Transformasi AI untuk pejabat keluarga

Menjadi pejabat keluarga yang berteraskan AI.

Terapkan AI dengan penuh keyakinan: penilaian yang jelas, hala tuju yang boleh diikuti pasukan anda, dan aliran kerja yang kami gunakan sendiri, dilaksanakan dalam operasi sebenar.

Tempah demo persendirian

Kerahsiaan sepenuhnya. Tanpa sebarang ikatan.

Ilustrasi sahaja

Ganjarannya

Liputan setara pasukan berkali ganda saiz anda

Pejabat keluarga seramai 8 orang dengan liputan setara pejabat tengah dan belakang seramai 50 orang - sistem menyemak setiap pelanggan, setiap hari.

10×

Liputan AUM berkesan

+20-50bps

Peningkatan prestasi

Setiap hari

Setiap pelanggan disemak

Cara ia berfungsi

Cara kami bekerjasama dengan anda

Hala tuju berpandu, bukan sekadar penyerahan alat. Tiga peringkat, mengikut rentak anda.

Mendiagnosis

Kami menilai kedudukan anda hari ini: asas data anda, aliran kerja anda, dan di mana AI boleh membantu dengan selamat. Anda memperoleh penilaian jujur tentang kesediaan, bukan pujukan jualan.

Menasihat dan melatih

Peta jalan praktikal untuk warga kerja, aliran kerja, dan alat, disertai latihan amali supaya pasukan anda benar-benar mampu mengendalikannya, bukan sekadar mendengar tentangnya.

Melaksana

Kami melaksanakan aliran kerja terpilih dalam operasi sebenar, aliran kerja yang sama yang kami gunakan dalam Canopy, dan terus bersama anda sehingga ia teguh dalam penggunaan harian.

Apa yang anda peroleh

Timbunan berteraskan AI yang anda peroleh

Satu asas data, lapisan orkestrasi, dan aliran kerja ejen di atasnya - infrastruktur yang tidak mungkin dibina sendiri oleh sesebuah pejabat keluarga.

Satu asas data

Setiap kustodian disambung dan dinolkan ke dalam satu sumber kebenaran tunggal yang dipercayai, supaya segala-galanya di atasnya berjalan pada angka yang sama.

Lapisan orkestrasi

Logik prestasi, risiko, dan perakaunan yang benar-benar diperlukan oleh sesebuah pejabat keluarga, terbina di dalamnya, supaya AI memahami kekayaan, bukan sekadar teks.

Aliran kerja ejen di atasnya

Aliran kerja yang kami gunakan sendiri, dilaksanakan dalam operasi sebenar pada data anda, berasaskan sumber dan disandarkan kembali kepada sumber asal.

Ilustrasi sahaja

Dalam operasi sebenar

Aliran kerja yang akan dikendalikan pejabat keluarga anda

Kerja bernilai tertinggi, diautomasikan pada angka anda sendiri yang telah dinolkan.

Soal jawab portfolio dan persediaan mesyuarat

Ajukan sebarang soalan merentas setiap akaun dan peroleh jawapan bersumber. Kerja yang dahulunya mengambil masa dua hari untuk disediakan, kini hanya mengambil 30 saat.

Audit yuran dan pandangan kos

Setiap yuran dan caj disemak merentas kustodian. Penjimatan nyata, dan pulangan pelaburan paling jelas dalam pejabat.

Perisikan tunai dan perbendaharaan

Panorama tunai merentas bank, supaya tunai terbiar dapat dilihat dan digemblengkan sebelum ia terapung begitu sahaja.

Ilustrasi sahaja

Mengapa Canopy

Kami sendiri beroperasi dengan AI

Kami hanya mengetengahkan aliran kerja kepada anda setelah kami membuktikannya dalam perniagaan kami sendiri.

Terbukti, bukan sekadar teori

Setiap aliran kerja yang kami bawakan kepada anda ialah aliran kerja yang telah kami gunakan untuk mengendalikan Canopy setiap hari.

Dibina pada data anda

Transformasi ini bertunjangkan asas data yang telah dinolkan, supaya AI berasaskan fakta, bukan tekaan.

Kekayaan, bukan sekadar AI

Kami memahami cara sebenar pejabat keluarga beroperasi, supaya pelaksanaannya sesuai dengan pejabat anda, struktur anda, dan kerahsiaan anda.

Ilustrasi sahaja

Get started

Bina pejabat berteraskan AI anda

Bermula dengan penilaian tentang kedudukan pejabat anda hari ini.

Tempah demo persendirian Cara kami bekerja