การเปลี่ยนผ่านสู่ AI สำหรับแฟมิลีออฟฟิศ

ก้าวสู่การเป็นแฟมิลีออฟฟิศที่ขับเคลื่อนด้วย AI

นำ AI มาใช้อย่างมั่นใจ ด้วยการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เส้นทางที่ทีมของท่านปฏิบัติตามได้ และเวิร์กโฟลว์ที่เราใช้งานเองนำเข้าสู่การใช้งานจริง

รักษาความลับอย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อผูกมัด

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น
ผลตอบแทน

ขอบเขตการดูแลเทียบเท่าทีมงานขนาดใหญ่กว่าของท่านหลายเท่า

แฟมิลีออฟฟิศขนาด 8 คนที่มีขอบเขตการดูแลเทียบเท่าทีมมิดเดิลและแบ็กออฟฟิศขนาด 50 คน ระบบตรวจสอบลูกค้าทุกรายในทุกวัน

10×
ขอบเขตการดูแล AUM ที่แท้จริง
+20-50bps
ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ทุกวัน
ตรวจสอบลูกค้าทุกราย
วิธีการทำงาน

วิธีที่เราทำงานร่วมกับท่าน

เส้นทางที่มีการนำทาง ไม่ใช่เพียงการส่งมอบเครื่องมือ สามขั้นตอนตามจังหวะของท่าน

01

วินิจฉัย

เราประเมินสถานะปัจจุบันของท่าน ทั้งรากฐานข้อมูล เวิร์กโฟลว์ และจุดที่ AI สามารถช่วยได้อย่างปลอดภัย ท่านจะได้รับการประเมินความพร้อมอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่การขาย
02

ให้คำแนะนำและฝึกอบรม

แผนงานเชิงปฏิบัติสำหรับบุคลากร เวิร์กโฟลว์ และเครื่องมือ พร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้ทีมของท่านสามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงรับฟัง
03

นำไปใช้งาน

เรานำเวิร์กโฟลว์ที่เลือกไว้เข้าสู่การใช้งานจริง ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เราใช้งานภายใน Canopy และอยู่เคียงข้างท่านจนกว่าจะใช้งานได้อย่างมั่นคงในทุกวัน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ

สแตกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ท่านจะได้รับ

รากฐานข้อมูลหนึ่งเดียว ชั้นการประสานงาน และเวิร์กโฟลว์เอเจนต์ที่อยู่ด้านบน โครงสร้างพื้นฐานที่แฟมิลีออฟฟิศไม่อาจสร้างขึ้นเองได้

รากฐานข้อมูลหนึ่งเดียว

เชื่อมต่อและกระทบยอดผู้รับฝากทรัพย์สินทุกรายให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้ทุกสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปทำงานบนตัวเลขชุดเดียวกัน

ชั้นการประสานงาน

ตรรกะด้านผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง และการบัญชีที่แฟมิลีออฟฟิศต้องการอย่างแท้จริง ถูกสร้างไว้ในตัว เพื่อให้ AI เข้าใจความมั่งคั่ง ไม่ใช่เพียงข้อความ

เวิร์กโฟลว์เอเจนต์ที่อยู่ด้านบน

เวิร์กโฟลว์ที่เราใช้งานเอง นำเข้าสู่การใช้งานจริงบนข้อมูลของท่าน มีที่มาชัดเจนและอ้างอิงกลับไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น
ในการใช้งานจริง

เวิร์กโฟลว์ที่แฟมิลีออฟฟิศของท่านจะใช้งาน

งานที่มีมูลค่าสูงสุด ทำงานอัตโนมัติบนตัวเลขที่กระทบยอดแล้วของท่านเอง

การถาม-ตอบเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอและการเตรียมการประชุม

ถามคำถามใดก็ได้ครอบคลุมทุกบัญชี และรับคำตอบที่มีแหล่งอ้างอิง สิ่งที่เคยใช้เวลาเตรียมการสองวัน บัดนี้ใช้เวลาเพียง 30 วินาที

การตรวจสอบค่าธรรมเนียมและข้อมูลเชิงลึกด้านต้นทุน

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกรายการครอบคลุมผู้รับฝากทรัพย์สินทุกราย ประหยัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ชัดเจนที่สุดในสำนักงาน

ข้อมูลเชิงลึกด้านเงินสดและการบริหารเงิน

ภาพรวมเงินสดข้ามธนาคาร เพื่อให้เห็นเงินสดที่ไม่ได้ใช้งานและนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะสูญเปล่า

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น
ทำไมต้อง Canopy

เราใช้ AI ขับเคลื่อนธุรกิจของเราเอง

เราจะนำเสนอเวิร์กโฟลว์แก่ท่านก็ต่อเมื่อได้พิสูจน์แล้วกับธุรกิจของเราเอง

พิสูจน์แล้ว ไม่ใช่เพียงทฤษฎี

ทุกเวิร์กโฟลว์ที่เรานำมาเสนอท่านคือสิ่งที่เราใช้บริหาร Canopy ในทุกวันอยู่แล้ว

สร้างบนข้อมูลของท่าน

การเปลี่ยนผ่านนี้ตั้งอยู่บนรากฐานข้อมูลที่กระทบยอดแล้ว เพื่อให้ AI มีที่มาชัดเจน ไม่ใช่การคาดเดา

ความมั่งคั่ง ไม่ใช่เพียง AI

เราเข้าใจวิธีการทำงานที่แท้จริงของแฟมิลีออฟฟิศ เพื่อให้การนำไปใช้เหมาะสมกับสำนักงาน โครงสร้าง และดุลยพินิจของท่าน

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น
Get started

สร้างสำนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของท่าน

เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานะปัจจุบันของสำนักงานของท่าน