투자

판단을 내리고, 그 근거를 뒷받침하는 분석.

포트폴리오 전체에 걸친 성과, 리스크, 성과 기여를 커스터디언 명세서까지 추적되는 데이터 위에서 확인합니다.

철저한 비밀 보장. 어떠한 의무도 없습니다.

일러스트레이션 예시

작동 방식

포트폴리오 전체에서 개별 투자 하나까지

측정하고, 모니터링하며, 모든 수치를 그 출처까지 추적합니다.

모든 계좌, 자산군, 통화에 걸쳐 수수료 반영 후의 성과, 리스크, 성과 기여를 산출합니다.

집중도, 통화, 그리고 위임 방침으로부터의 이탈을 문제가 되기 전에 조기에 드러냅니다.

어떤 수치든 열어, 그 수치가 비롯된 커스터디언 명세서까지 남김없이 되짚어 확인합니다.

귀하에게 중요한 것

최고투자책임자가 실제로 신뢰하는 분석입니다.

수수료 반영 후의 수익과 성과 기여를, 무엇이 포트폴리오를 움직였는지 알 수 있도록 그 동인별로 분해하여 제시합니다.

집중도, 통화, 그리고 기초 포지션까지 들여다보는 익스포저를 개별 종목 단위까지 확인합니다.

포트폴리오 전체를 조망한 뒤, 어떤 투자 하나든 열어 그 이면의 수치까지 들여다봅니다.

상장 자산과 함께 캐피털 콜 일정, 분배금, NAV 추적을 나란히 관리합니다.

투자 정책 및 위임 방침에 비추어 포지션을 살피고, 위반을 조기에 표시합니다.

벤치마크와 비교하고, 실행에 앞서 여러 가정 시나리오를 모델링합니다.

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신뢰할 수 있는 데이터

판단은 그 바탕이 되는 데이터만큼만 견실합니다. 귀하의 데이터는 대사를 마쳐 추적이 가능합니다.

포지션, 거래, 현금을 수치에 의존하기 전에 매일 대사하고 검증합니다.

모든 증권을 한 번만 정의하여, 하나의 보유 자산이 모든 계좌와 보고서에서 동일하게 나타납니다.

모든 수치가 그 이면의 피드, 메시지, 또는 명세서까지 되짚어져, 언제든 근거를 제시할 수 있습니다.

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Get started

명세서 몇 부만 가져오시면, 분석과 세부 확인, 계보 추적을 실시간으로 보여 드립니다.