Hanya sebahagian gambaran
Pelanggan memegang aset di tempat lain di bank lain, jadi pengurus perhubungan menasihati hanya sebahagian kecil hubungan dan selebihnya kekal tidak kelihatan.
Satu paparan untuk setiap pengurus perhubungan dan pelanggan.
Canopy menyatukan setiap kustodian, termasuk aset yang dipegang di tempat lain, ke dalam satu paparan yang disesuaikan untuk pengurus perhubungan dan pelanggan anda, berjenama anda sendiri.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Ilustrasi sahajaMasalah yang anda kenali
Mengapa sebuah bank persendirian memerlukan kami
Pelanggan memegang aset di tempat lain di bank lain, jadi pengurus perhubungan hanya melihat sebahagian gambaran, dan menyampaikan pengalaman yang disatukan dan berjenama pada skala besar adalah sukar.
Sukar disampaikan pada skala besar
Pengalaman yang disatukan dan berjenama untuk setiap pengurus perhubungan dan setiap pelanggan ialah kerja data yang tidak pernah berhenti yang tidak wajar dibina sendiri oleh bank.
Kepercayaan bergantung pada angka
Pelanggan hanya kekal terlibat apabila angka disesuaikan, dan angka yang tidak boleh dipercayai menghakis hubungan.
Cara Canopy membantu
Setiap kustodian, termasuk aset yang dipegang di tempat lain
Infrastruktur yang dibina khusus, diperhalus sejak 2017, supaya bank tidak perlu membina atau menyelenggarakannya.
Setiap kustodian dan akaun yang dipegang di tempat lain
Suapan langsung, SWIFT, dan penyata yang dibaca AI daripada 250+ kustodian, dalam tujuh bahasa, termasuk aset yang dipegang di tempat lain di bank lain.
How aggregation worksDisesuaikan dan disemak setiap hari
Setiap kedudukan, transaksi, dan baki tunai disesuaikan setiap hari, dengan AI menandakan percanggahan untuk disemak oleh pasukan.
See reconciliationSatu paparan bagi setiap pengurus perhubungan dan setiap pelanggan
Setiap pengurus perhubungan dan setiap pelanggan melihat gambaran menyeluruh merentasi setiap kustodian, dikumpulkan menjadi angka yang disesuaikan.
Explore the platformJawapan dalam bahasa mudah
Tanya tentang pendedahan, prestasi, atau tunai, dan terima jawapan bersumber yang berpaksikan pegangan sebenar pelanggan.
Wealth intelligenceAplikasi dan laporan berjenama sendiri
Aplikasi berjenama dan laporan yang dirangka AI untuk pelanggan, pelbagai mata wang dan berjenama sendiri, disampaikan sebagai pengalaman bank itu sendiri.
Security and AI on your termsSkalakan merentasi setiap pengurus perhubungan
Paparan yang disatukan dan disesuaikan yang sama dilancarkan kepada setiap pengurus perhubungan dan pelanggan tanpa menambah pasukan.
Reporting
Ilustrasi sahajaHasilnya
Apa yang diperoleh bank sebagai balasan
Hubungan yang lebih erat, pengurus perhubungan yang melihat segalanya, dan pengalaman berjenama yang membezakan bank.
Hubungan pelanggan yang lebih erat
Melihat aset yang dipegang di tempat lain menzahirkan keseluruhan hubungan, membuka lebih banyak bahagian dompet dan lebih banyak sebab untuk kekal.
Pengurus perhubungan yang melihat segalanya
Pengurus perhubungan menasihati berdasarkan gambaran menyeluruh pelanggan, bukan sebahagian kecil, dengan angka yang boleh dijejak semula kepada sumber.
Pengalaman yang membezakan
Paparan yang disatukan dan berjenama menjadi pengalaman yang diharapkan pelanggan, dan sebab untuk memilih bank.
$120B+
Aset di bawah Pelaporan
250+
Kustodian terhubung
Daily
Disesuaikan dan disemak
9 yrs
Dalam operasi
Inside the office
Untuk setiap kerusi di meja
Sebuah pejabat keluarga juga terdiri daripada orang di dalamnya. Setiap seorang memperoleh paparan yang dibina untuk tugas mereka.
FOR THE PRINCIPAL
Prinsipal / Keluarga
Paparan jumlah kekayaan yang peribadi dan tenang, dengan jawapan di web dan mudah alih.
Lihat paparan prinsipalFOR INVESTMENTS
Pelaburan
Daripada keseluruhan portfolio hingga ke mana-mana kedudukan tunggal, dengan prestasi yang boleh anda pertahankan.
Lihat paparan pelaburanFOR OPERATIONS
Operasi
Tutup akaun bulanan dalam sekelip mata, dengan penyesuaian dan barisan pengecualian diuruskan.
Lihat paparan operasiFAQ
Soalan bank persendirian, dijawab
Bolehkah anda mengagregatkan aset pelanggan kami yang dipegang di tempat lain di bank lain ke dalam satu paparan?
Ya. Canopy menyatukan setiap kustodian yang digunakan pelanggan, termasuk aset yang dipegang di tempat lain di bank lain, ke dalam satu paparan yang disesuaikan. Pengurus perhubungan dan pelanggan anda melihat keseluruhan hubungan, bukan hanya bahagian yang anda pegang, dengan angka yang boleh dijejak semula kepada sumber.
Adakah setiap pengurus perhubungan dan setiap pelanggan memperoleh satu paparan yang disatukan?
Ya. Setiap pengurus perhubungan dan setiap pelanggan melihat gambaran menyeluruh merentasi setiap kustodian, dikumpulkan menjadi angka yang disesuaikan setiap hari. Paparan yang disatukan yang sama diskalakan merentasi keseluruhan portfolio anda tanpa menambah pasukan.
Bolehkah aplikasi pelanggan dan pelaporan dijenamakan sebagai milik bank sendiri?
Ya. Aplikasi pelanggan dan laporan yang dirangka AI berjenama sendiri dan pelbagai mata wang, disampaikan sebagai pengalaman bank itu sendiri. Pelanggan anda melihat jenama anda, bukan jenama kami.
Bagaimana anda mengendalikan keselamatan data dan kerahsiaan pelanggan pada skala besar?
Data setiap pelanggan diasingkan dan disulitkan, dan Canopy beribu pejabat di Singapore, diperakui ISO 27001:2022, dan sejajar dengan keperluan MAS. Pejabat keluarga dan institusi amat mementingkan kerahsiaan, jadi kami tidak pernah menamakan pelanggan dan menjadikan kebijaksanaan penuh sebagai asas.
Bagaimana Canopy sesuai seiring dengan sistem teras sedia ada kami?
Canopy berfungsi seiring dengan sistem perbankan teras dan portfolio sedia ada anda dan bukannya menggantikannya. Data yang disatukan dan disesuaikan disampaikan semula kepada anda melalui laporan, eksport, dan API, jadi ia sesuai dengan alat yang sudah digunakan pasukan anda.
Adakah AI diperlukan untuk menggunakan Canopy?
Tidak. AI bersifat pilihan. Lapisan data yang disatukan dan disesuaikan, paparan, dan pelaporan semuanya berfungsi tanpanya. Di mana anda mahukannya, AI boleh menandakan percanggahan penyesuaian, merangka laporan, dan menjawab soalan dalam bahasa mudah, mengikut terma anda.
Kustodian manakah yang anda hubungi, dan bagaimana?
Canopy berhubung dengan 250+ kustodian melalui suapan langsung, SWIFT, dan penyata yang dibaca AI dalam tujuh bahasa, termasuk akaun yang dipegang di tempat lain di bank lain. Anda tidak membina atau menyelenggarakan mana-mana sambungan ini sendiri.
Berapakah kosnya?
Harga bergantung pada skop portfolio anda dan sambungan yang terlibat, jadi kami tidak memberikan satu angka tunggal. Tempah demo persendirian dan kami akan menyesuaikannya bersama anda.
Get started
Berikan setiap pelanggan gambaran menyeluruh
Bawakan beberapa penyata kustodian dan kami akan menyatukannya bersama anda, secara langsung.