Canopy 产品更新：更深入的投资组合掌控力

概览

Canopy 如何支持私人银行的投资组合分析?

Canopy 通过解释投资组合的变动、自定义报告视图，以及为顾问提供更清晰的配置、风险与业绩背景，支持私人银行的投资组合分析。

佐证：

• 这次产品更新聚焦于厘清投资组合的变化来自市场、汇率、资金流入还是其他因素。
• 灵活的报告功能让用户按自己关心的分类，查看业绩、配置与风险。
• 文章把更好的分析与量身定制的报告、更聪明的决策联系起来。

🔍Explainer——把投资组合的变化看清 10 倍 要跟踪投资组合的变化，往往让人吃不消。最近价值上涨，究竟是因为市场走势、汇率波动，还是新的资金流入？

👉问题： 传统的投资组合报告往往只给一个总体数字，留下一堆疑问：

• 我的盈亏，有多少来自真正的投资表现，有多少来自汇率波动？
• 我的已实现利润，是否符合预期？
• 资金的流入与流出，在我的回报中扮演了什么角色？

💡解决方案： Explainer 清楚拆解您的投资组合变化，分为以下几类：

✅已实现收益 – 来自已平仓交易的盈亏。

✅未实现收益 – 尚未卖出的持仓的价值变化。

✅汇兑盈亏 – 汇率波动对海外投资的影响。

✅资金／转账 – 现金调动、存入或提取带来的影响。 例子： 假设您的投资组合本季度增值 100,000 美元。Explainer 会告诉您：

• 40,000 美元来自已实现交易（锁定利润）。
• 35,000 美元来自持仓的未实现增值。
• 15,000 美元来自有利的汇率变动。
• 10,000 美元来自您新投入的资金。

不用再靠猜——直接得到可执行的洞察。

✅Classifications——前所未有地自定义您的投资组合 不是每个投资者看投资组合的角度都一样。有人按地区分组，有人按风险等级，也有人按投资策略。在此之前，只能用固定的预设结构去分类资产，是一大限制。

👉问题：

• 您需要按自己的逻辑去分类投资（例如资产策略、行业敞口、ESG 偏好）。
• 大多数平台只提供固定分类，未必符合您的具体需求。
• 被迫套进“一刀切”的分类之后，筛选与分析投资组合就变得繁琐。

💡解决方案： 全新的 Classifications 功能让您获得：

✅100% 可自定义的资产标签 – 自行定义并应用您的分类。

✅多维度分组 – 按多个属性切分投资组合（例如风险 + 地区 + 主题）。

✅灵活的报告 – 按您关心的分类，查看业绩、配置与风险。

例子： 一位同时服务多位客户的私人财富管理者，现在可以按以下方式分类资产：

📌针对具体客户的策略（成长、收益、ESG、另类资产）

📌地域敞口（亚洲、欧洲、美国）

📌风险等级（低、中、高） 这意味着更好的洞察、量身定制的报告，以及更聪明的决策。

📈固定票息票据——为复杂资产类别提供更完善的支持 固定票息票据（FCN）越来越受投资者欢迎，但其复杂的结构一直让人难以妥善跟踪。

❓问题：

• 许多平台无法显示 FCN 的关键指标，让投资者只看到不完整的画面。
• 要理解可能的股票交割情形，需要手工计算。
• 敲入与敲出事件往往难以实时监控。

💡解决方案： 我们强化后的固定票息票据支持提供：

✅清楚拆解 FCN 细节 – 在同一个地方看到期初价格、敲入／敲出水平、表现最差的资产，以及可能的股票交割。

✅自动跟踪 – 轻松监控表现与关键阈值。

✅更好的决策 – 根据实时数据，迅速评估风险与下一步。

例子： 您持有一张挂钩 Tesla、Apple 与 Amazon 的 FCN，敲入水平为 -30%。以往要知道哪只股票有风险，得翻查多个来源。现在，您可以即时看到：

📊哪只股票表现最差、最接近敲入。

📊您是否面临股票交割风险，或票据仍有望全额支付票息。

📊您的 FCN 表现的实时更新。 这意味着更少手工工作、更少意外，以及对您的结构化产品更清晰的理解。

🚀让您的投资组合管理更上一层楼 这些更新的目的，是让您在管理投资时拥有更多掌控、更高清晰度与更强信心。 今天就开始体验这些功能，并告诉我们它们如何改善您的工作流程！

有疑问吗？我们乐意提供帮助！

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