ทุกครอบครัวทำให้งานทวีคูณ
ลูกค้าใหม่แต่ละรายนำผู้รับฝากทรัพย์สิน สกุลเงิน และนิติบุคคลของตนเองมา และงานข้อมูลเบื้องหลังมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้ก็เพิ่มขึ้นตามทุกราย
ดูแลครอบครัวได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มทีมงาน
ดูแลหลายครอบครัวพร้อมกัน แต่ละครอบครัวครอบคลุมผู้รับฝากทรัพย์สินและสกุลเงินของตนเอง บนแพลตฟอร์มเดียวที่กระทบยอดแล้ว พร้อมการรายงานไวต์เลเบลรายลูกค้า
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้นปัญหาที่ท่านคุ้นเคย
เหตุใดสำนักงานครอบครัวหลายครอบครัวจึงต้องการเรา
ทุกครอบครัวใหม่ทำให้งานข้อมูลทวีคูณ การรายงานด้วยมือไม่สามารถขยายตัวได้ และคุณภาพลดลงเมื่อท่านเติบโต
การรายงานด้วยมือขยายตัวไม่ได้
การจัดทำรายงานของลูกค้าแต่ละรายด้วยมือผูกมัดทีมงานไว้ และภาระงานเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนลูกค้าที่ท่านรับได้จริง
คุณภาพลดลงเมื่อเติบโต
ยิ่งดูแลครอบครัวมากเท่าใด ยิ่งยากที่จะรักษาให้ทุกตัวเลขกระทบยอดและสอดคล้องกัน และตัวเลขที่ล้าสมัยเพียงตัวเดียวอาจทำให้เสียความไว้วางใจของลูกค้าได้
Canopy ช่วยได้อย่างไร
แพลตฟอร์มเดียวเบื้องหลังทุกครอบครัว
โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเฉพาะและพัฒนามาตั้งแต่ปี 2017 เพื่อให้บริษัทไม่ต้องสร้างหรือดูแลรักษาเอง
เชื่อมต่อผู้รับฝากทรัพย์สินทุกราย
ฟีดข้อมูลโดยตรง SWIFT และใบแจ้งยอดที่อ่านด้วย AI จากผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า 250 ราย ในเจ็ดภาษา รวมเข้าเป็นชุดข้อมูลเดียวครอบคลุมทุกครอบครัวของท่าน
How aggregation worksกระทบยอดและตรวจสอบทุกวัน
ทุกสถานะการลงทุน รายการธุรกรรม และยอดเงินสด ถูกกระทบยอดในแต่ละวันสำหรับลูกค้าทุกราย โดย AI คอยแจ้งเตือนรายการที่ไม่ตรงกันให้ทีมงานตรวจสอบ
See reconciliationการรายงานไวต์เลเบลรายลูกค้า
AI ร่างรายงานของแต่ละครอบครัวจากมุมมองรวม รองรับหลายสกุลเงินและตราแบรนด์ของท่าน พร้อมให้ตรวจทานและส่งมอบ
Explore the platformคำตอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
สอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับความเสี่ยง ผลตอบแทน หรือเงินสดของครอบครัวใด ก็ได้คำตอบที่อ้างอิงแหล่งที่มา ตั้งอยู่บนการถือครองจริงของลูกค้ารายนั้น
Wealth intelligenceแยกข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้า
ข้อมูลของแต่ละครอบครัวอยู่ในพื้นที่แยกเฉพาะที่เข้ารหัสภายใต้เขตอำนาจศาลของ Singapore พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ทำให้ทีมงานเห็นเฉพาะลูกค้าของตน
Security and AI on your termsรับครอบครัวใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อผู้รับฝากทรัพย์สิน ปล่อยให้ชั้นข้อมูลรวมและกระทบยอด แล้วลูกค้าใหม่ก็พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่
Reporting
ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้
สิ่งที่บริษัทได้รับตอบแทน
ดูแลครอบครัวได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากร คุณภาพสม่ำเสมอในทุกลูกค้า และตัวเลขที่แต่ละครอบครัวยืนยันได้
เติบโตโดยไม่ต้องเพิ่มบุคลากร
งานข้อมูลที่ทำซ้ำ ๆ ถูกจัดการให้ ทีมงานเดิมจึงรับครอบครัวได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจ้างเพิ่มเพื่อให้ทัน
คุณภาพสม่ำเสมอในทุกลูกค้า
แพลตฟอร์มเดียวที่กระทบยอดแล้วเบื้องหลังทุกครอบครัว หมายถึงมาตรฐานความแม่นยำและการรายงานเดียวกัน ไม่ว่าจะดูแลกี่รายก็ตาม
ตัวเลขที่แต่ละครอบครัวยืนยันได้
ทุกตัวเลขสืบย้อนกลับไปยังใบแจ้งยอดต้นทาง ลูกค้าแต่ละรายจึงตัดสินใจบนตัวเลขที่ทนต่อการตรวจสอบ
$120B+
สินทรัพย์ภายใต้การรายงาน
250+
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เชื่อมต่อ
Daily
กระทบยอดและตรวจสอบ
9 yrs
ใช้งานจริง
Inside the office
สำหรับทุกบทบาทในทีม
สำนักงานครอบครัวคือบุคลากรภายในเช่นกัน แต่ละบทบาทจึงได้มุมมองที่ออกแบบมาเพื่องานของตน
