Aggiornamenti prodotto Canopy: maggiore controllo del portafoglio

Panoramica

In che modo Canopy supporta l’analisi dei portafogli nel private banking?

Canopy supporta l’analisi dei portafogli nel private banking spiegando i movimenti del portafoglio, personalizzando le viste di reporting e offrendo agli advisor un contesto più chiaro su allocazione, rischio e performance.

Elementi a supporto:

• L’aggiornamento di prodotto si concentra sulla comprensione dell’origine dei cambiamenti di portafoglio: mercati, FX, afflussi o altri fattori.
• Il reporting flessibile consente agli utenti di visualizzare performance, allocazione e rischio in base alle classificazioni più rilevanti per loro.
• L’articolo collega un’analisi migliore a reporting su misura e decisioni più intelligenti.

🔍Explainer - Comprendi i cambiamenti del portafoglio 10 volte meglio Tenere traccia dei cambiamenti del portafoglio può essere complesso. Il recente aumento di valore è dovuto ai movimenti di mercato, alle fluttuazioni valutarie o a nuovi afflussi?

👉Il problema: I report di portafoglio tradizionali spesso mostrano solo un numero aggregato, lasciando aperte domande come:

• Quanta parte del mio guadagno o della mia perdita deriva dalla reale performance degli investimenti rispetto alle fluttuazioni valutarie?
• I profitti realizzati sono in linea con le mie aspettative?
• Che ruolo hanno avuto afflussi e deflussi di cassa nei miei rendimenti?

💡La soluzione: Explainer offre una scomposizione chiara dei cambiamenti del portafoglio, suddividendoli in:

✅Utili realizzati – Guadagni o perdite da operazioni già chiuse.

✅Utili non realizzati – Variazioni di valore delle posizioni che non sono ancora state vendute.

✅Guadagno/perdita FX – L’impatto delle fluttuazioni valutarie sugli investimenti esteri.

✅Finanziamenti/trasferimenti – L’effetto di movimenti di cassa, depositi o prelievi. Esempio: Immagina che il tuo portafoglio sia aumentato di 100.000 dollari in questo trimestre. Explainer ti mostra che:

• 40.000 dollari provengono da operazioni realizzate, con guadagni già consolidati.
• 35.000 dollari derivano dall’apprezzamento non realizzato delle posizioni in portafoglio.
• 15.000 dollari sono dovuti a un movimento favorevole del tasso di cambio.
• 10.000 dollari provengono da nuovo capitale che hai aggiunto.

Niente più supposizioni—solo insight utilizzabili.

✅Classifications - Personalizza il portafoglio come mai prima d’ora Non tutti gli investitori guardano il portafoglio allo stesso modo. Alcuni raggruppano gli asset per regione, altri per livello di rischio, altri ancora per strategia di investimento. Finora, classificare gli asset in strutture rigide e predefinite era un limite.

👉Il problema:

• Devi classificare gli investimenti secondo la tua logica, ad esempio strategia dell’asset, esposizione settoriale o preferenze ESG.
• La maggior parte delle piattaforme offre categorie fisse che non riflettono le tue esigenze specifiche.
• Filtrare e analizzare i portafogli diventa faticoso quando si è costretti a usare categorie uguali per tutti.

💡La soluzione: Con la nuova funzionalità Classifications, ottieni:

✅Etichette asset personalizzabili al 100% – Definisci e applica le tue categorie.

✅Raggruppamento multidimensionale – Analizza il portafoglio attraverso più attributi, ad esempio rischio + regione + tema.

✅Reporting flessibile – Visualizza performance, allocazione e rischio secondo le classificazioni che contano per te.

Esempio: Un private wealth manager che segue più clienti può ora classificare gli asset in base a:

📌Strategie specifiche per cliente (Growth, Income, ESG, Alternatives)

📌Esposizione geografica (Asia, Europe, US)

📌Livello di rischio (Low, Medium, High) Questo significa insight migliori, report su misura e decisioni più intelligenti.

📈Fixed Coupon Notes - Supporto potenziato per una classe di asset complessa Le Fixed Coupon Notes (FCNs) sono sempre più popolari tra gli investitori, ma la loro struttura complessa ne ha storicamente reso difficile il monitoraggio accurato.

❓Il problema:

• Molte piattaforme non mostrano le metriche chiave delle FCN, lasciando agli investitori un quadro incompleto.
• Comprendere i possibili scenari di consegna azionaria richiede calcoli manuali.
• Gli eventi knock-in e knock-out sono spesso difficili da monitorare in tempo reale.

💡La soluzione: Il nostro supporto potenziato per le Fixed Coupon Notes offre:

✅Una scomposizione chiara dei dettagli della FCN – Visualizza prezzo iniziale, livelli knock-in/out, asset peggiori per performance e potenziale consegna azionaria in un unico punto.

✅Monitoraggio automatizzato – Monitora performance e soglie chiave senza sforzo.

✅Decisioni migliori – Valuta rapidamente rischio e prossimi passi sulla base di dati in tempo reale.

Esempio: Detieni una FCN collegata a Tesla, Apple e Amazon con livello knock-in pari a -30%. In passato, capire quale azione fosse a rischio richiedeva di controllare più fonti. Ora puoi vedere subito:

📊Quale azione è la peggiore per performance e la più vicina al knock-in.

📊Se sei a rischio di consegna azionaria o se la note è ancora avviata verso il pagamento completo della cedola.

📊Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della tua FCN. Questo significa meno lavoro manuale, meno sorprese e una comprensione più chiara dei tuoi prodotti strutturati.

🚀Porta la gestione del portafoglio al livello successivo Questi aggiornamenti sono pensati per darti più controllo, chiarezza e fiducia nella gestione dei tuoi investimenti. Inizia a esplorare queste funzionalità oggi stesso e facci sapere come migliorano il tuo workflow!

Hai domande? Siamo qui per aiutarti!

---

Per restare aggiornato sulle strategie e sulle tendenze che stanno plasmando il panorama dei family office, ti invitiamo a seguire il nostro Substack, condividere questo articolo con la tua rete e contattarci direttamente per saperne di più sulla nostra community esclusiva dedicata ai family office. Se hai trovato utili questi insight, ci farebbe piacere ricevere il tuo feedback.

Mentre continuiamo a curare forum riservati, briefing con esperti e contributi di approfondimento pensati per l’ecosistema dei family office, il tuo input ci aiuta a definire ciò che verrà dopo.

👉 Completa il nostro sondaggio di 2 minuti per condividere i temi che vorresti vedere nei prossimi eventi e nelle prossime newsletter—e per dirci se saresti interessato a partecipare al nostro prossimo incontro.

Insieme, costruiamo una community di conoscenza più forte per il futuro della ricchezza!