Hanya sebagian gambaran
Klien memegang aset di tempat lain di bank lain, sehingga para RM memberi nasihat atas sebagian kecil hubungan dan sisanya tetap tidak terlihat.
Satu tampilan untuk setiap RM dan klien.
Canopy mengonsolidasikan setiap kustodian, termasuk aset yang dipegang di tempat lain, menjadi satu tampilan yang direkonsiliasi untuk para RM dan klien Anda, berlabel merek Anda sendiri.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Hanya ilustrasiMasalah yang Anda kenal
Mengapa bank privat membutuhkan kami
Klien memegang aset di tempat lain di bank lain, sehingga para RM hanya melihat sebagian gambaran, dan menyajikan pengalaman yang terkonsolidasi dan berlabel merek dalam skala besar itu sulit.
Sulit disajikan dalam skala besar
Pengalaman yang terkonsolidasi dan berlabel merek untuk setiap RM dan setiap klien adalah pekerjaan data tanpa henti yang seharusnya tidak dibangun sendiri oleh bank.
Kepercayaan bergantung pada angka
Klien hanya tetap terlibat ketika angkanya terekonsiliasi, dan angka yang tidak dapat diandalkan mengikis hubungan.
Bagaimana Canopy membantu
Setiap kustodian, termasuk aset yang dipegang di tempat lain
Infrastruktur yang dirancang khusus, disempurnakan sejak 2017, sehingga bank tidak perlu membangun atau memeliharanya.
Setiap kustodian dan rekening yang dipegang di tempat lain
Umpan data langsung, SWIFT, dan laporan yang dibaca AI dari 250+ kustodian, dalam tujuh bahasa, termasuk aset yang dipegang di tempat lain di bank lain.
How aggregation worksDirekonsiliasi dan diperiksa setiap hari
Setiap posisi, transaksi, dan saldo kas direkonsiliasi setiap hari, dengan AI menandai selisih untuk ditinjau tim.
See reconciliationSatu tampilan per RM dan per klien
Setiap relationship manager dan setiap klien melihat gambaran utuh di seluruh kustodian, dirangkum menjadi angka yang terekonsiliasi.
Explore the platformJawaban dalam bahasa yang jelas
Tanyakan tentang eksposur, kinerja, atau kas, dan dapatkan jawaban bersumber yang berdasarkan kepemilikan riil klien.
Wealth intelligenceAplikasi dan laporan white-label
Aplikasi berlabel merek dan laporan yang disusun AI untuk klien, multi-mata uang dan white-label, disampaikan sebagai pengalaman milik bank sendiri.
Security and AI on your termsSkalakan ke setiap RM
Tampilan yang sama, terkonsolidasi dan direkonsiliasi, diterapkan ke setiap relationship manager dan klien tanpa memperbesar tim.
Reporting
Hanya ilustrasiHasilnya
Apa yang diperoleh bank sebagai imbalannya
Hubungan yang lebih dalam, para RM yang melihat segalanya, dan pengalaman berlabel merek yang membedakan bank.
Hubungan klien yang lebih dalam
Melihat aset yang dipegang di tempat lain memunculkan keseluruhan hubungan, membuka lebih banyak porsi kekayaan dan lebih banyak alasan untuk bertahan.
Para RM yang melihat segalanya
Para relationship manager memberi nasihat atas gambaran utuh klien, bukan sebagian kecil, dengan angka yang dapat ditelusuri kembali ke sumber.
Pengalaman yang berbeda
Tampilan yang terkonsolidasi dan berlabel merek menjadi pengalaman yang diharapkan klien, dan alasan untuk memilih bank tersebut.
$120B+
Aset yang Dilaporkan
250+
Kustodian terhubung
Daily
Direkonsiliasi dan diperiksa
9 yrs
Dalam produksi
Inside the office
Untuk setiap kursi di meja
Family office juga terdiri dari orang-orang di dalamnya. Masing-masing memperoleh tampilan yang dirancang untuk perannya.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Keluarga
Tampilan total kekayaan yang personal dan tenang, dengan jawaban di web dan seluler.
