri yang terasing dan disulitkan di bawah bidang kuasa Singapore. Canopy diperakui ISO 27001:2022 dan sejajar dengan jangkaan MAS Singapore, dan kami tidak pernah mendedahkan identiti pelanggan kami.
Adakah kami wajib menggunakan ciri AI?
Tidak. AI bersifat pilihan. Data yang disatukan, penyesuaian, prestasi, dan pelaporan semuanya berfungsi tanpanya, dan anda menentukan sama ada dan di mana untuk menghidupkan AI.
Bolehkah laporan dijenamakan sendiri di bawah jenama firma kami?
Ya. Pelaporan pelanggan berjenama firma anda sendiri, pelbagai mata wang dan pelbagai bahasa, dirangka daripada paparan disatukan dan sedia untuk pasukan anda semak sebelum ia dihantar kepada pelanggan.
Adakah Canopy menggantikan sistem sedia ada kami atau berfungsi seiring dengannya?
Canopy berfungsi seiring dengan sistem yang anda sudah gunakan. Data yang disatukan dan disesuaikan mengalir keluar melalui laporan, eksport, dan API, jadi ia menyuap apa jua alat yang dipercayai pasukan anda.
Berapakah kosnya?
Harga bergantung pada skop portfolio anda dan cara anda mahu menggunakan platform. Langkah seterusnya yang terbaik ialah demo persendirian, di mana kami boleh menyesuaikannya dengan keadaan anda. Tempah demo persendirian dan kami akan menerangkannya bersama anda.
Get started
Sampaikan pelaporan bertaraf bank dengan pasukan kecil
Bawakan beberapa penyata kustodian dan kami akan menyatukannya bersama anda, secara langsung.