단일 데이터 기반
모든 수탁기관을 연결하고 대사하여 신뢰할 수 있는 단일 진실 공급원으로 통합함으로써, 그 위의 모든 것이 동일한 수치를 기반으로 작동합니다.
패밀리 오피스를 위한 AI 전환
AI 네이티브 패밀리 오피스로 거듭나십시오.
확신을 가지고 AI를 도입하십시오. 냉철한 진단, 귀사의 팀이 따라갈 수 있는 경로, 그리고 저희가 직접 운영하는 워크플로우를 실제 운영 환경에 적용합니다.
완벽한 기밀 보장. 어떠한 의무도 없습니다.
일러스트레이션 예시성과
귀사보다 몇 배 큰 팀에 상응하는 커버리지
8명 규모의 패밀리 오피스가 50명 규모의 미들·백오피스에 상응하는 커버리지를 갖춥니다. 시스템이 매일 모든 고객을 검토합니다.
10×
유효 AUM 커버리지
+20-50bps
성과 향상
매일
모든 고객 검토
작동 방식
저희가 귀사와 협력하는 방식
도구만 던져주는 것이 아니라, 단계별로 안내하는 여정입니다. 세 단계, 귀사의 속도에 맞춰 진행합니다.
01
진단
현재 위치를 진단합니다. 데이터 기반, 업무 흐름, 그리고 AI가 안전하게 기여할 수 있는 지점을 함께 살펴봅니다. 영업 제안이 아니라, 준비 수준에 대한 솔직한 평가를 드립니다.
02
자문 및 교육
인력과 업무 흐름, 도구를 아우르는 실무적인 로드맵을 제시하고, 실습 중심의 교육을 함께 제공합니다. 설명을 듣는 데 그치지 않고, 귀사의 팀이 직접 운영할 수 있도록 합니다.
03
실행
선택한 워크플로우를 실제 운영 환경에 적용합니다. Canopy 내부에서 저희가 직접 사용하는 것과 동일하며, 일상 업무에서 안정적으로 자리 잡을 때까지 함께합니다.
제공 내용
귀사가 갖추게 될 AI 네이티브 스택
단일 데이터 기반, 오케스트레이션 계층, 그리고 그 위의 에이전트 워크플로우. 패밀리 오피스가 자체적으로는 결코 구축하지 못할 인프라입니다.
오케스트레이션 계층
패밀리 오피스가 실제로 필요로 하는 성과, 리스크, 회계 로직이 내장되어 있어, AI가 단순한 텍스트가 아니라 자산을 이해합니다.
그 위의 에이전트 워크플로우
저희가 직접 운영하는 워크플로우를 귀사의 데이터 위에서 실제 운영 환경에 적용하며, 근거에 기반하고 출처까지 인용합니다.
일러스트레이션 예시운영 환경에서
귀사의 패밀리 오피스가 운영하게 될 워크플로우
가장 가치 있는 업무를, 귀사가 대사한 수치를 기반으로 자동화합니다.
포트폴리오 Q&A 및 회의 준비
모든 계좌에 걸쳐 어떤 질문이든 하면 출처가 명시된 답변을 받습니다. 이틀이 걸리던 준비가 이제 30초면 끝납니다.
수수료 감사 및 비용 인사이트
모든 수수료와 청구 항목을 수탁기관 전반에 걸쳐 점검합니다. 실질적인 비용 절감이자, 오피스에서 가장 명확한 ROI입니다.
현금 인텔리전스 및 자금 관리
여러 은행에 걸친 현금 파노라마를 통해 유휴 현금이 한눈에 보이고, 방치되기 전에 활용됩니다.
일러스트레이션 예시왜 Canopy인가
저희부터 AI로 운영합니다
저희 사업에서 먼저 검증한 워크플로우만을 귀사에 제안합니다.
이론이 아닌, 검증된 방식
저희가 제안하는 모든 워크플로우는 이미 Canopy를 매일 운영하는 데 사용하고 있는 것입니다.
귀사의 데이터를 기반으로
이 전환은 대사된 데이터 기반 위에 놓이므로, AI는 추측이 아니라 근거에 기반합니다.
AI만이 아니라, 자산관리
저희는 패밀리 오피스가 실제로 어떻게 운영되는지 알기에, 도입은 귀사의 오피스, 구조, 그리고 재량에 맞춰 이루어집니다.
일러스트레이션 예시