Lihat tampilan principalFOR INVESTMENTS
Investasi
Dari seluruh portofolio hingga posisi tunggal mana pun, dengan kinerja yang dapat Anda pertahankan.
Lihat tampilan investasiFOR OPERATIONS
Operasional
Tutup buku bulanan dalam semalam, dengan rekonsiliasi dan antrean pengecualian yang tertangani.
Lihat tampilan operasionalFAQ
Pertanyaan bank privat, terjawab
Dapatkah Anda mengagregasi aset klien kami yang dipegang di tempat lain di bank lain menjadi satu tampilan?
Ya. Canopy mengonsolidasikan setiap kustodian yang digunakan klien, termasuk aset yang dipegang di tempat lain di bank lain, menjadi satu tampilan yang direkonsiliasi. Para relationship manager dan klien Anda melihat keseluruhan hubungan, bukan hanya bagian yang Anda pegang, dengan angka yang dapat ditelusuri kembali ke sumber.
Apakah setiap relationship manager dan setiap klien memperoleh satu tampilan terkonsolidasi?
Ya. Setiap relationship manager dan setiap klien melihat gambaran utuh di seluruh kustodian, dirangkum menjadi angka yang direkonsiliasi setiap hari. Tampilan terkonsolidasi yang sama berskala ke seluruh portofolio Anda tanpa memperbesar tim.
Dapatkah aplikasi klien dan pelaporan diberi label merek bank sendiri?
Ya. Aplikasi klien dan laporan yang disusun AI bersifat white-label dan multi-mata uang, disampaikan sebagai pengalaman milik bank sendiri. Klien Anda melihat merek Anda, bukan merek kami.
Bagaimana Anda menangani keamanan data dan kerahasiaan klien dalam skala besar?
Data setiap klien diisolasi dan dienkripsi, dan Canopy berkantor pusat di Singapore, bersertifikat ISO 27001:2022, serta selaras dengan persyaratan MAS. Family office dan institusi sangat menjaga privasi, sehingga kami tidak pernah menyebut nama klien dan menjadikan kerahasiaan penuh sebagai standar dasar.
Bagaimana Canopy menyatu dengan sistem inti kami yang ada?
Canopy bekerja berdampingan dengan sistem perbankan inti dan portofolio Anda yang ada alih-alih menggantikannya. Data yang terkonsolidasi dan direkonsiliasi disajikan kembali kepada Anda melalui laporan, ekspor, dan API, sehingga menyatu ke dalam perangkat yang sudah digunakan tim Anda.
Apakah AI wajib untuk menggunakan Canopy?
Tidak. AI bersifat opsional. Lapisan data yang terkonsolidasi dan direkonsiliasi, tampilan, dan pelaporan semuanya berfungsi tanpanya. Di mana Anda menginginkannya, AI dapat menandai selisih rekonsiliasi, menyusun laporan, dan menjawab pertanyaan dalam bahasa yang jelas, sesuai ketentuan Anda.
Kustodian mana saja yang Anda hubungkan, dan bagaimana caranya?
Canopy terhubung ke 250+ kustodian melalui umpan data langsung, SWIFT, dan laporan yang dibaca AI dalam tujuh bahasa, termasuk rekening yang dipegang di tempat lain di bank lain. Anda tidak perlu membangun atau memelihara koneksi-koneksi ini sendiri.
Berapa biayanya?
Harga bergantung pada cakupan portofolio Anda dan koneksi yang terlibat, sehingga kami tidak mematok satu angka tunggal. Pesan demo privat dan kami akan menelaahnya bersama Anda.
Get started
Berikan setiap klien gambaran utuh
Bawalah beberapa laporan kustodian dan kami akan mengonsolidasikannya bersama Anda, secara langsung.