FOR THE PRINCIPAL
เจ้าของทรัพย์สิน / ครอบครัว
มุมมองความมั่งคั่งโดยรวมที่เป็นส่วนตัวและเรียบง่าย พร้อมคำตอบทั้งบนเว็บและมือถือ
ดูมุมมองสำหรับเจ้าของทรัพย์สินFOR INVESTMENTS
การลงทุน
ตั้งแต่ภาพรวมพอร์ตทั้งหมดไปจนถึงรายการถือครองเดียว พร้อมผลตอบแทนที่ยืนยันได้
ดูมุมมองสำหรับการลงทุนFOR OPERATIONS
ปฏิบัติการ
ปิดงบประจำเดือนได้ในชั่วข้ามคืน พร้อมการกระทบยอดและการจัดการคิวรายการที่ต้องตรวจสอบ
ดูมุมมองสำหรับปฏิบัติการFAQ
คำถามเกี่ยวกับสำนักงานครอบครัวหลายครอบครัว พร้อมคำตอบ
ท่านแยกข้อมูลของแต่ละครอบครัวอย่างไร และการรายงานทำเป็นไวต์เลเบลรายลูกค้าได้หรือไม่
ทุกครอบครัวอยู่ในฐานข้อมูลแยกเฉพาะที่เข้ารหัส ข้อมูลของลูกค้ารายหนึ่งจึงไม่ปะปนกับของอีกรายเลย การรายงานเป็นไวต์เลเบลรายลูกค้า รองรับหลายสกุลเงินและหลายภาษา ดึงจากการถือครองที่กระทบยอดแล้วของครอบครัวนั้น และตราแบรนด์ของท่าน
เราจะดูแลครอบครัวได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มบุคลากรได้อย่างไร
งานข้อมูลที่ทำซ้ำ ๆ เบื้องหลังลูกค้าทุกราย ทั้งการเชื่อมต่อผู้รับฝากทรัพย์สิน การรวมข้อมูล และการกระทบยอด ถูกจัดการโดยโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเฉพาะของ Canopy แทนทีมงานของท่าน แพลตฟอร์มเดียวรองรับทุกครอบครัว ทีมงานเดิมจึงรับลูกค้าได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจ้างเพิ่มเพื่อให้ทัน
การรับครอบครัวใหม่เข้ามาต้องทำอะไรบ้าง
การรับลูกค้าใหม่จัดวางตามผู้รับฝากทรัพย์สินและนิติบุคคลของครอบครัว เราเชื่อมต่อบัญชีผ่านฟีดข้อมูลโดยตรง SWIFT และใบแจ้งยอดที่อ่านด้วย AI จากนั้นปล่อยให้ชั้นข้อมูลรวมและกระทบยอด เพื่อให้ลูกค้าพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับฝากทรัพย์สินและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ท่านครอบคลุมผู้รับฝากทรัพย์สินรายใดบ้าง และด้วยวิธีใด
Canopy เชื่อมต่อกับผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า 250 รายผ่านฟีดข้อมูลโดยตรง การรับส่งข้อความ SWIFT และ AI ที่อ่านใบแจ้งยอดในเจ็ดภาษา ไม่ว่าแต่ละครอบครัวจะใช้ธนาคารใด บัญชีเหล่านั้นก็ไหลเข้าสู่ชุดข้อมูลรวมเดียว ท่านจึงไม่ต้องสร้างหรือดูแลรักษาการเชื่อมต่อใด ๆ เอง
ข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด
ทุกสถานะการลงทุน รายการธุรกรรม และยอดเงินสด ถูกกระทบยอดและตรวจสอบทุกวันครอบคลุมทุกครอบครัวของท่าน AI แจ้งเตือนรายการที่ไม่ตรงกันและความคลาดเคลื่อนให้ทีมงานตรวจสอบ และทุกตัวเลขสืบย้อนกลับไปยังใบแจ้งยอดต้นทาง ทุกตัวเลขที่ครอบครัวใช้ตัดสินใจจึงทนต่อการตรวจสอบ
ท่านปกป้องความลับและความปลอดภัยของลูกค้าอย่างไร
ลูกค้าแต่ละรายอยู่ในฐานข้อมูลแยกเฉพาะภายใต้เขตอำนาจศาลของ Singapore Canopy ได้รับการรับรอง ISO 27001:2022 และสอดคล้องกับความคาดหวังของ MAS แห่ง Singapore และเราไม่เคยเอ่ยชื่อลูกค้าในเอกสารสาธารณะใด สำนักงานครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวโดยธรรมชาติ และเราก็ถูกสร้างมาในแนวทางนั้นเช่นกัน
จำเป็นต้องใช้ AI เพื่อใช้งานแพลตฟอร์มหรือไม่
ไม่ AI เป็นทางเลือกที่เปิดใช้งานได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มส่งมอบข้อมูลที่รวมและกระทบยอดแล้วพร้อมการรายงานไวต์เลเบลได้ด้วยตัวเอง และท่านเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเปิดใช้รายงานที่ร่างด้วย AI และคำตอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหรือไม่ ตามเงื่อนไขของท่าน
ราคาเป็นอย่างไร
ราคาขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่ร่วมกัน เช่น จำนวนครอบครัว ผู้รับฝากทรัพย์สิน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุดคือการนัดสาธิตแบบส่วนตัว เพื่อให้เราเข้าใจการจัดวางของท่านและหารือรายละเอียดโดยตรง
Get started
ดูแลทุกครอบครัวจากแพลตฟอร์มเดียว
นำใบแจ้งยอดจากผู้รับฝากทรัพย์สินสองสามฉบับมา แล้วเราจะรวมข้อมูลให้ท่านดูแบบสด ๆ